八西安事变
张学良下野出国期间，蒋介石更加频繁地调动军队打内战。他下令要东北军到鄂豫皖地区打红军，但东北军将领拒绝南下，坚决要求张学良回国统率。
一九三四年一月，蒋介石只好电召张学良回国，并任命张学良为鄂豫皖“剿匪”代总司令(总司令蒋介石)。而张学良这时并不想带兵打仗，要求留在蒋介石身边工作，仍在希望蒋介石的南京政府来领导全国抗日。可惜张学良的一片忠心根本不可能感动蒋介石。蒋介石的目的，仍在消灭共产党和一切异己势力。
张学良被迫率东北军南下，进攻鄂豫皖红军，致使东北军损兵折将，一个师被消灭。八月间，我在武汉见到他时，他就表示对“剿共”没有信心，慨叹抗日遥遥无期。一九三五年秋，又被调往西北“剿共”。不到三个月，近三个师的精锐部队相继被歼。这时，蒋介石不但不予补充兵力，反而取消了这些部队的番号。张学良对在内战中损耗国力深感痛心，东北军广大官兵强烈要求收复失地，不愿再为蒋介石的内战卖命。张学良曾经慨然赋诗：“极目长城东眺望，河山依旧主人非。”事实使他认识到，“剿共”绝无出路。要抗日必须联合共产党。
在这期间，高福源发挥了不可磨灭的历史性作用。
高福源是我的老乡，又是我在东北讲武堂时同期同学中的一位优秀生。他酷爱读书，好学不倦；性格豪放，正直诚实；并有强烈的爱国心和正义感。张学良和六十七军军长王以哲都很器重他。他虽曾一度参加“剿共”，但是被红军俘虏后，在中国共产党抗日民族统一战线的感召下，迅速有所觉醒，改弦易辙，终于走上联共抗日的光明大道。他主动承担沟通红军与东北军关系的任务，最早成为在西北“剿共”战场上张学良、王以哲和共产党合作的信使，并光荣地参加了中国共产党。他对西北“三位一体”局面的形成，建树了历史功绩。一九三七年二月四日，在西安被刘多荃等杀害，年仅三十六岁。
高福源一九○一年生于辽宁省营口县博洛铺乡马家屯村，这里原属海城。他祖籍河北盐山县。清顺治年间，举家逃荒至东北落户。其父高玉麟因家贫外出谋生，后入保定武备学堂，在绥远任过管带，即袁世凯部下的一名骑兵营营长。母王氏早故，高福源由婶母抚育成人。他十余岁随父至绥远，曾入北京汇文中学，毕业后考进北京大学。一九一九年五四运动爆发，他深感内忧外患，国事日非，遂弃学从戎。一九二三年考入东北讲武堂第五期，后曾升入高等军事研究班。“九一八”事变次日，他被任命为中校团副，本欲率部与日寇决一死战，因东北当局执行蒋介石的不抵抗命令，遂退入关内。
一九三三年三月，东北军王以哲部奉命改编为六十七军，高福源任该军上校参谋处长。同年秋，改任一○七师六一九团团长，被王以哲誉为有胆有识的好军官。当时正是长城抗战的紧张时期，高福源积极投身抗战，由于南京政府本无抗战决心，未予有力支持，终于后撤。高福源同东北军的其他官兵一样，外受日本帝国主义压迫，内受蒋介石嫡系部队排挤，内心充满苦闷、忧伤和愤懑，处境甚为艰难。张学良由欧洲回国后，一九三五年春，六十七军由河北廊坊调驻河南信阳、潢川、商城等地，向红二十五军鄂豫皖根据地进犯，高福源率六一九团在商城西南地区与红军交战，屡受挫而不肯认输。在此期间，东北军绝大部分官兵虽怀有抗日的愿望与要求，但因受蒋介石反共政策的胁迫，而加入“剿共”行列。
红二十五军在徐海东、程子华等率领下，由鄂豫皖根据地转进陕南、陕北。高福源随六十七军尾追红军入陕，驻扎富县，对红军再次展开进袭。一九三五年九月，张学良被委任为“西北剿总”副司令，代理总司令(蒋介石)职务，率东北军在陕甘一带“剿共”。从一九三五年十月至十一月二十三日，在短短的几十天内，东北军一一○师、一○九师在大小崂山、直罗镇战役中先后被红军歼灭，何立中和牛元峰两位师长被击毙。在十月二十五日榆林桥一役中，六一九团及一个营(一○七师师长刘东临时将六二一团的一个营配属给高福源指挥)，也被红军吃掉，高福源负伤被俘。这一连串的惨败，使背井离乡，亲身感受到国破家亡痛苦的东北军广大官兵，人心惶惶，怨声载道，对蒋介石驱使他们打内战，中国人打中国人，表示强烈不满。有些官兵愤怒而沉痛地说：“东北军应到白山黑水之间与日寇拼个你死我活，怎能在周秦汉唐的故地与红军自相残杀?”“与其和共产党作战被打死，不如同日寇拼死!”事实使集国难家仇于一身的张学良省悟到，红军是不可战胜的，是消灭不了的，若继续内战，不仅损伤国力，丧失民心，给日军大举侵吞中国领土以可乘之机，而且连东北军自身也将在内战中消耗殆尽。这一时期，日军也加紧侵华，步步紧逼，民族危机日益严重，全国人民的抗日呼声更加高涨，抗日爱国运动风起云涌。共产党“停止内战，一致抗日”的主张，得到了全国人民的热烈响应和广泛支持。现实迫使张学良必须寻找新的出路。他认识到只有联共抗日，才能打回老家去，收复国土?以洗不抵抗将军的罪名。也正是在上述三个战役之后，我党乘胜对东北军展开抗日民族统一战线工作。
为争取东北军抗日，红军对俘虏的东北军官兵，待之如宾。他们的生活都优于红军，负伤的官兵都得到红军医务人员的精心治疗。经过参观学习，采取民主讨论的方式，启发他们的觉悟。除愿意留在红军者外，先后释放回去了两千多人。他们后来都成了红军的义务宣传员，使国民党反动派的反动宣传不攻自破。许多东北军官兵愿意联合红军，打回老家去。火线上东北军与红军时有往来，并举行座谈和联欢会。个别部队还和红军私下商量局部停火，互不侵犯。
高福源在瓦窑堡参加了东北军军官学习班，还被选为学习班的班长。上级发给他们材料，让他们学习共产党和红军的抗日救国纲领。所发材料，高福源都感到特别新鲜，往往一口气读完，尤其是共产党《八一宣言》，他连续读了多遍。宣言里精辟的抗日主张，共产党光明磊落的胸怀和忧国忧民的爱国深情，使遭受蒋介石欺蒙的高福源，如大梦初醒，茅塞顿开。当初被俘时不知吉凶的恐惧心情云消雾散，成为如饥似渴的学习积极分子。其他被俘官兵，在思想上也相应起了不同程度的变化，纷纷表示热烈拥护共产党提出的抗日救国主张。