中国为什么会成为东方的大国？这个，与其说是兵力的盛强，还不如说是文化的优越。
神州大陆之上，古代杂居的异族多着呢！为什么，我国民族，终成为神州大陆的主人翁？原来初民的开化，受地理的影响最大。古代文明的中心，是黄河流域。黄河流域之北，便是蒙古高原。地味较瘠薄，气候亦较寒冷。其民久滞于游牧的境界，不能发生高度的文明。黄河流域之南，便是长江流域。其地味过于腴沃，气候亦太温暖，其人受天惠太觉优厚，于人事未免有所不尽。注120而且平原较小，在古代，沿泽沮洳（jù rù）之地又特多，交通亦不十分便利。只有黄河流域，气候寒暖适中；地味不过腴，亦不过瘠。懒惰便不能生存；而只要你肯勤劳，亦不怕自然界对你没有酬报，而且平原广大，易于指挥统驭。所以较高的文明，较大的国家，都发生于此；而成为古代文化的中心。
从以前各章所述，伏羲、神农是在今山东的西部、河南的东部的。黄帝、尧、舜，则在今河北、山西的中部。夏朝是从山西迁徙到河南的西部的。商、周两朝，都起于陕西的中部。商朝沿着黄河东进。周朝亦自长安跨据洛阳。所以从泰岱以西，太原、涿鹿以南，丰、镐以东，阳城以北，这黄河流域的中游，便是古代所谓中原之地。我国文化，即以此为中心，而广播于四方。而疆域亦即随之而拓展。今以汉族以外各种民族做纲领，述其开化的次第，便可见得中原文化的广播，和疆域拓展的情形。
古代汉族以外的民族，最强悍的，要算獯鬻（xūn yù），亦称狁，就是后世的匈奴，与汉族杂居于黄河流域。自黄帝以至周朝，历代都和他有交涉。因其地居北方，所以古书上多称为狄。到春秋时，狄人还很强盛。后又分为赤狄、白狄，大抵为秦、晋二国所征服。注121战国时，秦、赵、燕三国，各筑长城以防之。魏有河西、上郡，赵有云中、雁门、代郡，秦有陇西、北地，以与戎界边。注122此诸郡以内，就都成为中国之地了。
次之则是山戎和貉（wèi mò）。注123其居地，大约在今河北、辽宁、热河三省之交。从燕开五郡注124而我国的文化，广播于东北。辽宁和热河，大体都入中国的版图。
再次之则是氐、羌。这两族很为接近。大约羌中最进化的一支为氐，居今嘉陵江流域，就是古所谓巴。注125其余，则蔓延于四川和甘肃一带。秦人开拓今甘肃之地，直到渭水上源。在甘肃境内的羌人，就大都逃到湟水流域。注126
南方的种族，大别为三：一是后世的苗族，古人称之为黎。注127古代的三苗，便是君临此族的。此族的根据地，是洞庭流系。战国时，楚国开辟到湖南，注128这一族，也渐次开化。一是现在的马来人，古人称之为越，亦作粤。此族的居地，在亚洲沿海及地理上，称为亚洲大陆真沿边的南洋群岛。此族在古代，有断发文身和食人的风俗。在历史上，我国古代沿海一带，大抵都有此俗的，所以知其为同族。其在江苏、浙江的，因吴、越的兴起而开化。在福建、两广的，则直到秦并天下后才开辟。注129山东半岛的莱夷，和淮水流域的淮夷、徐戎，大约亦属此族。注130莱夷灭于齐。淮夷至秦有天下后，才悉散为人户。注131一为濮，就是现在的猓猡。此族古代分布之地，亦到今楚、豫之交。所以韦昭《国语注》说：濮是南阳之国。注132杜预《左氏释例》，则谓其在建宁郡之南。注133自楚国强后，大抵都为所征服。战国时，楚国的庄（jiǎo），又循牂牁（zāng kē）江而上，直到滇国，注134都以兵威略属楚。因巴、黔中为秦所夺，归路断绝，注135即以其众王滇。
我国古代文化的广播，和疆域的拓展，大略如此。古代交通多乘车；即战阵，亦以车战为主力。战国以后，则骑马的渐多；战阵上，亦渐用骑兵和步兵。这因古代交通，只及于平地，而战国时，开拓渐及于山地之故。当时汉族多居平地，所谓夷、蛮、戎、狄，则多居山地。开拓渐及于山地，即是杂居的异族，和我国民族同化的证据。注136
【注释】
注120 《汉书·地理志》说：楚国的风俗，“呰窳（zǐ yǔ）而无积聚，不忧冻饿，亦无千金之家”，还有这种意思。
注121 赤狄种类凡六：曰东山皋落氏，在今山西昔阳县。曰廧咎如（qiáng gāo rú），在今山西乐平县。曰潞氏，在今山西潞城县。曰甲氏，在今河北鸡泽县。曰留吁，在今山西屯留县。曰铎辰，在今山西长治县。白狄种类凡三：曰鲜虞，即战国时的中山，在今河北定县。曰肥，在今河北藁（gǎo）城县。曰鼓，在今河北晋县。又白狄多居河西，所以晋国使吕相绝秦，说：“白狄及君同州。”（据顾栋高《春秋大事表》）
注122 见第一编第三章。陇西，今甘肃狄道县。北地，今甘肃宁县。
注123 此族或单称“”，或单称“貉”，或连称“貉”。，亦作“秽”，作“薉（huì）”。貉亦作“貊（mò）”。
注124 见第一编第三章。
注125 汉时的板楯蛮，可参看《后汉书》本传。
注126 《后汉书·羌传》说：秦国兵临渭首，羌人乃逃到河、湟流域。
注127 见第一章。
注128 见第八章。
注129 见第一编第三章。
注130 《左氏》僖公十九年说：宋襄公“使邾文公用鄫（zēng）子于次睢（suī）之社，欲以属东夷”，可见当时的东夷，亦有食人之俗。
注131 见《后汉书·东夷传》。
注132 《郑语》。
注133 《左氏》文公十八年《正义》引。建宁，今湖北石首县。
注134 滇，今云南昆明县。
注135 见第十章。
注136 参看《日知录》“骑”、“驿”两条。