诸葛亮屡次讨伐中原，路途遥远，为了供得上粮草，除用牛马外，还设计了人拉手推的车子，称作“木牛流马”。
这一天，诸葛亮命令部将引1000 名士兵驾着木牛流马，从剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供应蜀兵。司马懿得到哨兵的报告：“蜀兵用木牛流马运粮草，人不大费力，而且那牛马也不用吃草。”
司马懿大惊，忙命令两个部将各引500 名军士，夜间伏在蜀兵运粮的必经之路，夺下数匹木牛流马。然后令巧匠100 多人，当面拆开，依照它的尺寸长短厚薄，仿造木牛流马。不满半月，造成2000余只。接着命令几个部将带领1000军士驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，来来往往，没有断绝。再说蜀兵回去报告诸葛亮说木牛流马被抢去几匹，诸葛亮却笑道：“我只费了几匹木牛流马，以后就得到魏军的许多粮草呢！”部下大惑不解。
几天后，部下向诸葛亮报告：司马懿派兵驱驾木牛流马往陇西搬运粮草。诸葛亮大喜，道：“果然不出我的意料啊！”使命令部将王平说：“你带领一千军士，装扮成魏兵，星夜偷越过北原，只说是巡粮军，直接到运粮的地方，将护粮的军士杀散，马上驱赶装满粮草的木牛流马回来。这时，魏兵必定追赶，你便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动了。你们抛下它们就是。魏兵赶也赶不动，牵也牵不动，抬也抬不走。我再派兵前往，你们就再回身将木牛流马之舌扭转过来，长驱直进，那时魏兵必定疑神疑鬼了。”
王平领兵走后，诸葛亮又吩咐部将张嶷道：“你带领五百军士，装成鬼头兽身，用五彩涂面，一手执绣旗，一手举宝剑，身上挂着葫芦，里面藏些能引着烟火的东西，埋伏在山脚。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱赶木牛流马。魏兵见了，必定怀疑你们是鬼神、不敢来追赶。”
张嶷奉命走后，诸葛亮调兵遣将，准备去接应王平、张嶷，并布置一些部队去断绝司马懿的归路。于是按照诸葛亮的计谋，果然，蜀军夺来了魏军的大批粮草。