故事发生在明朝初年。一天，闽南有个小村里来了一个巫师，被一个财主请到家里装神弄鬼，说他是张天师的坐骑——神虎，来这里替乡亲们消灾造福。愚昧的村民们很相信，都去求他画符念咒，法除穷鬼、病魔。一时把小村闹得乌烟瘴气。城里有个秀才叫丘蒙，知道这事后，也扮作巫师来到那里。一来就称赞“虎王爷 ”十分灵验，“虎王爷 ”高兴得像见老朋友似的，和丘蒙很是亲热。
一会儿，“虎王爷 ”问丘蒙平时什么神驾附身，丘蒙随口答道：“我乃张天师是也！”“虎王爷 ”大惊：什么？自己只能当对方的坐骑？在村民们面前只得装成“神虎”的样子，向丘蒙叩头请安。
丘蒙道：“这次我是来捉拿妖怪的，虎将军一一”
那巫师老老实实地答道：“在！”
丘蒙一把将他按倒在地，一抬脚上了“虎背”，挥着一把剑喝道：“妖怪哪里逃！咳！神虎听令，天师要奋起直追妖怪啦！”“神虎”只得听从“张天师”的话，他指向哪里，就驮着他往哪里爬。
他们来到一座山岗下，丘蒙喝令“神虎”往上爬，那巫师没法，只得硬硬头皮，背着丘蒙向山岗上爬。丘蒙故意又将脚夹得紧紧的，那巫师简直喘不过气，膝盖和手掌又被乱石子磨出血来，痛得他毗牙咧嘴，哪里有一丁点虎威？活像个大乌龟，慢腾腾一步一挪，爬到山岗上，累得他满头大汗，脸色惨白，一屁股坐在一块大石头上，再也动弹不得了。
丘蒙却不放过他，用剑指着一块他说：“妖怪已经钻到地里去了，神虎，快挖！”那巫师不敢不从，“扑通”趴倒在地，用手去挖土，手指弄得鲜血淋漓，才在地里挖出了一个窟窿。可是真怪，里面竟有四只死老鼠。丘蒙一本正经他说：“这些妖怪原来是老鼠精，现在已经死了，神虎，你给我吃下去！”
“啊？”巫师见那腐烂发臭的死老鼠，心里直想吐，他求饶道：“主人，这就免了吧！”
丘蒙脸色铁青：“呸！你这畜牲竟敢违背本天师的命令！想当初，本天师命你吃千年毒蛇你都没二话说，今天区区小妖魔，你怕什么？还不快吞下！”
那巫师连连磕头道：“弟子并无神驾附身，我是假冒虎王爷 来骗些钱财的！”
丘蒙这时丢下宝剑说：“诸位，我也不是什么‘张天师’，那四只老鼠，是我事先埋起来的呀！”丘蒙又说：“千百年来，往往有人装神弄鬼，坑害了多少人啊！”周围的善男信女都楞了。