公元前204年，农历丁酉鸡年，汉王三年，五月之荥阳城——
虽然失去“亚父”范增，项羽的战斗力依旧强劲，刘邦所固守的荥阳防线终于出现了崩溃的迹象，将领纪信走进汉王的指挥部，此人是个四川汉子，鸿门宴刘邦半途溜走时，他是四大护卫之一。
纪信问：“城马上就要破了，大王有什么打算么？”
刘邦苦着脸，只好与他们同归于尽了！纪信摇摇头，说了一个“诳”字。“诳”就是蒙人，纪信要蒙谁？答案是项羽。
纪信说了自己的计划，刘邦瞧瞧陈平，陈平面露微笑，朝刘邦点点头。
这天夜里，楚军士兵听到吱嘎吱嘎的声响，他们的哨兵在高处望见荥阳城的东门缓缓打开，有人举着旗子从里面出来，后面还跟着不少人，行列整齐地走着。
楚军立刻敲起战鼓，项羽从枕席上一跃而起，喝道，“汉军夜袭么？”
西楚霸王跨上乌骓马，飞驰到阵前，这时汉军已经走近了，有人在喊：“投降投降，汉王等是来投降的！”
原来是来投降的，楚军士兵们都松了一口气，高声呼喊“霸王万岁！”。项羽听说是投降，也暗自欢喜。眼看着汉军临近，西楚将士们不由哈哈大笑，原来出来的都是些个女子，苗条的身材，却披着士兵的盔甲。
听说是女人，大家忍不住凑近了看，打了好半年仗，俗话说得好，当兵三年，老母猪也变嫦娥，话糙了点，道理却是真真切切的。何况这里头好些女子还怪好看的！一时人头攒动，连包围其他三个城门的西楚将士也有不少来看美女的，即便不来看的，也松懈了防备，反正敌人已经投降了呗！
只见这些妇女，老的少的，胖的瘦的，丑的靓的，扭扭捏捏的，大大方方的，络绎不绝，鱼贯而出，足足走了个把时辰，怎么说也有一二千人。这才有男人出来，执着旌旗羽葆，昂首挺胸地摇摆出来。
“嘿，投降还这么神气！”
听旁观的人这么一说，那些汉兵立刻垂头丧气下去，走得那就更慢了。又好半天，黄色羽盖、赤色王旗的汉王辇车才从城里出来了。楚兵更是欢声雷动，项羽亲自上前，模模糊糊地看见车上坐着一个老头，项羽跟他打招呼，他也不答应。
项羽心中狐疑，连忙叫左右把火炬举来给汉王照照。火炬一到，项羽看得分明，这哪里是什么汉王，不由雷霆大怒，张开那一对重瞳，暴喝道：“汉王安在？”
原来这伪装刘邦的汉将，正是将领纪信。纪信说：“汉王在哪里？你们色迷迷看女人的时候，他可不就从别的城门溜走了！”
项羽这个气啊，“再拿些火炬来，给我烧了他！”
一时火把堆积，烈焰飞腾，汉将军纪信连人带车，烧成灰烬。
但项羽虽然烧死纪信，刘邦却已经顺利逃走。项羽想，好歹拿下了荥阳，谁料想抬头一看，连荥阳城也关闭了城门，守将周苛集结兵力，重新抗拒西楚。项羽加强攻势，正待攻下荥阳，又听说刘邦去了南阳的宛城，项羽寻思，只要拿下了刘邦，荥阳不攻自破。于是又放下荥阳，再去攻打宛城，宛城也是易守难攻的城池，项羽着急上火，一时却也攻不下来。
怎么办呢？这时项羽才想到智谋的重要性，可是他自己帐下最富智将气质的韩信，已然被他赶到了对方阵营，成了此刻的最大敌人。而最可靠的谋士范增，也被自己气死归天。到这个时候，项羽啊，你还能指望谁来帮你吗？