一头母狼经常趁着夜色愉袭人畜，造成伤亡，害得村民们六神不安。大家都恨不得要杀死它，可一时又想不出好办法。倒是两个放牛娃悄悄商议了一个妙计。
一天、他们循着恶狼的足迹，寻到了山谷里的狼窝，发现里边有两个狼崽子。他们躲在树丛间窥探等候。恶狼从窝里跑了出来，出外觅食去了。放牛娃呼地窜出来，直奔狼窝，一人捉了一个小狠崽子就跑。两个孩子各人爬上一棵大树。两棵大树之间相差好几丈路。
过了好久，恶母狼回来了，它不见了狼崽子，便急得嗥嗥乱叫，绕着狼窝不断地兜圈儿。一个放牛娃见状，便在树上用力揪扯小狼的耳朵，痛得它哇哇乱嗥。恶狼听见叫声，冲到树下，一边嚎叫着，一边拚命地抓咬树干，扑腾蹦跳不已。此时，另一个放牛娃也在树上用力揪扯小狼的耳朵，痛得它哇哇乱吼。恶狼听得叫声，丢下这棵树，立即奔向那棵树，一边嚎叫着一边拚命地咬树干，扑腾蹦跳不已。一会儿，先前那棵树上的小狼又叫了起来，恶狼又兜转屁股，奔到那里，嚎叫着，撕咬着蹦跳着..
就这样，恶母狼不停地来回奔跑了上百个来回，嚎叫声渐渐微弱了。最后，恶狼终于声嘶力竭，倒地死了。