隋炀帝北巡的那一年，驾出雁门，忽遇到一大队突厥兵，由酋长始毕可汗率领着，迎头拦击，竟欲劫夺乘舆。炀帝见时势危急，忙逃回雁门，据关自守。始毕可汗意调集番兵数十万，把一座雁门关围得铁桶相似；炀帝闷在关里，心中十分焦急，便传檄天下，令各路都起勤王兵来救驾。
当时有一位屯卫将军，名叫云定兴的，便奉旨在营前召募天下义土；当时忠心皇室的人还多，便有许多少年英雄，前来应募。内中有一位英俊的少年，跑到定兴军营中来报名。云将军问他年纪，却只有十六岁。问他名姓，却原来便是留守将军李渊的次子李世民。云定兴知道他是将门之子，又兼面貌奇伟，便把另眼看待他。当下李世民向云将军领了一小队兵马，连夜偃旗息鼓，悄悄地绕到突厥兵后背去，在荒山暗地里齐声呐喊起来。东边喊声才了，西边又叫喊起来。喊了一夜，慌得那突厥兵满心疑惑，挨不到天明，便一齐拔营逃去。正出山口的时候，李世民带领校刀手，着地冲将出去，一阵大杀。打得突厥兵首尾不相应，弃甲抛盔，逃亡死伤的不知有多少；真把那突厥兵赶得很远很远了，世民才整队伍回来缴令。炀帝亏得他这一场杀，才得解围，安返东都。
世民立了这一场大功，却丝毫得不到好处。闲住在定兴营中，一年多光陰；听得炀帝游幸江都，早晚荒婬，不理朝政。
世民叹一口气，说道：“主昏如此，我在此何为！”便辞别定兴，回到父亲太原任上去。第二年，有一路贼兵主帅甄翟儿，他自号历山飞，带领大群贼党，来攻太原；李世民见有厮杀可寻，便提槍跃马，要冲出城去抵敌。李渊见他年纪太小，终觉不放心，便命世民守城，亲自带领兵马，前去杀贼。那贼兵来势十分凶猛，李渊和甄翟儿对陈，从午时直杀到黄昏，那贼兵越来越众，李渊一支兵被他们团团围在垓心，看看有些支持不住了。世民在城上看见，便带同生力军，冲出城去，直杀入重围，把他父亲救出。父子两人，左右夹攻，杀得贼人尸横遍野，血流成渠；好不容易，把这甄翟儿杀退，太原百姓，又得太平无事。但自从炀帝七年起直到十三年，这六年间，各路揭竿起事的直有四十九起：第一个刘武周称帝，起兵马邑；接着便是林士弘称帝，起兵豫章；刘元进称帝，起兵晋安；朱粲称楚帝，起兵南陽；李子通称楚王，起兵海陵；邵江海称新平王，起兵岐州；薛举称西秦霸王，起兵金城；郭子和称永乐王，起兵榆林；窦建德称长乐王，起兵河间；王须拔称漫天王，起兵恒定；汪华称吴王，起兵新安；杜伏威称吴王，起兵淮南；李密称魏公，起兵巩邑；王德仁称太公，起兵邺郡；左才相称博山公，起兵齐郡；罗艺称总管，起兵幽州；左难道称总管，起兵泾邑；冯盎称总管，起兵高罗；梁师都称大丞相，起兵朔方；孟海公称录事，起兵曹州；周文举称柳叶军，起兵淮陽。此外，高开道起兵北平，张良凭起兵五原，周洮起兵上洛，杨士林起兵山南，徐圆郎起兵豫州，张善相起兵伊汝，王要汉起兵汴州，时德（睿阝）起兵尉氏，李义满起兵平陵，綦公顺起兵青莱，淳于难起兵文登，徐师顺起兵任城，蒋弘度起兵东海，王薄起兵齐郡，蒋善和起兵郓州，田留安起兵章邱，张青持起兵济北，臧君相起兵海州，殷恭邃起兵舒州，周法明起兵永安，苗海潮起兵永嘉，梅知岩起兵宣城，邓文进起兵广州，杨世略起兵循潮，冉安昌起兵巴东，宁长真起兵郁林；李轨称凉王，起兵河西；萧铣称梁王，起兵巴陵。这数十起草头王，都是史册上有名姓可查的。此外还有许多妖魔小丑，东扑西起，真是数不胜数。可笑那日坐迷楼，酒色荒婬的隋炀帝，外面闹得天翻地覆，他却好似坐在鼓中一般，不见不闻。在他左右的百官，大家只图得眼前富贵，把各处的反信，瞒得铁桶相似；真是满朝君臣，醉生梦死地过着日子。
独有这位太原留守李渊，眼看着破碎的江山，时常愁叹；只有世民怀抱大志，时时留心眼前英雄，倾心结交，预备大举。
内中晋陽令刘文静，和副官监裴寂，二人来往得最是密切。有一夜，文静和裴寂二人同宿在城楼上，远见境外烽火连天，禁不住长叹一声说道：“身作穷官，又遭乱世，叫人何以图存！”
文静听了，忙一把拉住裴寂，说道：“盗贼四起，时势可知；你我两人果属同心，还怕什么贫穷呢？”裴寂道：“刘大令有什么高见，幸乞指数。”文静说道：“从来说的，乱世出英雄，裴大人平日看在眼里，究竟谁是英雄？”裴寂听了，把大拇指一伸，说道：“当今英雄还属李总监！”文静点着头说道：“李渊果然是英雄，他公子世民，尤属命世奇才，大人不可错过。”
裴寂心中终嫌世民年纪太轻，听了文静的话，仍是将信将疑，含糊过去。
隔了几天，忽然江都早有诏来，说李密叛乱；文静和李密是儿女亲家，照律应该连坐，着即革职下狱。李渊奉到这个圣旨，却不敢怠慢，便将文静除去冠带，拿来拘入监中。待世民回衙来，听说文静下狱，急急赶到监牢中去探望。两下见了面，文静不但不愁怨，反箕踞在草席上，高谈天下大事。又说道：“如今天下大乱，还讲什么是非；除非有汉高的约法，光武的中兴，拨乱反正，为民除暴，或尚有拨云见日的一天。”世民听了，直跳起来，说道：“君亦未免失言，焉知目下无汉高、光武一般的救世英雄出现？只怕你肉眼不识真人呢！”文静急拍手大笑道：“好，好！我的眼力果然不弱，公子果然是一位真人！如今天下汹汹，群盗如毛，公子正好收为己用，纵横天下；不说别的，单说太原百姓，因避盗入城，一旦收集，可得十万人。尊公麾下，又有数万精兵；趁此乘虚入关，传檄天下，不出半年，帝业成矣。”世民听了这一番话，转觉踌躇起来。
文静再追一句道：“敢是公子无意于天下吗？”世民叹着气说道：“小侄原久有此志，只恐家父不从，奈何！”文静道：“这也不难。”说着便附着世民耳边，低低地说了几句话。世民点头称是，告别出狱，自去邀裴寂饮酒赌博。
裴寂生平所好的便是这两件事。世民这一天在私室里，用盛宴相待；又拿出十万缗钱来，两人作樗蒲之戏。从午刻赌起，直赌到黄昏人静，世民故意把自己的钱一齐输去；裴寂又赢了钱，又吃了酒，十分欢喜。从此两人天天聚在一处，话到投机的时候，世民便把文静的主意说了出来。裴寂听了，拍着手说道：“我也有此意久矣！只是尊公为人正直，明言相劝，恐反见拒；如今我却想得一条偷天换日的妙计在此，今日既承公子相托，待我明日便把这条计行出去罢了。”说毕，两人各自分头去预备。
到了次日，裴寂便设席在晋陽宫，请李渊入席。这晋陽宫，是炀帝在四处游幸预备下的行宫之一，行宫里一般也养着太监宫女们，准备圣驾到时使唤的。皇帝不在行宫的时候，便立正副官监二人，管理行宫中一切事务。如今这晋陽宫的正宫监，便是李渊，副官监便是裴寂。当日裴寂在宫中，设宴款待李渊，李渊心想自己原是宫监，可以进得宫去，又兼和裴寂是多年的老友，设宴相请，也是常有的事，便也毫不疑心，欣然赴宴去了。裴寂迎接入座，谈些知已说话，十分开怀。从来说去，酒落欢肠；两人说到同心处，便不觉连杯痛饮起来。裴寂这一天，特意备着许多美酒佳肴，把李渊灌得烂醉，他自己虽也一杯一杯吃着陪着，但却不是真心吃下肚去，却趁着李渊不见的时候，一杯一杯地倒在唾壶中去的。因此两人一般的饮酒，一个吃得醉态矇眬，一个却越吃越清醒了。
正在畅饮的时候，忽听帘钩一响，踅进来两个花朵儿也似的美人儿，长得一般长大，一般苗条；望去一般十七八岁年纪，好似一对姊妹花，笑盈盈拿手帕儿掩着珠唇，并着肩儿向李渊身边去。从来说的：“酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷。”
如今李渊当着这酒色两点，他肚子里装着绝好的酒，眼中看了绝好的色，任你是铁石人儿也要让它迷醉倒了。李渊睁着两只醉眼正看时，那两个美人，已并对儿盈盈拜倒在地，慌得李渊忙伸手去扶起。裴寂吩咐两美人在李渊左右肩头坐下，那美人坐在两旁，不住地把着壶儿劝酒。李渊一边饮着酒，一边望着这两个美人的姿色；只见她眉黛含颦，低鬟拢翠，盈盈秋水，娇娇红粉，一言一笑，都觉可人。还有那一缕一缕的幽香，从她的翠袖中暗暗地度入鼻管来。可怜李渊半生戎马，如何经过这种艳福，早已弄得神情恍惚，醉倒怀中了。两美人便扶着李渊，竟直入内宫去安寝；这一睡，虽不及颠鸾倒风，却也尽足偎玉依香。
到次日天明，李渊从枕上醒来，只觉锦绣满眼，深入温柔，鼻中送进一阵一阵异香来，似兰非兰，似麝非麝；急揉眼看时，只见左右两个美人，侧身拥抱着。看她穿着娇艳的短衣，长着白嫩的肌肤，由不得伸手去抚弄着。这两个美人也是婉转随人，笑啼如意。李渊便问她们的姓氏，一个美人自称尹氏，一个美人自称张氏。李渊又问她：“家住在什么地方？是何等样人？
是谁唤你们来侍寝的？”那两个美人听了，抿着嘴笑说道：“如今妾身既已有托，便实告诉了大人吧。俺们并不是寻常女子，原是此地晋陽宫的宫眷；只因圣上荒婬，南游下返，烽火四起，乱象已成，妾等非大人保护，眼见得遭盗贼污辱了。今日之事，是依裴大人的主张，使妾等得早日托身，借保生命。”李渊话不曾听完，便吓得从床上直跳起来，说道：“宫闱重地，宫眷贵人，这、这、这事如何可以行得！”他一边说着，一边急急跳下床来，连衣冠也来不及穿戴齐整，三脚两步，逃出寝宫。
兜头撞见裴寂，李渊上去一把拉住，呼着裴寂表字说道：“玄真，玄真！你捉弄得我好！你莫非要害死我吗？”裴寂笑着说道：“李大人为何这般胆小？收纳一二个宫女，算不得什么大事；便是收纳了隋室江山，也算不了什么大事呢！”李渊听了，越加慌张起来，说道：“俺二人都是杨家臣子，奈何口出叛言，自招灭门大祸？”裴寂却正色说道：“识时务者为俊杰，如今炀帝无道，百姓穷困，群雄并起，四方逐鹿，烽火连天，直到晋陽城外。明公手握重兵，公子陰蓄士马，今日不乘时起义，为民除暴，尚欲待至何日？”
正说话时候，突有一个少年，手挽着刘文静，闯入宫来。
李渊认得是他次子李世民，忙指着刘文静说道：“这刘大令是圣上旨意拿下的钦犯，你如何敢擅释放？”世民却大声说道：“什么圣上不圣上！如今天下大乱，朝不保暮；父亲若再守小节，下有寇盗，上有严刑，祸至无日矣！”文静接着说道：“大人事已至此，还不如顺民心兴义师，或可转祸为福。”李渊被他三个人逼着，一时愤无可泄，便上去一把揪住他儿子世民，大声喝道：“你们只是一派胡言，我只拿住你自首去！免得日后牵累。”裴寂见了，忙上去劝解。世民也说道：“孩儿细察天时人事，机会已到，所以敢大胆发此议论；如大人必欲将孩儿扭送，孩儿也不敢辞死。”说着，不由得滴下泪来。父子究关天性，听世民这样说了，便也不觉把手放松。世民见他父亲怒气稍退，复又劝道：“如今盗贼四起，横行天下，大人授诏讨贼，试思贼可尽灭的吗？贼不能尽，终难免罪。况世人盛说李氏当兴，杨氏当灭。郕公李浑，无罪遭祸；即使大人果能尽灭贼人，那时功高不赏，俺家又是姓李，那时又难免遭忌。今时起义，正是免祸之道。”李渊到此，自想既已污辱宫廷，时热逼迫，也是无法，只得叹一口气道：“罢，罢！今日破家亡躯，由你一人；他日化家为国，也由你一人，我也不能自主了！”
第二天，便拜刘文静参赞军务，商议出兵的计谋。一面派人星夜赶卦河东去，迎接家眷。正商议间，忽报突厥大队人马杀来。刘文静眉头一转，计上心来，便令世民、裴寂率兵分头埋伏，反把四门大开，洞彻内外。突厥兵直闯进外城，见内城门一般也洞开着，不由得心头疑惑起来。喧哗了一阵，竟引兵退出城去。李渊才复阖上城门，调兵遣将。到次日，突厥兵又来攻城，渊遣部将王康达等率千余骑出战，不消片刻工夫，意被突厥兵杀得全军覆没。城中得了败耗，顿时惊慌起来。世民想得一计，连夜打发将士，潜行出城；待至天晓，却张旗伐鼓，呐喊前来。突厥兵疑是别路来的救兵，便一齐退去。城中转危为安，军民相率欢慰。隔了几天，那李渊的家眷，居然取到。
这李渊的正夫人窦氏，早巳去世；二夫人万氏，和长子建成，四子元吉，连同女婿柴绍，也一并入见。骨肉团聚，相对言欢。
李渊问起三子玄霸，才知是在籍病笔。又有万氏生的儿子，名智云的，已在中余失散，生死未卜，因此在欢叙中又带几分悲悼。李渊见了柴绍，便又想起女儿来，问：“我女如何不来？”
柴绍答说：“小婿原寄寓长安，备官千牛；因得二舅兄密事相召，是以小婿星夜赶来。在中途适遇岳父眷属，幸得随行。
小婿行时，原欲带令媛同行；令嫒却说途中不便，临时自有妙计脱身。”
正谈话间，世民从外边进来，说道：“如今家眷已到，大事须行，速议出兵，掩人不备，迟恐有变。”李渊便在密室，召集刘文静、裴寂一班人，共议出兵方法。文静说道：“出兵不难，所虑突厥时来纠缠；今日要策，莫如先通好突厥，然后举兵。”李渊说：“这说得也是。”便由文静起草，与突厥通信，信上大约说：“目下欲举义兵，迎立代王，再与贵国和亲，如汉文帝故事；大汗如肯发兵相应，助我南行，幸勿侵虐百姓，若但欲和亲，坐受金帛，亦惟大汗是命。”，这一番话由李渊亲笔写就，便遣刘文静为使，送书到突厥营里去。李渊自从文静去后，城中暂时无事，暇时便想起幼子智云，屡遣人到河东去探听下落，后来得到确实消息，智云被官吏执送长安，被留守陰世师所害。渊与如夫人万氏得了这个消息，十分痛心；裴寂和柴绍都来劝解，渊含泪说道：“玄霸幼慧，在十六岁上，便在籍病死；智云颇善骑射，兼能书奕，年比玄霸尚小二岁，不料今竟死于奸吏之手，我他日出兵，必为吾儿报此仇恨！”
正伤心的时候，忽报刘文静从突厥营回来；李渊当即召入，问他情形。文静道：“突厥主始毕可汗说：‘须请大人自为天子，他方肯出兵相助。’”裴寂在一旁听了，不仅跃身而起，说道：“突厥且愿主公为帝，大事不足虑矣！”不料李渊终觉胆小，便另立了一个主意，尊炀帝为太上皇，奉代王为帝，藉此安定隋室；一面移檄郡县，改换旗帜，一面再命刘文静往突厥营去报命，约与突厥共定京师，土地归李渊，子女玉帛归突厥。始毕可汉大喜，便先打发使臣到晋陽城中来，馈马千匹，李渊也和突厥和好。此后每寄书与突厥，竟至自称外臣；在李渊原是暂时笼络外人的意思，但从此却叫突厥人瞧不起唐朝，真是自取其辱。
刘文静执掌文书，便传檄各处，自号义兵。檄文送到西河郡丞高德儒那里，他是新受炀帝征讨之命，便拒绝李渊的来使。
李渊便命长子建成，次子世民，率兵直攻西河。世民的军队，直至西河城下，高德儒闭门拒敌，世民身先士卒，竭力猛攻；足足打了三天三夜，在清早时候，冒除登城。建成的军队，随后攻入。西河全城，顿时陷落。世民拿住斑德儒，立刻斩首示众，当即大赦军兵，秋毫无犯。李渊见初战得利，便决意打进关去；裴寂和同伴商量停妥，上李渊尊号，称为大将军。开府置官，命裴寂为长史，刘文静为司马，唐俭、温大雅为记室；大雅与弟大有，共掌机密。武士（录蒦）为铠曹，刘政会和崔道、张道源为户曹，姜謩为司功参军，殷开山为府椽，长孙顺德、刘弘基、窦琮、王长谐、姜宝谊、陽屯都做左右统军。此外文武各属，量才授任：封世子建成做陇西公，兼任左领军大都督；封次子世民做敦煌公，兼任右领军大都督，都可任用官员；女婿柴绍，做右领军府；长史咨议刘瞻，领西河守。部署大定，各有专司。长史裴寂，又把晋陽宫内的积粟移送到大将军府去，共有九百万斛；又有杂彩五百匹，铁盔四十万副，也一齐移送到大将军府中去。那第一夜在晋陽宫中伴李渊宿的尹、张两个宫眷，此时也都封了美人，早晚陪伴在李渊左右，李渊也十分宠爱。原有五百名宫女，也一齐拨入大将军内府去听用。这时是隋炀帝大业十三年，李渊把家事府事料理清楚，便亲自带了三万甲士，从太原出发；元吉留守晋陽宫，建成、世民，都带兵从征。一面移檄各地，只说尊立代王为帝；谁知军队行到中途，便有探子来报，称隋郎将宋老生，和将军屈突通，奉代王侑命，带领大队人马，前来抵抗。这时屈突通驻兵在河东，宋老生却已领兵到霍邑了。李渊听了，知道师出无名，不觉踌躇起来。这时李渊军队驻扎在贾胡堡地方，离霍邑还有五十多里路；又值大雨滂沱，不便行军。军中粮食原带得不多；数日前李渊已打发府佐沈叔安到太原去运一月粮草来，至今未到。看看那雨势一天大似一天，满路泥泞，眼见得大家坐食，无法行动。正闷守的时候，忽有探子呈上李密的檄文，历数炀帝的十大罪状。李渊当即传裴寂、世民进帐来商议，裴寂说：“李密如今略取河洛，有瓦岗寨大盗翟让等奉他为盟主，自称魏公，现有众数十万，声势极盛，为我军计，不如暂与联络，免有东顾之忧。李渊父子听了，都以为是。当即由温大雅起稿，修成文书，约李密为同盟。李密复书，有“所望左提右挈，戮力同心，执子婴于咸陽，殪商辛于牧野”的一番话。李渊看了颇觉放心。
再过了几天，雨势依旧不减，那太原的粮米也还未到；看看坐食将尽，忽又有骑探特来急报，说刘武周约同突厥，将乘虚直攻晋陽。李渊看看时势不顺，便要打算退兵。这消息传到世民耳朵里，他是一个爱厮杀的英雄，如何肯罢休；他在父亲跟前，一再劝说，甚至泪随声下，李渊才慢慢地把退兵的心思打消。恰巧沈叔安的粮草也到了，天气也晴朗起来了。李渊便传令三军，就岗地陽面曝甲而行。不多几天，到了霍邑城下，宋老生固守不出；世民性急，先领数十骑，直趋城下，令众兵士辱骂。宋老生耐不住气，便率领三万大军。开城出战。李渊怕世民有失，便亲率数百骑前去接应；一面令殷开山催召后军，后军如召而至。李渊和建成合兵，列阵城东，世民列阵城南；城内隋兵，由东门如潮水一般涌出。李渊和建成父子两人迎头拦杀，两军喊声震天，从辰时直杀到未时，李渊手下伤亡的兵士很多，隋兵奋勇当先，步步进逼。看看李渊有些支架不住了，亏得柴绍领生力军跃入阵中，挥刀力战，才得支住。那宋老生又从南门杀出，趋向城东，夹攻李渊；世民在南城，看看父亲势危，便和军头段志玄带领大军从高岗上直冲杀下来，宋老生腹背受敌，见世民来势凶猛，只得回马交锋。欲知后事如何，且听下回分解。