周游列国（一）
孔子离开鲁国以后，先是到了卫国，住在子路的大舅子颜浊邹的家里。不久，卫灵公接见了孔子，问他说：“先生在鲁国的俸禄是多少啊？”孔子回答说：“俸禄是六万小斗的粟米。”于是卫灵公也给孔子六万小斗粟米的俸禄，任用他为官，但是没有实权。过了一段时间，有人在卫灵公面前诽谤孔子，卫灵公开始怀疑孔子，便派人监视孔子的出入往来。孔子害怕无端获罪，在卫国居住了十个月以后便离开了。
孔子打算去陈国，途经匡城，弟子颜刻为他赶车。颜刻用马鞭指着城墙的一处，对孔子说：“从前，我来此城，是从那个缺口进入的。”该城的人听到了他的话，都十分惊恐，误以为来的人是鲁国的陽虎。因为在此之前，陽虎残害过该地的人，所以当地人为了报仇，再加上孔子的长相颇似陽虎，将孔子一行人围困了起来。因此他们对当地人解释不清楚，被围困了整整五天，面临粮水断绝，处境十分危险。后来，弟子颜渊及时赶到，孔子悲喜交加，激动地对他说：“怎么现在才来啊！我还以为你死了呢。”颜渊赶忙回答说：“老师健在，弟子怎么敢轻易的去死呢！”当地人的包围越发危急，包围圈也越来越小，孔子的弟子们都感到害怕，以为这下死定了。孔子镇定地对他们说：“各位不要慌张，周文王去世以后，周代的礼乐制度不是由我们来传承吗？上天如果要毁灭这种制度，就不应当让后人认识到它并且承担维护它的责任。上天既然没有意思要毁灭这种制度，匡地的人又能把我们怎么样呢？”孔子派弟子到了卫国的权贵宁武子那里，向他称臣，然后，他们才得以脱离险境。
离开匡城以后，孔子来到了蒲地，一个多月以后，他又返回卫国，住在蘧伯玉的家里。卫灵公有位夫人，名叫南子，她知道孔子的大名，很想见见他，派人对孔子说：“各国的君子凡是看得起我国国君，想要和我国国君建立兄弟情谊的，必定要来拜见南子夫人。南子夫人久仰您的大名，愿意会见您。”开始的时候，孔子推辞不去，最后，孔子迫不得已才去拜见这位夫人。南子夫人坐在细葛布的帷帐中等待孔子，孔子进门以后，面向北跪拜行礼。夫人在帷帐中两次回拜答礼，她披戴的玉器、首饰发出清脆的撞击声。事后，孔子无奈地说：“我本来不愿意见她，但是既然见了，就要按礼节行事。”对此，学生子路还是不高兴。孔子发誓说：“假如我做的不对，上天一定厌弃我！”一个多月以后，卫灵公和夫人同坐一辆车出行，宦官雍渠在车上陪同。出宫后，卫灵公让孔子乘坐第二辆车跟随。灵公的车队大摇大摆的从街市上驶过。孔子说：“我所见过的人，对美色的喜好总是超过了对德行的喜好。”他很厌恶灵公的作为，不想在这里再继续待下去，便离开卫国到曹国去了。
孔子后来又离开曹国到了宋国，和弟子们在大树下演习礼仪。宋国的司马桓魋想杀害孔子，便派人把大树砍了，想要砸死孔子。孔子躲闪及时，大难不死，逃过此劫，但是只好再次离去。弟子们都催促他快点走，孔子则坦然说：“上天既然赋予了我传播道德的使命，桓魋又能把我怎么样！”
周游列国（二）
孔子到达郑国以后，与弟子们走散了，便独自一人站在外城的东门旁。郑国有人对子贡说：“东门旁有个人，长相非常奇特，他的额头像尧，脖子像皋陶，肩膀像子产，然而，这个人从腰部以下比禹要短三寸，狼狈的像一只丧家犬。”等到与孔子重逢以后，子贡把这话如实地告诉给孔子。孔子听后，不但没有生气，反而高兴地说：“他形容我的相貌，这无关紧要。要说我像一只丧家犬，还真的是这个样！”
孔子到达陈国，住在司城贞子的家里。一天，许多只隼落在了陈国宫廷里，死在了那里。人们发现，有楛木做的箭贯穿鸟身，箭头为石质，箭身长一尺八寸。众人看了都感到很奇怪，谁也无法解释。国君陈泯公知道孔子学识渊博，派使臣前去询问孔子。孔子解释说：“隼是从遥远的地方飞来的，箭是属于肃慎部族的。周武王灭商以后，沟通了与九夷百蛮各少数族的联系，命令他们各自贡献地方特产，不要忘记自己的职责和义务。肃慎部族贡献这种楛木杆、石箭头的箭，长一尺八寸。武王为了显示自己臣服远方的功德，就把这箭分给了自己的长女大姬。后来，大姬嘉给了虞胡公，虞胡公被封在了陈国。当时，王室将珍宝玉器分赠给同姓诸侯，表示重视亲族；把远方的贡品分赠给异姓诸侯，使他们不忘记服从王命。所以，陈国应当保留有这种箭。”于是，陈泯公派人到收藏贡物的仓库中去查找，果然找到了这种箭，对孔子的博学多才更加佩服。