【原文】
海外自西南陬西北陬者。
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。
大乐之野，夏后启于此儛九代，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。
三身国在夏后启北，一首而三身。
一臂国在其北，一臂、一目、鼻孔。有黄马虎文，一目而一手。
奇肱之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
形天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。
女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼【鱼旦】，祭操俎。
【上次下鸟】鸟、【詹鸟】，其色青黄，所经国亡。在女祭北。【上次下鸟】鸟人面。居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所巢。
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。
女丑之尸，生而十日炙杀之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居之，女丑居山之山。
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。
并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。
轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。
穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇盯绕。
此诸夭之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞皇卵，民食之；甘露，民饮之：所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。
龙鱼陵居在其北，状如狸。一曰【鱼段】。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在夭野北，其为鱼也如鲤。
白民之国在龙鱼北，白身披发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
肃慎之国在白民北。有树名曰雄常，先入伐帝，于此取之。
长股之国在雄常北，披发。一曰长脚。
西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。
【译文】
（注：凡“■”为打不出来的字）海外从西南角到西北角的国家地区、山丘河川分别如下。灭蒙鸟在结胸国的北面，那里的鸟是青色羽毛，拖着红色尾巴。大运山高三百仞，屹立在灭蒙鸟的北面。大乐野，夏后启在这地方观看《九代》乐舞，乘驾着两条龙，飞腾在三重云雾之上。他左手握着一把华盖，右手拿着一只玉环，腰间佩挂着一块玉璜。大乐野就在大运山的北面。另一种说法认为夏后启观看乐舞《九代》是在大遗野。三身国在夏后启所在之地的北面，那里的人都长着一个脑袋三个身子。一臂国在三身国的北面，那里的人都是一条胳膊、一只眼睛、一个鼻
孔。那里还有黄色的马，身上有老虎斑纹，长着一只眼睛和一条腿蹄。 奇肱国在一臂国的北面。那里的人都是一条胳膊和三只眼睛，眼睛分为阴阳而阴在上阳在下，骑着名叫吉良
的马。那里还有一种鸟，长着两个脑袋，红黄色的身子，栖息在他们的身旁。刑天与天帝争夺神位，天帝砍断了刑天的头，把他的头埋在常羊山。没了头的刑天便以乳头做眼睛，以肚脐做嘴巴，一手持盾牌一手操大斧而舞动。叫做祭的女巫、叫做薎的女巫住在刑天与天帝发生争斗之地的北面，正好处于两条水流的中间，女巫薎手里拿着兕角小酒杯，女巫祭手里捧着俎器。种■鸟、一种■鸟，它们的颜色是青中带黄，经过哪个国家那个国家就会败亡。■鸟和■鸟栖息在女巫祭的北面。■鸟长着人的面孔，立在山上。另一种说法认
为这两种鸟统称维鸟，是青色鸟、黄色鸟聚集在一起的混称。 丈夫国在维鸟的北面，那里的人都是穿衣戴帽而佩带宝剑的模样。有一具女丑的尸体，她生前是被十个太阳的热气烤死的。她横卧在丈夫国的北面。死时用右手遮住她的脸。十个太阳高高挂在天上，女丑的尸体横卧在山顶上。巫咸国在女丑的北面，那里的人是右手握着一条青蛇，左手握着一条红蛇。有座登葆山，是一群巫师来往于天上与人间的地方。称作并封的怪兽在巫咸国的东面，它的形状像普通的猪，却前后都有头，是黑色的。女子国在巫咸国的北面，有两个女子住在这里，四周有水环绕着。另一种说法认为她们住在一道门的中间。轩辕国在穷山的旁边，那里的人就是不长寿的也能活八百岁。 轩辕国在女子国的北面，他们长着人的面孔却是蛇的身子，尾巴盘绕在头顶上。穷山在轩辕国的北面，那里的人拉弓射箭不敢向着西方射，是因为敬畏黄帝威灵所在的轩辕丘。轩辕丘位于轩辕国北部，这个轩辕丘呈方形，被四条大蛇相互围绕着。有个叫做沃野的地方，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈；凤皇生下的蛋，那里的居民食用它；苍天降下的甘露，那里的居民饮用它：凡是他们所想要的都能随心如意。那里的各种野兽与人一起居住。沃野在四条蛇的北面，那里的人用双手捧着凤皇蛋正在吃，有两只鸟在前面引导着。既可在水中居住又可在山陵居住的龙鱼在沃野的北面，龙鱼的形状像一般的鲤鱼。另一种说法认为像鰕鱼。就有神圣的人骑着它遨游在广大的原野上。还有一种说法认为鳖鱼在沃野的北面，这种鱼的形状也与鲤鱼相似。 白民国在龙鱼所在地的北面，那里的人都是白皮肤而披散着头发。有一种叫做乘黄的野兽，形状像一般的狐狸，脊背上有角，人要是骑上它就能活两千年的长寿。肃慎国在白民国的北面。有一种树木叫做雄常树，每当中原地区有圣明的天子继位，那里的人就取雄常树的树皮来做衣服。西方的蓐收神，左耳上有一条蛇，乘驾两条龙飞行。
【破解】
海外西经（西南-西北）
西南：四川、西藏、青海
西北：青海、甘肃、新疆、内蒙古、外蒙古国
1、 灭蒙鸟
水鸲比较符合灭蒙鸟青色羽毛，赤色尾巴的特征。
2、 大乐之野
《海外西经》言："大乐之野，夏后启于此舞《九代》，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。"
《大荒西经》亦言："西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏后开。开上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野，高二千仞，开焉得始歌《九招》。"
赤水发源于贵州境内，流经四川。对于夏后启的描述，应该是后来补注的。
夏侯开的图腾中无疑有蛇族。对《九歌》等文化继承最多的是后来的楚国。而屈原《离骚》中说楚国王族是“帝高阳之苗裔”，因此推测帝颛顼为南方部落的首领，而其母系应为苗蛮血统。夏侯开与夏侯启未必是同一人，可能在夏侯启继位后，追认自己的一位祖先为夏侯。夏侯开应该早于夏侯启。
夏以姒为国姓，无疑也是来自与母系氏族。夏朝最早的部落应该居住在今巫山县附近，后进入中原继承了大禹的帝位。夏后启有一个臣字孟涂，管理着巴地，应该就是原来巴地部落的一个领导者。
《山海经》中记载的历史很多都是以母系氏族为主体的。但随着经济形式的发展，母系的主要角色渐渐消弱。而男性氏族开始占据上风。
对于氏族发展史而言，氏族社会的早、中期为母系氏族，即建立在母系血缘关系上的社会组织。母系氏族实行原始共产制与平均分配劳动产品。早期母系氏族就有自己的语言、名称。
母系氏族婚姻和氏系基本特征为：始终以母系血缘关系为纽带。婚姻形式在早期是群婚。由于实行外婚制，夫妻分居在各自的母系氏族中，婚姻生活采取丈夫走访妻子的形式，子女从母居，属母方氏族，世系和财产继承从母系计。到了母系氏族繁荣期，由于对偶婚的出现和逐步巩固，丈夫迁到妻方氏族从妻居。部落酋长由议事会选举产生,可以是女性,也可以是男性。其主要职权是处理部落内外的纠纷。
《山海经》中几乎每个走到台前的男性领导，实际上背后支持的还是一个母系氏族。男性只是这个母系氏族的代言人。但男性通过变狩猎为战争的使命，凸显自己的重要性，从而渐渐地变为男系氏族。
3、 三身国
《海外西经》所载"三身国"亦见于《大荒南经》"三身之国"；
《大荒南经》中说“帝俊妻娥皇,生此三身之国,姚姓,黍食,使四鸟”等等
《山海经·海外西经》：“三身国在夏后启北，一首而三身。”
三身国应在今日西南地域，即四川、贵州一带。
相传舜因生在姚墟，他的后裔子孙便以地为氏，称为姚氏，南宋郑樵的《通志?氏族略》记载：“姚姓，虞之姓也，虞帝生于姚墟，故因生以为姓”。另外，据郑樵说舜“因妫水之居而姓妫”可推断舜还姓妫，因此姚姓也出自妫姓。
但以《山海经》中的图腾而论，姚姓的历史更早。“三身国”应为金乌族与华胥族中兽族联姻产生的后裔。使四鸟，即使唤熊等兽类，也是炎帝族具有的特征。以字形而论，这无疑是一个母系氏族。
姚之甲骨文，十分类似三个人并立在一起，可能是“三身”国的来由。“姚”姓图腾可能发展为后来的“一首三身”形象。
4、 一臂国
半体人在现实中是不存在的。而“半”可能是该部落的姓氏。“半”来源于“芈”氏，这是以羊为图腾的游牧民族，“半”发音为“mi”，即羊的叫声。这个游牧民族可能就是鬼方国。楚国的先祖有华胥族和苗蛮的血统，而季连部又继承了游牧族母系的姓氏“芈”，后来从蛮俗，建立了荆国。《山海经》中对于华胥族以外的帝系血统，一般比较隐晦。
虎纹马当是西域比较珍贵的一种马，李白是这样中原人对于“天马”的想象：“天马来出月支窟，背为虎纹龙翼骨。”李白诗中提到的“虎纹”，则表明了这种马表现出来的返祖成分。“虎纹”就是“鳗纹”，它实际上是马的背部的下方的一种暗色条纹。就如同挪威产的暗褐色马一样，鳗纹是许多原始马具有的共同特征。这种马可能有蒙古野马血统的杂交马。
5、 奇肱国
氐人是生活在四川、甘肃、陕西交界处的游牧民族。所谓的三只眼，即额头上的纵目，是在小时候把额头割开，埋入枣核状的装饰物，长大后看起来像三只眼。
氐族自称“盍稚”，音同“弇兹”，这是与燧人氏同时期的母系氏族名称。由于氐与羌相邻，先秦人乃视之为氐地之羌，又觉与羌有别，因称之为氐羌，或单称氐。氐人善于养马，,故而非常崇拜马神，早期以白马为图腾，他们的白马神、马王爷大都是三只眼睛。而杨二郎传说在陇南相当流行，其也是三只眼。三星堆面具上也有纵目，但装饰物应该已经剥落了。
奇肱国所骑的文马，按图形而言，是一种马或其他动物拉的车。其地方应该在轩辕国附近，这也是一个擅长制作车的部落。
6、 刑天
中国古代神话传说中的人物。又称形天。据《山海经·海外西经》记载：“刑天与天帝争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃刑天以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。”刑天常被后人称颂为不屈的英雄。
常羊山之上有炎帝陵，则刑天应该是指与炎帝同时期的一个苗裔首领。本为华胥族与苗族联姻所产生，受炎帝管辖，统领苗地。但因争夺部落联盟的领导权为炎帝所杀。而从其装备来看，应该擅长制作兵器。刑天应为后来蚩尤族的祖先。两者的遭遇如出一辙。
7、 女祭、女戚
这两者应该是苗夷的女巫，以鸟为图腾，可能站在刑天一方，应而有应祸之说。
8、 丈夫国
这指的是一个纯粹的父系氏族。在一般的母系氏族中，男性可以有一定的发言权，甚至可以作为该部落的代表。但在一个父系氏族中，女性是绝对的服从地位，没有发言权和选举权。对于中原人而言，当时尚处于母系氏族向父系氏族的过渡时期，对于这种父系氏族的存在应该是比较惊奇的。
比如四川甘孜州至今还保留着2700余年来以父系血缘继嗣关系组就的氏族组织，是藏族社会从母系制向父系社会过渡的产物，当地称为“戈巴”，或称“帕错”，意即父系集团式。戈巴成员只能是男性，只要生下来带“把”，便是戈巴成员了，稍懂事即可参加戈巴内的会议，参加决定戈巴内的一切重要事情，享受“公共权力”，并承担“公共义务”，相当民主。女性不能成为戈巴成员，也不能参加戈巴会议，但必需服从戈巴的一切决定
9、 女丑之尸
后羿射十日的传说，实际指当时苗夷的十个部落联合起来反抗华胥族。后羿本为苗夷族的一员，但又是华胥族的联盟，他平息了这次动乱。南方的后羿族，与以后北方的应龙族，都是华胥族的强力联盟。十日指“猰貐、凿齿、九婴”这些少数民族部落。而女丑可能是后羿族的巫师，在冲突中被杀死。所谓女丑，大概脸上涂成比较夸张的祭祀效果，或者戴了面具。
10、巫咸国
《大荒西经》“大荒之中有山,名日丰沮玉门,日月所入。有灵山,巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫从此升降,百药爰在。”
巫咸国为华胥族的苗夷联盟。该国产盐，因而称为“咸”，其地理位置大致在著名的“三峡高地”,其范围东接巫山山脉,南邻清江北支,西连嘉陵江流域,北抵大巴山。
11、并封
《海外西经》言： "并封，前后皆有首"，
《大荒西经》亦言："有兽，左右有首，名曰屏蓬"，并封即屏蓬也。
双头猪是“封豨”部落的图腾，这是被后羿打败的“十日”之一。豨指野猪，而“封”可能是一处地名或姓氏。
12、女子国
这指的是一个纯粹的母系氏族。在一般的母系氏族中，男性可以有一定的发言权，甚至可以作为该部落的代表。但这里，男性是绝对的服从地位，没有发言权和选举权。
现代的摩梭人保留了母系氏族的传统。其主要居住在金沙江东部的云南省宁蒗县以及四川盐源、木里等县，人口约四万余人。宁蒗境内摩梭人口15000多人，主要聚居在泸沽湖畔的永宁坝子。摩梭人的语言、服饰、婚姻习俗跟金沙江西部的纳西族有差异。四川摩梭人被划为蒙古族的一个分支，云南摩梭人被划为纳西族的一个分支。
摩梭人是中国唯一仍存在的母系氏族社会，实行“男不娶，女不嫁”的“走婚”制度。家庭中无男子娶妻，无女子出嫁，女子终生生活在母亲身边。男子夜晚去女阿夏家，清早回自己母亲家生产生活，这叫摩梭人的“走婚”。家庭由最年长或最有能力的老祖母掌握权力，居住于独立的祖母房，若家中最老一辈有多名成员，则以有能者为当家，又有“舅掌礼仪母掌财”的制度。
13、轩辕国
《大荒西经》记载：“有轩辕之国，江山之南，栖为吉，不寿者乃八百岁。”
《海外西经》记载：“轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。”
黄帝的有熊部落生活在姬水河流域，所以，黄帝"姬"姓，被称为"有熊氏"；由于黄帝居住在轩辕之丘，因此又被称为"轩辕氏"。在西汉司马迁的《史记》中则记载黄帝姓公孙，名轩辕。姬水源自子午岭东麓的沮源关，。姬水又称沮河，轩辕黄帝因“长于姬水”而姓姬。
但其中隐含的意义，可能是男性氏族依附于女性氏族，后又独立。很多随水系而姓的例子，应该是现有部落在此定居，而水系以此部落为名。
黄帝族可能来自与轩辕氏与炎帝族的联姻，轩辕氏可能是以蛇为图腾的母系氏族。黄帝族通过战争脱离了炎帝族，获得独立。黄帝族先居于轩辕国，后搬迁到姬水，并采用了与蛇族类似的龙图腾。
14、穷山
靠近轩辕国的地方，其所在部落应该与轩辕国处于敌对关系。
15、诸夭之野
《大荒西经》：西王母之山、壑山、海山。有沃民之国，沃民是处。沃之野，凤鸟之卵是食，甘露是饮。凡其所欲，其味尽存。
诸夭之野和沃野、沃民国指一处地名。这是适合苗夷居住的一片沃土，大概是今日成都平原附近。商代有一支“沃”姓。而商代始于高辛氏，民应是高辛氏后裔。
16、龙鱼
河狸是一种异常勤劳的动物，干起活来从不知疲倦，对建房筑坝有独特的本领为了防御狼、山猫、狐狸等天敌，河狸都把房建在水中。它们造房可不容易，既要有一定的水位，还不能让水把房冲走，因此它们必须先筑堤将水流截住，然后再在堤内造房。筑堤用的树杆是它们劳动得来的。它们先选择好方向，用它锐利的门牙将树杆啃断，让树倒向河里。
17、白民国、乘黄
《大荒东经》:帝俊生帝鸿,帝鸿生白民.白民,销姓,黍食,使四鸟:虎豹熊罴. 帝俊生黑齿,姜姓,黍食,使四鸟.
《姓氏考略》及《姓氏寻源》等古籍指出：“元命苞，炎帝臣有白阜，怪义之子，为神农通水脉，当为白姓之始。”换言之，白姓是早在炎帝神农氏的时期就已经有了的，他们的得姓历史，远超过五千年。
另外在唐朝以及五代时期，还有许多突厥人和胡人也都以白为姓，甚至，更有人“以地为氏”而姓了白。最早的白姓，可能来自与西域内的白皮肤游牧民族。印欧语族中的吐火罗人与克罗马农人均曾在今新疆地区繁衍生息数千年。龟兹、大夏、月支、楼兰都有白皮肤血统。这是在更遥远的时候，发源于昆仑山上的草原上的游牧族与发源于印度、欧洲的其他人种交流所致。
白民国应该特指金乌族帝俊族与游牧族白人联姻所致，而其有带有华胥族血统，因而以四兽，即虎豹熊罴为图腾。“销” 金属融化的意思，这个部落可能从事冶金的工作，用于兵器或农耕器具。
“背上有角的神马”，是西域人的一种骏马，可能是阿拉伯马与蒙古野马的杂交马。至于像狐狸一样，可能指黄色皮毛，或者特指体型比较小。所谓的角，是马背上突起的肉脊，“双脊”揭示了这种马表现出来的阿拉伯马的成分，指在马的脊椎两侧之上的两条肉脊，长了这种肉脊的马，骑起来非常舒服。
17、肃慎国
《海外西经》所载"肃慎之国"见于《大荒东经》"肃慎氏之国"；
目前，中外学者公认的看法是，先秦古籍中的肃慎人，就是今天满族的最早先民。肃慎族起源于鸟图腾。汉代以后，不同朝代的史书上出现的邑娄(后汉、三国)、勿吉(北朝)、靺鞨(隋、唐)、女真 (辽、金、宋、元、明)，是肃慎的后裔，也是满族的先民。
肃慎与汉语肃爽的读音相近。马融说,“肃爽，雁也，其羽如练，高首而修颈，马似之”。鹔鷞是传说中的五方神鸟之一，应指白天鹅。由于具有马的特征，其含义进而由鸟变化为马，以“骕骦”代替神骏的白马。对于满族人而言，驯马也正是他们的特长，在草原上也可经常看到飞翔的天鹅。
17、长股国
据郭璞注解：“长脚人常负长臂人入海中捕渔也。”可知“长股国”与踩高跷是有关的，如今居住在广西防城沿海的系族居民，仍有踩着长木跷在浅海撒网捕鱼的风习。
18、蓐收
蓐收是古老的部落神，人面白毛虎爪，实际是白虎神。土家族以白虎神为祖先。蓐收族与苗夷和华胥族有联盟关系。