后来，厉公外出打猎，闲着没事的时候便与姬妾饮酒作乐。郤至随行，想杀猪进献给厉公，但是宦官孟张把郤至的献品夺了过去，打算自己邀功。郤至一怒之下杀死了孟张。厉公得知郤至杀死了他的宠臣，勃然大怒，认为郤至是胆大包天，欺辱自己，为了防止他日后发动叛乱，便打算采取行动诛灭郤氏一族。有人走漏了风声，郤至的弟弟郤奇想要先发制人，攻打国君。郤至则说：“忠信的人，不会反叛君王；智慧的人，不会危害百姓；勇敢的人，不会发动叛乱。失掉了这三个修养，又有谁肯跟随我呢？我还是死了算了吧。”于是郤至就自尽了。几天以后，厉公派遣胥童率领八百名士兵突袭郤氏，把郤至的族人全部杀死了。从此胥童野心更加膨胀，竟然趁机在朝廷上劫持了栾书、中行偃，劝告厉公将他们一同处死。厉公不忍心再滥杀无辜，便放过了他们，并且向这两人道歉、恢复了他们的官职。此后，厉公任命胥童为卿。栾书、中行偃虽然上次大难不死，逃过一劫，但他们的心中十分十分忧虑、恐惧，不知道灾祸何时会再次降临。为了免除祸患，两人纠集党徒并且联合了其他的一些大臣，利用不久以后厉公到宠妾娘家游玩的机会，将其逮捕并囚禁，同时杀死了胥童等宠臣。一个月以后，栾书、中行偃又杀死了厉公，将他草草地埋葬。稳定了局面以后，两人就派人到周京迎接公子周回国即位，这就是晋悼公。
悼公之治
晋悼公周的祖父捷是晋襄公的小儿子，尽避襄公平时很宠爱他，但是他最终没能继承王位，号称桓叔。桓叔生下了惠伯谈，谈生下了悼公周。悼公即位时只有十四岁，但是他却显示出了与自己的年龄不符的成熟与智慧。不久，悼公就下令全国说：“我的祖父、父亲都没能即位为君，他们避难到周京，客死在那里。我深知自己与先君的血缘关系疏远，没有希望即位。可是如今诸位大臣没有忘记文公、襄公的恩德，拥立桓叔的后代。我承蒙列祖列宗以及大臣们的爱护，得以主持晋国的宗庙祭祀，怎敢不兢兢业业的治理国家呢？诸位大臣应该全力辅佐我才是啊。”接着，悼公便开始清理门户，驱逐了七个不尽臣职的大臣，重修祖宗的旧业，施德惠于百姓，抚恤、重用文公时期功臣的后代。这年秋天，晋国讨伐郑国，取得胜利，并且乘胜进攻到陈国。
悼公三年，晋国会合诸侯，悼公询问群臣可以重用的人选。大臣祁奚推举了解狐，悼公感到很不理解，因为他们是不共戴天的仇人。祁奚就解释说：“大王只是让我推荐有才能的人，我没有想他是不是我的仇人。”悼公再问其他的人选，祁奚又荐举自己的儿子祁午。君子得知此事，评论说：“祁奚的为人可以说是不偏不私了！推举外人不避弃仇敌，荐举内亲不埋没儿子。”正当会集诸侯的时候，悼公的弟弟杨干扰乱了军阵，大臣魏绛便依法处死了为杨干驾车的从者。杨干向悼公哭诉，悼公发怒，但是经过臣下的解说，悼公认识到了魏绛的贤能，任命他主持政务，后来又派他去安抚戎族，结果国家政治清明、戎族大为亲附。悼公赏赐给魏绛乐队，以此昭明他的功勋。
后来，秦晋之间再次爆发战争。悼公派遣六卿率领各路诸侯大举讨伐秦国。晋国的大军渡过了泾水，大败秦军，深入秦境很远才班师回朝。一年以后，悼公向贤者师旷询问治国的道理，在师旷的建议下，悼公树立了以仁义为根本的治国方法，晋国的前途一片光明。可是，正当悼公打算大展才华、富强晋国的时候，悼公却意外地英年早逝了。晋国的复兴之路也就因此中断了。
从六卿到三晋
悼公去世以后，太子彪继位，这就是晋平公。平公在位前期，晋国陷入了与齐国的相互争战中，国力损耗不小，更加糟糕的是，通过长期的战争，晋国的大权逐渐转移到了卿大夫的手中。吴国的延陵季子与齐国的宴婴都出使过晋国，他们看到晋国长期混乱的局面，都预言晋国不久以后将要亡国了。