彰考馆编修总裁川口长孺奉命编撰
台湾古荒服，福建海中孤岛也。在澎湖屿东北，故旧名北港，又名东番；以地势似弯弓，后有台湾之称（参取明史、闽书、台湾纪略、香祖笔记）。日本人称之塔伽沙谷（长崎夜话草）。至郑成功割据，改东宁（郑成功传）。清朝复旧为台湾（平台纪略）。其地在南纪之曲，当云汉下流。东倚层峦，西迫巨浸，北则鸡笼城，与福建对峙，南则河沙矶，小琉球近焉。周袤三千余里，孤屿环瀛，相错如绣。自鹭门、金门迤逦东南以达于澎湖，可数千里；风涛喷薄，悍怒闘激，瞬息万状；子午稍错，北则坠于南风炁，南则入万水朝东，皆有不返之忧。又东至鹿耳门，门旁夹以七鲲身、北线尾（郑成功传）。台地多大溪，溪流入海，水澹，故外洋名淡水（明史）。鸡笼，淡水小城也，红毛所筑。七鲲身起伏相望，状如龙蛇。鹿耳门为台湾之门户。大线头、海翁窟为台城之外障。船之往来由鹿耳，至清设官盘检（台湾纪略）。鹿耳门，水浅沙胶，虽长年三老，不能保舟之不碎（郑成功传）。上淡水城对面，有两石双峙海中，谓之石门。淡水城海中有两石双起插天，谓之旗竿石；又有圭礁屿，船遇之则碎（台湾纪略），实为天险不测区（郑成功传）。水道顺风，自鸡笼、淡水至福州港口，五更可达；东北至日本，七十更可达；南至吕宋，六十更可达。海道不易以里计，舟人分一昼夜以十更而计之，称之几更焉（明史）。其地原有室屋而无城郭（闽书）。有城郭，自红毛据有而始。安平镇城在一昆身之上，东抵湾街渡头，西畔沙坡抵大海，南至二昆身，北有海门，原红毛夹板船出入之处。一昆身周围四、五里。红毛筑城，用大砖、桐油灰共捣而筑，基入地丈余，深广亦一、二丈，城墙各垛俱用铁钉钉之，方圆一里，坚同不坏。东畔设屋宇市肆，听民贸易。城内屈曲如楼台。赤嵌城与安平镇相对，方圆不过半里（台湾纪略）。其山水：金山在鸡笼；火山在北路；野番奇冷山在奇冷社；水沙涟在半线东山中；玉山在凤山野番中；鸦猴林南路萆目社，傀儡番常伏刼杀人，至清置土官加老斯统制；黑水沟在澎湖东北，水中有蛇皆数丈，触之即死；淖泥岛在台湾东，人至泥土即陷没，其高处有番居之；暗洋在台湾东北，无居人，秋成昏黑，至春始旦，红毛尝留人而悉失之云（台湾杂记）。共余地名，有起魍港（？）、加考湾、历大员（？）、尧港、打狗屿、双溪口、加哩林、沙巴里、大帮坑等（闽书）。台湾气候与中土殊，雪霜绝少，人不挟纩。三春常晴；至于霪雨每在秋，台飓时起（台湾纪略）。台湾风信与他海殊异，风大而烈者为飓，又甚者为台。飓倏发倏止，台常连日夜不止。正、二、三、四月发者为飓，五、六、七、八月发者为台。九月则北风初烈，或至连月，为九降。过洋以四、七、十月为稳，以四月少飓、七月寒暑初交、十月小春，天气多晴暖故也（香祖笔记）。其土乃浮而不坚，故种殖五谷，但秋季一收。至阻饥，救之以薯芋类（台湾纪略）。
台湾地，原土番居之，不知所自始。至明季，漳泉人始徙而混居。土番种类甚蕃，别为社，社或千人、或五六百，无酋，子女多者为众雄之，听其号令。土番之俗，其性顽蠢，无姓氏，无祖先祭祀。自父母而外，无伯、叔、甥、舅之称。不知历日，以草青为岁首，亦不知其庚甲。俗尚勇，好杀人。暇即习走，走日数百里，不让奔马；足皮厚数分，履荆棘如平地。善用镖枪，竹柄铁镞，铦甚；善毙鹿，鹿千百成群，获如丘陵。性畏海，捕鱼则于溪间。男女椎结，裸逐无所避，女或结草裙蔽体；男子穿耳，女子年十五断唇旁齿以为饰。俗重生女，不重生男；男出赘，女则纳婿。其耕田，女子健作；女常劳，男常逸。有贼，则僇之社，故夜门不闭（参取明史、闽书、台湾纪略）。疾病不知医，浴于河，言大士置药水中济度（台湾纪略）。后太监郑和尝植姜于其地，土人传言，可以疗百病，名之三宝姜（香祖笔记）。和，世人称为三保太监（明史）。人死，灌以酒深葬，不用棺椁。番屋高四、五尺，深狭如船形，多植椰树、修竹，避暑。人好饮；嚼烂米于口中，藏竹筒，不数日熟（台湾纪略）；或采苦草杂米酿（闽书）。至明季，社有正副土官，随其支派，各分公廨。有事咸集于廨以听议，小番皆宿外供役。有能书红毛字者，谓之教册；凡出入数，皆经其手（台湾纪略）。土番居海中，畏海，不善操舟，故老死不与他夷相往来，——其地不载版图。永乐初，郑和航海，抚谕诸夷；东西洋献琛恐后，独东番还避不出。和恶之，家贻一铜铃，俾挂项，拟之狗国以辱焉。番不悟，传以宝之（明史、闽书。郑成功传曰「宣德中，太鉴王三保舟下西洋，因风过之」。今按明史无王三保者；明史郑和传曰：「世所谓三保太监也」。然则作王三保者误矣）。嘉靖末，海寇林道干作乱，都督俞大猷剿之；追及澎湖，道干入台湾，大猷不敢逼，驻偏师于澎湖，哨鹿耳门外。道干遁去，澎湖驻师亦罢（香祖笔记）。自兹，明人始知台湾水路纡曲云（郑成功传）。道干遁浡泥，又避吕宋（明史）。嘉靖、万历间，奸民诱日本边民悍谲者，令侵略明地，明人称之倭寇（闽书）。道干，所谓倭寇之党也（明史）。初，台民悉居海滨，遭倭寇焚掠，土悉残破，乃避居山后（明史、闽书）。日本长于鸟铳，番独恃镖，故不能敌（闽书）。琉球遣使，言日本有取台湾之议；以其地密迩福建，诏警备沿海。中国渔舟尝飘至台地，遂往来通贩（明史）。后番人渐通中国，及漳泉人徙居，往往译番语贸易，以玛瑙、瓷器、铜簪、环类易其鹿脯、皮等（闽书）。红毛尝泊舟，因事耕凿设阛阓（明史）。日本或据北线尾，出没为沿海患（台湾纪略）。时南海盗起，海澄人颜振泉为魁。
熹宗天启元年辛酉（日本元和七年），振泉称日本甲螺，率倭寇占台湾地；甲螺，犹头目也（参取明史纪事本末、郑成功传、香祖笔记。成功传，「振泉」作「思齐」。香祖笔记曰：「振泉引倭酋归一王屯台湾」。按归一王，红毛酋也，事详见于下，笔记盖传闻之讹，故不采焉），与群盗分十寨保焉（谈往）。群盗陈哀纪、杨六、杨七、刘香、袁进、李忠等相共啸聚（郑成功传。袁进、李忠，据明史），郑芝龙亦以其党殊显焉。芝龙字飞黄，小名一官（郑成功传），后号飞虹将军（武经开宗、华夷变态）；泉州南安县石井巡司人也。父绍祖。芝龙兄弟四人：仲芝虎，叔鸿逵，季芝豹，伯为芝龙。芝龙生而姿容秀丽（郑成功传），稍长，胆智材略，过绝等伦，时人或以戚继光拟之（谈往）。颇有文才，吹弹歌舞，无所不解（谈往）。绍祖尝为泉州太守蔡善继库吏。芝龙时十岁，戏投石子，误中善继额；善继禽治之，偶见其容止，笑曰：「后当贵而封」，释而不问（明史纪事本末、郑成功传）。尝失爱于绍祖，绍祖怒逐之。芝龙奔海船，而父怒未解；船刻期扬帆，乃恳巨商，共往海外（谈往），遂来日本（郑成功传）。时年十八「谈往），居肥前平户（南塾乘、华夷变态），卖履为业（华夷变态）。娶其地妇，生成功郑成功传）。及芝龙贵，妇封国夫人（南塾乘）。成功生夜，岛中万火齐明，芝龙心异之（郑成功传。谈往曰：「芝龙日就岛主宴饮歌舞，主室有文君悦之，即成功生母也」。南塾乘曰：「芝龙娶长崎妇生成功」；而据华夷变态，长崎妇，芝龙妾，与成功母异）。无几，去之台湾，共弟芝虎入振泉党曰：「请为我许一发舰而砖略，获之多寡，得以卜我命」。振泉许之，众亦相佐。俄而，砖得暹罗好货四船。芝龙分每艘半与九酋。九酋以芝龙所请得，不受，悉畀之。于是芝龙富甲十寨矣（谈往。共芝虎，据郑成功传）。台多居人，自振泉、芝龙等始（郑成功传）。及振泉死，九寨无所统，欲推择一人为长，不能定。因共祷于天，割牲而盟，插剑于米中，令各当剑而拜；约曰：「拜而剑跃动者，天所授也」！次至芝龙，剑跃出于地，众皆异之，俱推为魁，纵横海上（明史纪事本末、郑成功传）。时则辇金还家，或以琉球外国物交易苏、杭、两京宝玩；沿海州县，抢掠一空，以裕岛中（谈往）。官军莫能抗，朝廷始议招抚，以蔡善继尝有恩于芝龙，令作书招之。芝龙感恩，为约降。及受降之日，善继坐战门，令芝龙兄弟面缚请命。芝龙素德善继，屈意下之；然芝虎一军皆哗不服，故竟叛去（明史纪事本末、郑成功传）。总兵俞咨皋招抚杨六、杨七，而袁进、李忠亦降（明史）。芝龙因杨六求反内地，杨六不通（明史纪事本末）。袁进、李忠效功于辽东（绥寇未刻编）。
六年丙寅（日本宽永三年），芝龙据海岛，截商粟。时闽中洊饥，望海运不至，于是求食者多往投之。芝龙得商船，势浸大，与其党谋攻广东海丰嵌头村以为巢窟。十二月，入闽，泊于漳浦之白镇（明史纪事本末）。
七年丁卯（日本宽永四年），二月，芝龙犯铜山（按明史纪事本末举大纲云：「七年六月，海寇郑芝龙等犯闽山、铜山、中左等处」；而至其目，则中左等战不详六年、七年。郑成功传亦同。今从两朝从信录，定为七年）。把总茅宗宪无备；芝龙纵兵杀略，焚毁官民舍屋。四月，巡抚朱一冯入境（两朝从信录），遣都司洪先春率舟师击之，而以把总许心素、陈文廉为策应，鏖战一日，胜负未决。会海潮夜生，心素、文廉船漂泊失道，芝龙度之，窃遣兵上山，诈为乡兵出先春后；先春腹背受敌，遂大败，身被数刃。然芝龙故有求抚之意，欲微达意，故舍先春；进至中左所，俞咨皋战败，又纵之，约束麾下，竟不侵扰。警报至泉州，知府王猷谓：「芝龙之势如此，而似有归罪之萌，今剿之，难狞灭，抚或可行；不若遣人往谕退舟海外，仍许立功赎罪，有功之日优以爵秩」。兴泉道邓良知从之，遣人谕意（明史纪事本末）。朱一冯上疏谓：「闽中官兵因循养痈，使贼势益张，我气遂夺。今欲发援兵，船与兵共损失，造募动费时日，而帑藏若洗，束手共困。臣暂借布政司库银，解咨皋债船，以图再举」（两朝从信录）。八月，帝崩，庄烈愍皇帝即位，至明年改元（明史）。兹岁，台湾人理加来于日本，幕府召而见之（外国通信事略）。
庄烈帝崇祯元年戊辰（日本宽永五年），正月，工科给事颜继祖上疏劾愈咨皋曰：「海盗郑芝龙生长于泉，聚徒数万，刼富施贫，民不畏官而畏盗。总兵俞咨皋招抚之议实饱贼囊；旧抚朱钦相听其收海盗杨六、杨七以为用。夫抚寇之后，必散于原籍；而咨皋招之海，置之海，今日受抚，明日为寇。昨岁中左所之变，杨六、杨七杳然无踪，咨皋始缩舌无辞，故闽帅不可不去也」。疏入，逮咨皋下于理（明史纪事本末）。芝龙泉人，故侵漳而不侵泉。漳人议剿，泉人议抚，两郡异议纷然；芝龙愈横。于是朱一冯、朱钦相亦被逮治（绥寇未刻编）。三月，敕禁漳、泉人贩海。芝龙纵横福建、浙江海上（明史纪事本末）。福建左布政使熊文灿拜右佥都御史，巡抚福建，善遇芝龙，令为己用（明史）。六月，兵部议招芝龙。七月，芝龙率所部降于文灿（参取明史、明史纪事本末、郑成功传。按成功传以降系九月，误）。继祖又言：「芝龙既降，当责其报效」；从之（明史纪事本末）。九月，芝龙杀衷纪于岛上，发刘香父冢（郑成功传）。时红毛夷出没海岛，数省被害甚剧。泊数十巨艘，填塞海口，据澎湖，筑城营，惯用巨炮虎蹲，远击巨舰，无敢当锋（武经开宗。纪效新书曰：「虎蹲炮因形得名，国初有缨子炮，近时有虎蹲及百子等炮，皆利器也；比之乌铳，一可以当其百矣」）。豫章邹维琏来抚闽（郑成功传）；右参政兴泉守曾樱素与芝龙善，请维琏以芝龙为将（明史）。芝龙计焚其舟：募龙溪人郭任功率十余人，夜浮荷兰船尾，潜入焚之，获五十余人，余船悉遁（郑成功传）。澎湖旧属同安县，明季因地居海中，人民散处，催科所不及，乃议弃之。后内地苦徭役，往往逃于其中，而同安、漳州之民为最多。及红毛入台湾，并其地有之。而郑成功父子相继据险，恃此为台湾门户。后清灭台湾，设巡检一员于此岛（台湾纪略）。大帽山有洞穴，内广袤数百里，险隘要道，可通五省，寇聚其中，跳梁难制。芝龙领兵繇武平进，令军士各执鸟铳，五人为队，连续点放，长矛夹攻，步推步进，侵入洞中，大破之（武经开宗）。
二年己巳（日本宽永六年），四月，广东副总兵陈廷对约芝龙剿盗。芝龙战不利，归闽。不数日，寇大至犯中左所近港，芝龙又败，敌夜薄中左所（明史纪事本末。按本书不记此役结局，他书亦无所考。郑成功传三年条叙芝龙功云：「平广贼」；然则其所指此役结局乎？姑书以俟后考）。
三年庚午（日本宽永七年）：先是，芝龙旧党李魁奇再降再叛（明史），遂聚大小战船数百横行海上，连破吉丫、小二城，烧毁民屋殆尽（武经开宗）。熊文灿轻敌战败（据明史纪事本末吴旸语）。芝龙偕芝虎乘其不意，星夜水陆并进，遂擒之（武经开宗。按明史纪事本末云：「芝龙忌魁奇，斩之」；且系之二年条，今不并取矣）。海警渐息，而海盗锺斌又起（明史。武经开宗，「斌」作「进」。明史又作「锺凌秀」）。自闽海至广东澳，所在侵略；之浙江，诱官军败之，总哨皆阵没（绥寇未刻编）。后就抚，复叛，寇福州（明史）。肆妨商贩，居民被害甚惨（武经开宗）。文灿诱而遣泉州（明史、明史纪事本末），芝龙迎击败之；既而蹙之大洋，斌投海死。数平闽中巨寇，芝龙力也（明史），以功任都督（郑成功传）。文灿亦叙功增秩（明史）。
四年辛未（日本宽永八年），正月，帝召廷臣及各省监司议海寇备御，福建布政使吴旸曰：「海寇与陆寇不同，故权抚之；但官兵狃抚为安，贼又因抚益恣，致数年未息」。陆之祺曰：「海上官兵肯出死力，有司团练乡兵多设火器，以守为战，剿之不难」。广东布政使陆问礼曰：「广东寇俱自福建至，舟大而多火器，兵船难近，但守海门，勿令登陆，则不为害」（明史纪事本末）：皆无奇策。二月，擢文灿兵部右侍郎兼右佥都御史，总督两广军务兼巡抚广东。时锺斌余党入长汀，转掠江西属邑；文灿檄芝龙，芝龙击破之（明史）。长沙人洪云蒸穷追，尽覆其巢穴（明史）。
五年壬申（日本宽永九年），十一月，刘香犯福建小埕，芝龙时为游击，击走之（明史纪事本末）。
六年癸酉（日本宽永十年），路振飞巡按福建，香数勾红夷入犯。振飞悬千金，励将士，遣芝龙大破之。初，振飞论海贼状，谓维琏不能办，维琏罢去；及奏捷，力奏其功，复召用（明史。明史纪事本末云：「香侵长乐」）。
七年甲戌（日本宽永十一年），四月，香复犯海丰（明纪编年、明史纪事本末），闽、粤、江、浙靡有宁日（武经开宗）。帝以责文灿。文灿不能讨，乃议招抚（明史）。令守道洪云蒸、巡道康承祖、参将夏之本、张一杰入贼舟宣谕，俱被执。灿惧罪，诬奏「云蒸等信贼自陷」（明史、明纪编年、明史纪事本末）。给事中朱国栋劾之（明史）；帝谓：「贼受抚，自当听其输诚，岂有登舟往抚之理？弛备长寇，尚称未知，督臣节制何事」？命巡按御史确核以闻（明史纪事本末）。诏贬秩，令戴罪自效（明纪编年、明史纪事本末）。
八年乙亥（日本宽永十二年），四月，文灿欲以芝龙为援击香，维琏等以香与芝龙有旧，疑不遣，曾樱以百口保之（明史）。芝龙奉命，合粤兵击香（明史纪事本末）。芝龙既奉命，造巨舰于五羊城南；香侦知战舰未成，大驱数百艘直突河下。芝龙即令沿河设兵，与芝虎领战舰数十以迎。交战之际，烧己舰以烧寇舰，令兵各以腰牌为号，火发齐投水中。寇亦投水。四围小舟见牌号救之，无者斩杀，香逃去（武经开宗），芝龙追迫于田尾远洋（明史、明史纪事本末）。香胁云蒸出于舟中，令止兵；云蒸大呼曰：「我矢死报国，急击勿失」！遂遭害（明史、明史纪事本末、武经开宗、绥寇未刻编）。芝龙挥泪激励三军，追兵大进（武经开宗）。香势蹙，自焚溺死。承祖等脱归（明史、明史纪事本末、绥寇未刻编。谈往曰：「香恨芝龙数困己，窥其在漳镇，欲遣心膂徒歼芝龙室；芝龙迎而佯欢，饮以酒杀之；开船而诣香居，为再共事者（？）而斩杀」。与诸说异）。兹役也，芝虎窃隐于帆末，风转及香船，大呼飞下，击杀几尽。芝虎勇悍，声如乳虎，每战深入，终战殁矣（郑成功传）。浙西大盗屠阿丑与香老合谋，至是擒斩（菊泉集）。香余党千余人诣浙江归款，海盗悉平（明史），通贩益便（谈往）。台湾商船岁诣日本，至成功时以为常（华夷变态）。先是，万历三十八年庚戍（日本庆长十五年），幕府令执政本多正纯移牒于福建总督陈子贞，言通信使，且令商贾交易；其书有言：「我国家又安，财货饶足，朝鲜致贡，琉球称臣，诺蕃麕至」。子贞读至是，怒谓「日本待我以夷狄欤」！不报；止许通贩（国史）。万历三十九年辛亥（日本庆长十六年），明人至骏府，幕府命令外国船皆来长崎。明年（日本庆长十七年），芝龙父绍祖及祖官来谒幕府于骏府，幕府亲问以外国事，绍祖献药品（武德编年、国史、武德编年集成。书芝龙父，据集成。按诸书皆以庆长十七年一官至日本为芝龙；然据南塾乘宽文十一年记五十年前芝龙投化之文，及谈往芝龙初来日本年十八之文，则庆长十七年芝龙年犹幼，恐非芝龙，故从集成为芝龙父矣。又按成功传以一官为芝龙小字，然其实当时明人来日本，率匿名称几官，盖一、二排行之类。官，称爷若郎之类，犹唐人五郎、三郎之称也。芝龙来日本称一官，故亦邹以为小字耳。然则芝龙父子同称一官，不必容疑。又按祖官不详何人）。幕府命馆长崎（逸史）。后芝龙亦乘商船，数来往日本（长崎夜话草）。时红毛复据台湾，与奸民互市。兹岁八月，给事中何楷陈靖海策谓：「台湾地广而腴，多鱼盐之利。芝龙等初倡乱以来，滨海不靖；今红毛又筑城其中，与奸民互市，屹然一大部落，非墟之不可。而墟之之计，非可干戈从事，必严通海之禁，俾红毛无从谋利，奸民无从得食，出兵四犯，我师乘虚击之。红毛舍此而去，然后海氛可靖」。不报。楷字符子，漳州镇海卫人，天启五年进士，博综群书，尤邃于经学。
十年丁丑（日本宽永十四年），帝信东厂谗，谓曾樱行贿谋擢官，命械送京师诘问。事关芝龙，芝龙具疏请罪。至士民击登闻鼓，讼樱冤，命削芝龙官，犹令樱巡视海道。时贼残十余州县，樱乃调芝龙剿贼，贼多降，一方遂宁（明史）。
十二年己卯（日本宽永十六年），三月：先是，万历中开洋市于漳州府海澄县，一年得税二万有余两，以充闽中兵饷。至于末年，武备废弛，遂致盗贼刼略，红毛亦时来夺取船货，遂就绝开洋之税。至是，闽人给事中傅元初上疏请开洋禁云：「语云：海上，闽人之田。海滨民众，生理无路，兼以饥馑荐臻，穷民往往入海从盗，啸聚亡命。海禁一严，无所得食，则转略海滨。近虽郑芝龙就抚之后，屡立战功，保护地方，海上颇是宁靖；而历稽往事，自汪直作乱以至于今，海上固不能一日无盗，特有甚不甚耳。海滨之民，惟利是视，鹜走至台湾，与红毛为市。红毛已据其地，以为窟穴，日夜往来漳、泉内港；而吕宋佛郎机之夷见我禁海，亦时时私至鸡笼、淡水之地，与奸民阑出市货。官府知之而不能禁，禁之而不能绝。徒令沿海将领、番夷、奸民坐享洋利，有禁洋之名而未尽禁洋之实。夫利归于奸民，而使公家岁失二万余金之饷，犹可言也；利归于奸民，而使沿海将领、不肖有司目为奇货，掩耳盗铃，利权在下，将来且有不可言者！洋税不开有此害，洋税一开即可复万历初年二万余金之饷以饷兵」（天下郡国利病书。潜确类书论倭舶事情曰：「嘉靖间夏言为科臣建言，祸繇市舶，请罢之。不知市舶之设，有无相易，华夷各便，第不当任内臣耳。自市舶罢而利孔在下。番货至，辄为奸商所负，已而投贵官家，贪戾尤甚。番人捣近岛索捕，每乏食，出没为盗。贵家又恐吓官府，出兵驱逐，遂激成汪直、徐海之变。大乱十余年，戕江南百万生灵，费朝廷千万财用。迩来反幸通番禁弛，中国人阑出交易，以故夷情得安。然市舶之利，固已坐失之矣」。此论与傅疏并见，可知当时事情，故附记焉）。
十三年庚辰（日本宽永十七年），八月：先是，芝龙任福建参将，至是累迁三省总戎大将军大都督事南澳总兵，世袭锦千（参取明史纪事本末、武经开宗）。既灭香，澄清海氛，且以海利交通朝贵，寖以大显（明史纪事本末）。
十六年癸未（日本宽永二十年）：先是，贼李自成、张献忠起，相继陷诸州，官兵数失利，京师大震（明史）。十一月：先是，鸿逵中崇祯庚午武举，为津抚郑宗周部将，转隶都督孙应龙麾下。登莱之役，应龙败绩，逮系天津；事白，复与同抚张廷拱共事。未几，以芝龙平红夷功，移荫锦衣卫千户，中庚辰武进士，故事勋卫射策甲科加三级，进都指挥使，兹岁为福建副总兵（郑成功传）。至是，设南赣兵三千统之。
十七年甲申（清世祖顺治元年、日本正保元年），正月，前兵科给事曾应遴荐鸿逵曰：「缓急可用」，因诏益南赣兵二千，以舟师守镇江（明史纪事本末）。二月，议京师城守，诏天下勤王。三月，封宁还总兵官吴三桂为平西伯（明史。「平西」二字据三朝实录），飞檄召三桂入关（明纪编年）。贼先入关，京营兵溃，城陷，帝崩于万岁山（明史）。自成僭称帝，国号大顺。既而，三桂率兵入援（明纪编年）；贼遣人招三桂，三桂不从。时清主章皇帝令其摄政和睿亲王多尔衮为将军伐明。三桂致书求援，多尔衮许之；且曰：「率众来归，封以故土，晋为藩王」。三桂复致书，约以首尾夹攻。多尔衮星夜进发，至山海关，三桂降于清，与清兵合击，大败贼。五月，多尔衮共三桂捣北京，明臣民迎降（三朝实录）。
福王名由崧，神宗孙、庄烈帝之兄也。避乱南下，凤阳总督马士英、兵部尚书史可法等迎至南京，兹月即位（明史稿），称明年为弘光元年（明纪编年、三藩纪事、中兴实录）。史可法等为东阁大学士，入阁办事；马土英加太子太师，处军务；总兵鸿逵镇九江，黄蜚镇京口。六月，兵部侍郎吕大器劾士英卖官爵，不听。东平伯刘良佐攻临淮，不克。流贼陷重庆。怵阳知县刘士燝、山东佥事黄澍入贺，言士英罪可斩。诏令黄斌卿防御京口，调芝龙兵六千入卫。遣陈洪范使于清，赠金帛议和，终不成。是月，清师南行，晋三桂爵蓟国公（明史）；以银米犒军，三桂不受（吴三桂传）。八月，张献忠陷成都。封芝龙南安伯。九月，鸿逵移屯镇江（明史）。十月，章皇帝即位，奠鼎燕京，国仍号大清，建元仍顺治（三朝实录）。芝龙以总兵镇守福建。十一月，清取海州，山东、丰沛尽降。十二月，命何腾蛟专理恢剿。清兵围邳州。大阅京师。清兵入河南府，总兵李际遇降。
福王弘光元年乙酉、唐王隆武元年、鲁王监国未称元（清顺治二年、日本正保二年），正月，福王在南京。许定国给杀兴平伯高杰，寻降于清。二月，清兵取西安；三月，取郾城，又取西平。李自成逼承天，遣何腾蛟御之。清兵取归德府（明史稿）。四月，左良玉举兵，称除君侧恶，将讨马士英，适病死，子梦庚东下，至采石战败；赏功，赐总兵郑彩等银币有差（明纪编年。「总兵」二字据三藩纪事。按明遗民张斐曰：「举兵者梦庚，非良玉」。然则编年说得实，明史稿为父子分兵陷州县者盖讹，故不采焉。按彩，盖芝龙亲族也，然不详其系；华夷变态以彩为成功一名者，误矣）。清兵破扬州，史可法、任民育等死之（明史）。五月，封鸿逵靖卤伯。清兵进至扬子江，水师总兵鸿逵、彩等督兵守江，杨文骢监军。清兵以大炮击，每炮发，江水涌激数丈。二帅见势不可为，遁去。清兵乘烟雾蔽江，缚刍置木筏上，张灯顺流以下，绐京口兵；京口兵以为真兵，悉尽铳丸；而清兵潜从龙潭渡，逼都城。王遁至芜湖，中军田雄挟王降清（参取明史、明纪编年、明史纪事本末、三藩纪事、三朝实录、华夷变态。按明清闘记曰）：「芝龙装士兵一千为日本人，令持火器，芝豹领之，遣鸿逵阵，临江发大小铳御之，清兵死伤无算，清人患之，谋设藁人，尽其火药，然后得涉江」）。王践位无几，盛兴土木，庙门告灾，祖陵数震，而荒酒渔色，侈费无度，识者知其不堪旦夕矣（三藩纪事）。刘宗周上疏论时事谓：「新朝既立，自应立遣北伐之师，而诸臣之计不出此，纷纷制作，尽属体面；惟陛下再发哀痛诏，速兴问罪之师」。不听。陈子龙亦疏云：「中兴之主无不身先士卒，故能光复旧物。今入国门再旬矣，人情泄沓，无异升平：清歌漏舟之中、痛饮焚屋之内，臣不知其所终」！宗周字起东，山阴人，万历二十九年进士，天启初起仪制主事，首劾魏忠贤不臣，遂削籍；后吏部缺左侍郎，帝以宗周清正肯言，任吏部，直言不听，告归。及南都陷，恸哭不食死。子龙字卧子，崇祯十年进士，擢兵科给事中。遭京师陷，事福王，谏不听而去；欲为监国鲁王谋事，不就而死焉（明史）。
唐王名聿键，端王硕熿孙也。南都失守，王避乱来闽；时彩、鸿逵亦撤师同闽，因奉之至福州，与张肯堂、吴春枝、黄道周及芝龙等会议，立王监国。时拥入徒艳翊戴功，咸请正位。诸大臣多言监国名正，出关尺寸，建号未迟；芝龙意别有在，亦固争以为不可。惟鸿逵请正位曰：「不正位无以餍众心而杜后起」；遂定议。闰六月，奉王即皇帝位于福州，改元隆武（参取明史稿、明纪编年、三藩纪事、明季遗闻）。封芝龙为平卤侯、鸿逵定西侯（三藩纪事。粤游见闻，「定西」作「定虏」），俱加太师（郑成功传）。以按察司为芝龙第。拜鸿逵为大将军，择吉授钺。至期，大风雨，登坛时，所悬匾飘坠中钺，柄折为二（粤游见闻）。芝豹为澄济伯（三藩纪事、郑成功传）、彩永胜伯（三藩纪事）、彩弟联都督总兵（明季文字。书彩弟，据郑成功传）。设六部九卿，蒋德璟等为大学士，入阁办事。令万元吉、杨廷麟守赣州；措置有方，营行宫，累疏将迎车驾，芝龙阻而不报（粤游见闻）。崇祯末，曾樱以疑罪系狱；及京师陷，贼释诸囚，樱遁去。至是，芝龙荐樱为工部尚书、东阁大学士。鸿逵荐杨文骢为兵部侍郎；及兵变，文骢被清兵执，不屈而死（明史）。时文武济济，然兵饷战守悉芝龙为政。八月，芝龙集廷臣议战守，定兵二十万：自仙霞关而外宜守者一百七十处，每处多寡不齐，约兵十万；其余十万充战兵，精练而明春将出关。合闽、浙、两粤之饷，不足供兵食（明史稿、明纪编年、明史纪事本末、明季遗闻）；芝龙遣给事中梁应奇入广督饷。应奇往督，因参迟误者数十人，俱奉旨提问；然迟疑未有提至者。潮州知府杨球欲入朝，闻旨遂止粤界，不敢入（明季遗闻）。乃令抚按以下捐俸助饷；官助之外有绅助，绅助之外有大户助以给之（明纪编年、明史纪事本末、明季遗闻）。又借征次年钱粮，或察括府县库积存银，毫厘皆解；不足，又大鬻官爵，部司马价银三百两，后减至百两，武剳仅数十两或数两：娼优厮隶，尽列衣冠，但无俸、无衙门，空衔而已。然借此倩轩盖、雇仆役，拜谒官府，鞭挞邻里；甚至府县莅讼，两造皆称职官，立语不服，互殴于庭而莫可制，受害者延颈。民间清兵谣曰：「清行如蟹，曷迟其来」！识者已知其必败也（明季遗闻）。芝龙幼习海，知海情，凡海盗皆故盟，或出门下。自就抚后，海舶不得郑氏令旗不能往来。每一舶，例入三千金，岁以千万计，以此其富敌国。府第安平镇去泉州南三十里，后筑城于安平镇，舳舻直通卧内。所部兵自给饷，不取于官，旗帜鲜明，戈甲坚利，其徒卒竞劝。凡贼遁入海者，檄付芝龙，取之如寄。故郑氏之势振于七闽矣（明纪编年、郑成功传、明季遗闻）。先是崇祯三年，芝龙请迎其妻及成功于日本；幕府许而遣福州（华夷变态、南塾乘、长崎夜话草。崇祯三年，据郑成功传。成功传曰：「数请而不能得，乃遣人赍金币往，图画芝龙为大将，乘钺横绝海表，军容烜赫之状，倭颇惮，受赂而归之」。我记录所不载，且其事类儿戏，岂有之哉？盖传闻之讹也，今不取矣），而母犹留日本（华夷变态）。成功时年七岁（郑成功传。按华夷变态曰：「时年十七」，而成功传所载成功卒年，与此条七岁之文年纪相合，则变态所云十七者误矣）。初，芝龙友某来往五岛，称五岛一官，芝龙令其子侍成功。及成功归，请幕府相携共去，后复还日本，往长崎，称清川清左卫门士（长崎夜话草）。成功幼名森村（明史稿），生而风仪整秀，俶傥有大志。每东向而望其母。常为芝豹所窘，鸿逵独伟之。读书颖敏，不治章句。王观光一见，谓芝在曰：「是儿英物，非尔所及」！年十五，补弟子员，试高等，食饩二十人中。金陵有术士，视之惊曰：「此奇男子骨相非凡，命世雄才，非科甲者」（郑成功传）。观光尝仕隆武，为户部侍郎（明季文字）。隆武尚未有嗣（明纪编年），至是芝龙见成功于隆武（三藩纪事）。隆武伟而抚其背曰：「惜无一女配卿！卿当尽忠吾家，无相忘」！赐姓朱，改今名，拜御营中军都督，赐尚方剑，仪同驸马。自是中外称国姓不名（郑成功传。东里新谈曰：「福王以芝龙子为太子，事见明季遗闻」；今考遗闻绝无为太子之文，误读遗闻耳；且唐王而非福王也。为太子之说本出于谈往，而谈往亦传闻之讹也）。芝龙遂令成功入侍，因得知动静（明纪编年）。是时军府草创，魁柄横操，王虽英敏，芒刃无所断割。芝龙、鸿逵屡荐其私人为清要官，王不允，以是怀怨望。及行郊天礼于南郊，二郑皆称疾不出。户部尚书何楷劾其无人臣礼，宜正其罪；王喜楷敢言，令掌都察院事。已而鸿逵挥扇殿上，楷呵止之；二郑交怒，楷知不为所容，请告去，中途为盗所伤（明史稿。本书曰：「何楷为大学士，入朝，与芝龙争班」。粤游见闻曰：「黄道周与芝龙争班，何楷佐之」）。刘中藻亦以忤郑氏去。或有密告芝龙专权者，隆武责芝龙，芝龙怒，佯谢事；隆武心知芝龙不可恃，无以制之，因复固留曰：「此非朕意，某言也」；芝龙窃中伤焉。于是左右无敢支吾者矣（明纪编年）。芝龙以拥立非本意，日与文臣忤，且谓「清主神武，必统一宇内」，密挟归款意，与清人招抚江南、福建者通声问；成功知而患之。一日，见隆武，隆武愁闷而坐；成功泣奏曰：「陛下郁郁不乐，得无以臣父故耶？臣受厚恩，义无反顾，请以死捍陛下矣」（郑成功传）！七月，隆武将亲征，颁诏文于四方；有云：「郑家父子兄弟，实是将星聚于一门，勋臣芝龙，振古之豪杰」（明季文字）。隆武每欲躬履行间，而芝龙以缺饷为辞。芝龙所招兵，实不过数百，且疲癃不堪用。廷臣请出关者章满公交车，而鸿逵尝以所掠美人十二献，用居官衙。至十月，妃曾氏至。于是大营宫室，至卮匜之属皆用黄金；开织造府制龙袍，后下体服皆织龙凤。于是亲征议暂止（明纪编年）。是岁鲁王以海避难在台州，时清招抚使适至钱塘江上，原任山西佥事郑之尹子遵谦杀之，与张国维、方逢年等谋立鲁王监国于绍兴（明纪编年、明季遗闻）；以明年为盈国元年，是年犹称弘光元年（粤游见闻）。是月，会闽中颁诏至，诸求富贵者争欲应之；鲁王不喜，下令将返台；国维驰疏闽中辨明，然后返台之议止。然浙、闽不和，成水火矣（明纪编年、明史纪事本末、明季遗闻）。廷臣屡请命芝龙出关，芝龙亦知不出关无以餍众心，因将出兵（明纪编年）。十二月，令水军先锋都督副将崔芝修书二道、参将林高赍来日本请援兵（按崔芝书称总督水师总兵官，然据明季文字所载今年隆武亲征诏文，都督副将而非总兵，盖临裁书而权称总兵也）；书曰：「窃惟东西南北，开辟之界限甚明；治乱兴衰，元会之循环递变。四维尽撤，国乃灭亡；五伦未毁，运必韦兴。我大明一统开基，递传三百余纪，列后延祚，相承一十六君；主圣臣忠，父慈子孝，敦睦之风，久播于来享来王之国，仁让之声，奚止于我疆我土之封。去岁甲申，数奇阳九；逆闯披猖，天摧地缺；蠢尔鞑虏，乘机恣毒，膻污我陵庙，侵凌我境土，戕害我生灵，□迁我重器，天怒人怨，恶贯罪盈。今我皇上神明天纵，乘龙御极，改元隆武，应运中兴，亲率六师，以荡妖孽。命芝于肃虏将军爵下，任芝以水师先锋都督。芝荷重寄，誓不俱生，切图吊伐大举，不禁呼援邻邦。环按朝贡诸列国，有心者无力，有力者无饷，有饷者无舟械。恭维日本大国，人皆尚义，人皆有勇，人皆训练弓刃，人皆惯习舟楫，地邻佛国，王识天时；我明人泉货贸通，匪止一日，敬爱相将，不远千里。芝葵心是抱，苌血在胸，欲尽主辱臣死之忱，难忘泣血枕戈之举。特修奏楮，驰诸殿下，聊效七日之哭，乞借三千之师。伏祈迅皷雄威，刻征健部，舳舻渡江，载仁风之披拂，旌旗映日，展义气之宣扬。一战而复金陵，使叨半臂；再战而复燕都，并藉全功。船械粮草，暨仰携来；报德酬勋，应从厚往。从此普天血气，共推日国断鳌补石之手；而中华君臣，永缔日国山河带砺之盟。沥血披衷，翘望明鉴。芝不胜激切痛吁之至！为此具本，专差参将林高赍捧，谨具奏闻」。又曰：「芝承王命，总领水师，招讨浙直，以复南北二京。现驻浙江舟山，日出崇明县金山卫与虏相持；恨兵寡械乏，未奏全捷。窃慕日本大国，威望隆赫，笼盖诸邦；敬修奏本，请兵三千：一以联唇齿之谊，一以报君父之仇。伏仰德威，发兵相助。外缘虏之长伎，以箭为先，芝军因乏坚甲，战辄伤。因思日国之甲，天下共羡，以御弓矢，如金如石。伏恳允准芝平价贸易明贰百领，一同大国精兵，前来征战。倘得成功，皆荷大德，统容竭诚厚报。事关激切，一并专差参将林高赍捧，谨奉闻」。其书词称臣姓名（华夷变态）。是月，又遣使于安南借兵，不达而还（粤游见闻）。
隆武二年丙戌、鲁监国元年（清顺治三年、日本正保三年），正月，崔芝书自长崎达江户。幕府执政议曰：「日本与明绝来往入矣，虽商舶至，事系私贩，不关官府；然则林高之至，何得容易白幕府」！谢遣而不报（华夷变态）。芝龙分兵为二，声言万人，实不满千；以鸿逵为大元帅出浙东、彩为副元帅出江西。隆武仿淮阴故事，筑坛郊拜而送之（按明史稿：顺治二年十一月王亲行，鸿逵为御营左先锋出浙江、彩为御营右先锋出江西，筑坛西郊，行推毂礼。夫命将专征，则有推毂之礼；亲征之时、先锋之发，岂有行推毂礼之理哉？盖王亲征与鸿逵等出师，明史稿岁月混杂为同时事，故致此缪耳）。既出关，疏称候饷，驻不行；月余，内催二将檄如雨，切责曰：「畏缩不前，自有国法在」！二将不得已，逾关行四、五里而还，仍疏言饷绝，留驻如故。黄道周愤师不前，因请募兵效死；隆武命芝龙助之资，芝龙不与一钱。兵出徽州，为清兵所擒，不屈而死。蒋德璟请行关察郑师情形督战，隆武许之；至则疲兵弱卒，朽甲钝戈，一无可为，叹息而去。李长倩以饷不继，忧愤而死。赵玉成、张肯堂请以水师取金陵迎升下，隆武催芝龙与船，芝龙笑诺；会有上疏言，水师诸臣宜留其家眷，事终不果（明纪编年、明季遗闻。芝龙出兵系是月，据明史纪事本末）。道周字幼平，漳浦人，天启二年进士；改庶吉士，授编修，为经筵展书官，数上书言时事。后翼戴唐王，王以道周学行高，敬礼之；而芝龙班在上，众议抑芝龙，文武由是不和。及为清所执，囚服著书，临刑过东华门，曰：「此与高皇帝陵寝近，可死矣」！监刑者从之。道周学贯古今，所至学者云集。铜山有石洞，道周尝居之，故学者称石斋先生。德璟字申保，晋江人，天启二年进士；累迁礼部右侍郎，以渊博可备顾问，文体华丽，为礼部尚书兼东阁大学士。后以事罢职。及福王立，召入阁，辞不就。唐王立，召之，明年以足疾辞归。八月，王事败，而德璟适病卒（明史。按本书作九月，今考诸书改之。绥寇未刻编曰：「崇祯词臣有经世略者，无过德璟，于钱粮士马之数，了如指掌；于上前亦能敢言，而帝素恶直，故遂不能用」）。二月，彩出师于杭州，败退（三朝实录）；隆武决意亲征，驻建宁（明纪编年、明季遗闻。按明史稿：顺治二年八月，鸿逵、彩出师，十一月王亲征；然前年芝龙之议兵，既言今冬练兵，明年出师，乃编年、遗闻二书盖得其实，故从之）。清主命多罗贝勒博洛、固山额真公土赖进征福建、浙江（三朝实录）。楚抚何腾蛟、江右杨廷麟皆疏奉迎隆武，隆武意欲往江右，犹豫未定，而芝龙固请回省。省中人数万呼拥请还曰：「不还则绝天下望」！因驻跸剑津（明纪编年、明季遗闻）。三月，隆武幸延平府。鲁王遣行人林必达来。必达窃通信芝龙，欲私招徕；芝龙闻之隆武，隆武怒囚必达。六月，王子琳原生，进百官爵有差；封芝龙泉国公，寻改平国公；鸿逵漳国公，寻改定国公（粤游见闻）；封成功忠孝伯（郑成功传）。大赦覃恩，郑氏厮养皆蒙泽。是月设主考官，取中举人，犹雍雍太平象也。时兵羸饷绝，当路无谈及兵事，举朝如梦，不待识者而知其败坏矣。浙东将士与清兵隔江相距，屡战不胜，全军遂溃。是月，鲁王航海遁矣。隆武素与鲁王相恶（明纪编年、明季遗闻），而芝龙尝上疏荐旧辅马士英于鲁王，鲁王令士英为办事官，入钱塘江上方国安营，共谋恢复（粤游见闻）。及清兵渡江，隆武遣使赉诏犒鲁王军，士英唆国安斩之，鲁王师遂溃矣。鲁王又使都督陈谦奉使命至，而以沂、闽相恶，谦惧祸，趦趄不入关。芝龙与之有旧，招而入，陛见，启函称皇叔父、不称陛下，隆武大怒，下狱。芝龙疏救，不报。谦，武进人。乙酉春赍弘光诏封芝龙为南安伯，比读券，乃误书安南；谦谓芝龙曰：「安南则兼两广，南安仅一邑耳，请留券而易诏」。芝龙大喜，厚赠而别；及半途，而南京变矣。芝龙德之，故力救。监察御史钱邦出芝龙门下，蒙隆武信任，而知芝龙意，故密奏，谦为鲁王心腹，且与芝龙交厚，不急除，恐有内患；隆武然之。或以告芝龙，芝龙谓：「谦临刑，途必过我门，救之未晚」。至夜半，内传片纸，徙别处斩之。芝龙闻，哭极哀，私厚葬之，为文以祭，有「我虽不杀伯仁，伯仁由我而死」之语（明纪编年、明史纪事本末。「邦」编年作「邦苞」，今从纪事本末及粤游见闻）。后仕永历，以都御史掌院事（求野录）。鲁王及航海，疏隆武谢过云：「向为诸臣所误」；隆武为之悯然。先是，芝龙力请旋跸福京，且云：「倾家相助，入关固守，敌何得飞渡」（粤游见闻）。隆武不听。至是钱塘既破，寇警日急，疏称：「海寇猝至，今三关饷取之臣，臣取之海，无海则无家，非遄往不可」。拜表即行，中使敕止之曰：「先生稍迟，朕与同行」。比敕使至，芝龙已飞帆过延平。守关将施福声言缺饷，撤兵还安平（明季遗闻）。先是，隆武令郑为虹巡视仙霞关，芝龙部将夺民舟，为虹叱责之；芝龙诉于王，王为谕解。然是时芝龙既怀异志，令撤守关兵，仙霞岭二百里间无一人（明史）。自芝龙去后，定议幸赣，不设守备；及清兵至，从容过岭（明纪编年、明季遗闻）。七月，隆武择日出赣州，何腾蛟遣郝永忠迎王，将至韶州，而清兵已过衢州，抵闽关；为虹等死之。八月，王奔至汀州，为清兵所执，死于福州。及永明立，遥谥思文皇帝。隆武好读书，博通典故；即位初，手撰三诏及与鲁监国书，群臣皆莫能及。其出奔也，犹载书十余簏以从。初在藩时，以嫌疑得罪，废为庶人，幽凤阳高墙，困苦数年，淮抚路振飞周恤甚厚（明史稿）。及自立，以千金募致振飞者；振飞至，授官，厚加赏赐。振飞尝谏云：「上有爱民之心，而未见爱民之政；有听言之明，而未收听言之效。喜怒轻发，号令屡更。见群臣庸下，而过于督责；因博览书史，而务求明备。凡上所长，皆臣所甚忧也」；其言曲中王短（明史）。清将博洛别遣李成栋、韩固山略定兴、泉、汀、邵、漳等州（明纪编年、明季遗闻。按「固山」清朝官名，明官提督之类；记者误为名也，下金固山亦同）。清兵尚未至泉州，芝豹先至，闭城门，大索饷，勒乡绅富民家财，不应立枭之，抵暮而得数万金。俄而固山兵至，芝豹兵溃，走安平（明季遗闻、郑成功传）。芝龙妻来自日本，在围城中叹曰：「遥在异域，事既至此，今惜一死，何面目复见人耶」？登城楼投河水自杀。清兵吐舌曰：「妇女尚尔，倭人之勇可知也」（长崎夜话草。本书为成功走漳州时事，今从郑成功传，系于此）。芝龙保安平，军容烜赫，炮声振波涛。前与清招抚使窃通信，又自恃先撤关兵，于清有功，闽粤总兵可立得，然犹豫未敢迎清师。博洛遣人招之，芝龙曰：「我非不慕清朝，恐以立主为罪耳」。时固山兵逼安平，芝龙怒，博洛麾而退之，贻书于芝龙曰：「吾所以重将军者，以能立唐藩也。人臣事主，苟有可为，必竭其力；力不胜天，则乘时建不世之功，此又一时也。若将军不辅立，吾何重将军哉？两粤未平，今铸印以相待」！芝龙大喜（明纪编年、明季遗闻、郑成功传），召成功计事；成功泣谏曰：「父教子忠，不闻以贰；且北朝何信之有」（郑成功传）？子弟皆劝入海；曰：「鱼不可脱洲」。芝龙皆不听；遂进降表。过泉州，大夸张投诚勋，求官者就议价。至福州见博洛；博洛佯欢，折矢为誓，遂痛饮三日。夜半忽拔营，挟而北矣（明纪编年、明史纪事本末、郑成功传）。芝龙从者五百人在别营，临去不得见，亦不许私通家信；对面逼令作家书，书无忘清朝大恩。芝龙曰：「龙本愿不足虑，子弟多拥兵，倘有不测，奈何」？博洛曰：此与尔无与，亦非吾所虑也」（明季遗闻）！博洛召成功，成功不至。芝龙曰：「儿不至，清朝其疲于奔命乎」（郑成功传）！芝龙既行，彩、鸿逵率所部入海，张肯堂等往舟山从鲁王，芝豹独奉母居安平。芝龙至京陛见，奉朝请（明季遗闻）。鲁王既航海，是月，定西侯张名振护王至舟山，守将王斌卿拒不纳；至厦门，芝罢已降，失所据，乃至南澳（三藩纪事）。成功虽遇主列爵，未尝豫兵事，意气容貌犹孺生也。既遭国难，谏父不听，且痛母死非命，慷慨激烈，谋起义兵。诣孔庙，焚所著儒服，拜先师，仰天曰：「昔为孺子，今为孤臣！向背去留，各有作用。谨谢儒服，庶先师昭鉴」！高揖而去。所善陈辉、张进、施琅、施显、陈霸、洪旭等愿从者九十余人（郑成功传）。洪旭尝仕隆武为都督副将（明季文字）。乘二巨舰，断缆行，收兵南澳，得数千人（郑成功传）；旗号书「杀父报国」四字，出没海上（粤游见闻）；文移称「忠孝伯招讨大将军罪臣国姓」（郑成功传）；八月，芝龙使黄征明赍隆武敕旨及芝龙书、彩缎伪物，诣日本长崎，乞兵于朝廷及幕府。幕府与尾张、纪伊、水户三藩及诸执政大臣议之（华夷变态。和汉合运，「八月」作「十月」。按芝龙之发书，在未降清之前，然其书不传世间，故月日不详）。纪伊南龙公曰：「异国乞援，是非国华乎？某率四国、中国诸侯，发兵以克复明朝」。而其议不行，公志不遂焉（南龙公言行录）。幕府将发使于长崎，达幕府旨于使人，且将详问事情；使未发，长崎尹报云：「福州已败，芝龙降于清」。因不发使，令长崎尹谕使者还，反其仪物（华夷变态）。
永明王讳由榔，桂王之子，避乱于梧。以福州既失，广西巡抚瞿式耜与两广总督丁魁楚议，十月立王监国，改元永历；以明年为元年，以肇庆府署为行宫（三藩纪事、明季遗闻。以明年为元年，据行在阳秋及郑成功传康熙二年癸卯郑经称永历十七年之文；但成功传又曰成功起隆武元年迄永历十六年凡十七年老，以隆武即位为明年即位，故差一年也）。十一月，粤人苏观生奉唐王弟聿入广州城自立，伪号绍武；无几，为清兵所杀（明史稿）。十二月，清总兵李成栋来攻，王乘舟避西峡（明季遗闻）。
永历元年丁亥，鲁监国二年（清顺治四年、日本正保四年），二月，永历至桂林，清兵来攻。三月，避武岗（明史稿、明季遗闻）。成功遥闻永历即位改元，奉正朔，自南澳归。时彩、联兄弟据厦门、浯州，乃泊舶于鼓浪屿，屿与厦门才隔带水。七月，与彩、联共攻海澄，不克。八月，与鸿逵合攻泉州，败清提督赵国佐，追围城；援至解围，成功回岛，鸿逵舣舟泉港（郑成功传、三藩纪事。按三藩纪事记成功始末条，率与成功传同，放下文省烦而不并引）。汀、邵并乱，闽邮为阻（明季遗闻）。是月，清兵进湘潭、败武岗，永历才以身遁（明季遗闻、三朝实录）。播越入粤，次柳州，入象州（明季遗闻）。式耜出师克全州，十一月，永历还桂（明季遗闻、行在阳秋）。郑彩从鲁王。兹岁，鲁王命彩及名振等杀斌卿，与肯堂谋，将还舟山（三藩纪事）。
二年戊子、鲁监国三年（清顺治五年、日本庆安元年），正月，永历驾在桂。二月，清孔有德入全州（行在阳秋）。三月，驾幸南宁（明季遗闻、行在阳秋）。清兵逼桂北门，督师何腾蛟御退之（明史稿、明季遗闻、行在阳秋。按三朝实录，孔有德上疏言腾蛟遁去者，误矣）。是月，成功侵同安，守将弃城遁；成功令叶翼云守同安，转侵泉州（郑成功传）。四月，成功子经生；立为世子（和汉合运）。母董氏（郑成功传。明清闘记曰：「经长而容貌雄伟，善弓马击剑」）。经或称锦（尚之信传），或称锦舍（华夷变态。按锦、经华音相近，故转讹耳，非别名也。舍、爷又华音相近，锦舍盖经爷，而又非别称也）。六月，驾发南宁，幸浔州（行在阳秋）。七月，清帅佟国器等援泉州，鸿逵入潮，成功入岛，留兵守同安；清兵攻陷城，翼云等死矣（郑成功传）。八月，驾幸端州，端即肇庆（行在阳秋）。清朝授芝龙一等精奇尼哈番（三朝实录）。兹岁，鲁王令大学士刘中藻略定福宁州，与平夷侯周崔芝相犄角，连复建宁、漳浦等府县，军势颇张，温、台响应（三藩纪事）；以彩任征虏大将军，封建国公，督理军务粮饷。十月，彩贻书日本乞兵器曰：「我大明开国以来，普天之下，无不宾服。贵国于我，地虽辽绝，称徐福裔，是非华人孙乎！故我太祖以来，与贵国交尤厚（按徐福祠在日本纪伊国熊野。明太祖时，日本沙门绝海入明，太祖敕令赋熊野诗，诗成，赐御制和，其诗意未尝涉日本为徐福后之事；彩不学，不谙祖宗故事也，其以日本为徐福后，又为太伯后，皆妄诞也，前人论具矣，不俟予辩驳也）；其余暹罗、琉球、交趾类奉贡不绝，至今三百年。被鞑靼者何哉？文字不解，礼节无辨，人而禽兽，叛服无常。成祖赫怒，爰发六师，覆其巢穴，殆歼种类。而遗孽残萌，犹尚实繁。前者甲申逆李之乱，乘弊猖狂，覆我宗社，仄闻贵国人民犹为之怀愤闷；今也先帝孙子所在起兵，荆、豫、两粤既复版图。彩现奉鲁王，藩屏闽、浙，既恢复兴、建、延、邵四府及二十余县，兵威所震，无敢当其锋，起义宗室，皆竞夹辅。鲁王将校一千、徒卒百万，水陆相分进剿。彩率舟既发浙江，彩族定远侯、镇南将军相继出师。思我国与贵国素唇齿相依，况彩藩与贵国殊相亲，故有所请。军旅殷繁，粮食日费数十万石，括部下而不足给。日者平国侯驰使贵国，乞援谋恢复，不幸风涛大起，人船悉没。彩将相继发船，粮乏不遂。往日施赞自贵国还，言贵国亦悯彩苦心；然则惠以兵器，深荷厚谊。今使都督总兵陈光猷、陈应忠、施赞、江新驾舟三艘，赍药材丝绢贸易，且以修旧交；请得以所赍诸品，交易贵地武器，鸟铳、腰刀、角甲、硝铅，殊所恳求。贵国俞允，奏之朝廷，事平之日，记竹帛以垂永世。昔回纥应郭子仪募，尽力唐室；夷犹如此，何况贵国与我同派，能通诗书、能习礼仪，见我艰难，不悯然乎？彩所发使价如有贪利或专贩鬻，亦不可测；贵国请注所需物件，付贱价而令无所违」。成功又贻书于长崎译官曰：「大明龙兴三百年，治平日久人忘乱；鞑靼乘虚破两京，神州悉污腥膻。成功深荷国恩，故将蹀血以一报雠，徘徊浙闽间，感义颇有乐从者。然孤军悬绝，千苦万辛，中心未遂，日月其迈。成功生于贵国，故深慕贵国；今艰难之时，贵国怜我，假数万兵，感义无限矣」！有故皆不报（华夷变态。按彩及成功书，本书不载原文，载「国语」译文，今以所译「国语」，再修辞而为汉文，若得原文比校，字句之间不必符合，然于大意或不大径庭也）。
三年己丑、鲁监国四年（清顺治六年、日本庆安二年），正月，永历驾在端州（行在阳秋）。清兵陷州县，何腾蛟、金声桓等败死（明史、三朝实录）。成功募兵于铜山（郑成功传）。二月，诸州县相继陷（行在阳秋）；李成栋败死（明史稿）。三月，悉失江西（三朝宜录）；令瞿式耜领兵招讨湖南、湖北（明季遗闻）。成功令施琅、杨才、黄廷、柯宸枢、康明、张英等攻漳浦，清守将王起凤降；授铁骑镇，改正兵镇。寻下云霄，抵诏安，屯分水关。令黄廷、柯宸枢等守盘陀岭。清兵来攻，宸枢死之（郑成功传）。五月，彩移咨琉球，求甲剑枪硝等；且以其国密迩日本，托令乞援于日本，相共发兵（华夷变态。按彩书曰：「陈邦传恢复广东，金声桓恢复江西，吴三桂恢复北京，沭国公恢复云南」。此时云南孙可望倔强，陈邦传在行在，吴三桂犹事清，金声桓已死；盖书词张虚声，总非实事也）。七月，永历遣使至岛，封成功为延平公（郑成功传）。是秋，清兵陷潮州（行在阳秋）。十一月，郑芝鹏弃石榴城走，福建悉失（明季遗闻、行在阳秋。按芝鹏盖成功之族也，然他无所考）。是岁，鲁王还舟山（三藩纪事）。
四年庚寅、鲁监国五年（清顺治七年、日本庆安三年），正月，永历驾在端州。清陷南雄、诏州。二月，移跸德庆，向梧州。清陷惠州；三月，破永州诸关（行在阳秋）。八月，潮人黄海如、周全斌导成功入潮，败清兵；师还，将入两岛（三藩纪事。按成功传七年条所记错杂无章，事实难辨，故不采焉。又按三朝实录曰：「潮州总兵防而败之」，不知孰是）。先是，彩专鲁藩柄，杀熊汝霖、郑遵俭、钱肃乐等（明史）。至是，彩与联犹据两岛，而联沉湎不理事，其将章云飞恣肆不道，有败兆。成功与部下谋曰：「两岛，吾家卧榻之侧，岂容人鼾睡」？乃严兵自揭阳扬帆，抵厦门。时方仲秋，联醉万石岩；岩跨城东数里，凿石成洞，奇瑰可爱，联所结构。成功至，不迎；诘朝酒醒出见。成功笑曰：「兄能以一军见假乎」？联未及对，执锐者前矣，联唯唯而已。成功麾军逼联船，部兵詟伏不动，于是并联军，兵势日盛，海寇皆属焉，凡兵四万有余。无几，杀联。初，成功之至也，威名赫烈，彩将出避，联不从，故及祸矣。彩避南中，成功复之，卒于家（郑成功传）。十月，清兵陷广州；十一月，破桂林，诸州县相继陷者十七。闰十一月，瞿式耜战败，伏节死。十二月，驾将幸南宁，途为陈邦传所刼。南阳伯孙元胤聚散卒护跸。身至南海，将募旧旅，被清兵执；清将不杀，留以招杜永和。邦传寻降于清（行在阳秋）。永和，广州镇帅也。广州陷，奔琼州（郑成功传）。
五年辛卯、鲁监国六年（清顺治八年、日本庆安四年），正月，驾在南宁，寻幸安隆（行在阳秋）。成功将与永和接而谋事，率众扬帆而南（郑成功传）。二月，清陷梧、柳诸州（行在阳秋）。成功船指平海卫，清闽抚张学圣、道臣黄澍窥成功南发，急调马得功取厦门。时鸿逵据潮之揭阳，将弃而守岛；犹未至，岛守将郑芝莞无守备，得功先遣数十骑渡五通登岸，兵民溃，得功得入岛（郑成功传。黄澍二字据三朝实录十年二月文）。隆武之驻延平也，令曾樱留守福州；及福州败，樱挈家入岛（明史），与成功出没海上。是时在岛，家人请避难；樱曰：「今日吾犹得正命」。自经而死。门人陈泰为经纪其丧（按本书曰：「樱与芝龙不合，从成功」；今考本传，樱与芝龙交厚，不见不合之事，本书误矣。又按本传「字仲含」，成功传曰「字二云」，而武经开宗题检阅姓名曰「曾一云老师讳樱」；据此，「二云」盖「一云」之误，而樱之号，非字也）。不数日，鸿逵至，围得功急，久而不能脱；诱鸿逵曰：「公等眷皆在安平，脱得功不出，恐有不利」。鸿逵患之，遂令逸去（郑成功传）。三月，高州陷（行在阳秋）。潮州总兵郝尚久与郑氏相疑忌，遂降于清（行在阳秋）。四月，成功还师于岛。得功既逸，成功大悔恨，按失律罪杀芝莞。芝莞，成功从叔也。诸将为之震肃，兵势复振，凡兵六万余。鸿逵筑寨据白沙。成功部将施琅风宇魁梧，知兵法，至郑家楼橹、旌帜、器械之制皆琅所创。然恃才颇倨傲，得罪成功。成功将杀之，琅窜匿。成功杀其父及弟显，谓「琅去必贻吾患」，逮捕急。部将苏茂怜其才，令琅逸去，自白请罪，成功赦之，然憾其所为。琅归清为福建水师提督，驻海澄；后果为郑氏患矣（郑成功传）。五月，秦王孙可望请移跸云南，不许（行在阳秋）。成功攻南溪，败清漳镇王邦俊。十一月，与提督杨名高战于小营岭，败之。十二月，攻漳浦，清守将杨世德等降（郑成功传）。兹岁，清兵陷福宁州，鲁藩刘中藻伏节死（明史。兹岁，据三藩纪事。按明季遗闻以刘中藻死系清顺治六年己丑，而据舜水文集，辛卯七月豫避虏出舟山，与三藩纪事合；然则辛卯岁以前舟山未陷，遗闻以舟山败系己丑岁者盖误）；大学士朱继祚、参政汤芬等皆死。清师遂逼舟山，定西侯张名振奉王复航海，令张肯堂城守，城陷自杀。师进至宁波，名振弟名扬、吴锺峦等死（明史、三藩纪事）；名振遂之厦门依成功。余姚贡生朱之瑜尝居舟山，豫知舟山不守，避海外而窃谋恢复，与名振等通信（舜水文集）。
六年壬辰、鲁监国七年（清顺治九年、日本承应元年），正月，驾在安隆（明史稿、行在阳秋）。成功攻海澄，降城守郝文兴，授左都督（郑成功传）。二月，清师破嘉定入钦，永和以琼州降。四月，清杀孙元允（行在阳秋）。成功转攻长泰。中提督甘辉与清王进勇共冠两军（明清闘记曰：「甘辉，漳州人，生而颖悟，猛勇绝伦，善骑射，学兵法，而通四夷事，弘光中仕郑氏为提督征讨诸军事）；适相会，亲挺战，自已至午，胜败不决。两军止战而观，惊以为神。既而两军共逼，于是解去。王进入长泰据城，辉日夜攻弗克。清浙闽总督陈锦来援，辉迎击走之；复攻长泰，遂陷之。进遁去，保郡城；漳属邑悉降。进，绰号老虎，清范承谟称其能，荐为闽将，后从耿精忠叛于清（郑成功传）。官军复靖州（行在阳秋）。五月，金衢总兵马逢知援长泰，战少利，突入郡城。成功筑堤镇门山，灌城以水（郑成功传）。六月，清吴三桂破石泉。七月，官军复宝庆（行在阳秋），李定国、孙可望复桂林，清孔有德败死（行在阳秋、三朝实录）。七月，陈锦复来援长泰，其奴刺锦而归成功（郑成功传、三朝实录）；成功赏其功，既而曰：「仆戕主而赦之，是天下无刑也」！终杀之（郑成功传）。八月，芝龙请清主曰：「祖父坟墓在福建，留继母及弟子各一人于其地，妻妾及二子搬取来京」；清主许之（三朝实录）。按芝龙前妻娶于日本者，既死于兵；此所谓妻者盖继室也）。是月，孙可望败清师于靖州。九月，清复陷梧州（行在阳秋）。十月，成功围漳州城，凡六阅月（三藩纪事作七阅月，误），城中食尽，人相食，枕藉死者七十余万人，闻存者气息仅相属，虽悲泣无泪。有一士人饿死，邻舍儿窃食其肉，肠中皆故纸，字画隐隐可辨。周亮工作诗纪实，酸楚凄痛。至是，清金固山来援，成功解围，遣柯朋接战；成功久顿坚城下，师老粮乏，朋败。遣陈凤、遣周全斌，皆败。成功将退，犹不撤中军盖，是以大崩，收兵保海澄（郑成功传）。亮工字符亮，号栎园，学者称之曰栎下先生。少好学，能文章，崇祯庚辰进士，授潍令，以守城功擢御史，京师陷，降清，迁闽臬，升右辖，尝以谋解清漳之围，人尽惊为神施鬼设（名家诗人小传）。清主有意招抚，谓「芝龙既降，子弟何忍背父兄，此必地方官不体我意，行事乖张所致；成功等虽有心向化，无路上达；若成功等来归，就用之海上，不令必赴京」。令芝龙作书遣使谕成功及鸿逵，且敕其浙闽总督刘清泰曰：「俟芝龙家人同信到闽，成功等悔罪归顺，一面奏报，一面遣才干官一、二员到彼审察事情，归顺称实，赦罪授官，置原任地；若执迷不悟，尔即进剿」（三朝实录）。十一月，官军复衡州，清兵寻陷之。十二月，清陷藤、贺二县，入平乐（行在阳秋）。
七年癸巳、鲁监国八年（清顺治十年、日本承应二年），正月，驾在安隆（明史稿、行在阳秋。明清闘记曰：「兹月，清主遣将陈某为福建军门。成功共战于角尾所，陈部下兵杀陈而降。清主再遣海利王为军门，成功迎击而大败之」）。二月：先是马得功之袭厦门出，略夺成功家资。至是，刘清泰奏清主曰：「日者抚臣张学圣、道臣黄澍、镇臣马得功垂涎于成功金穴，窥其它出，潜师往袭，悉攫其家资，以致郑逆索偿修怨，海郡沦陷；三臣罪固难遁」！清主敕褫学圣、得功等职，下之刑部（三朝实录）。是月，清陷永、廉二州。三月，孙可望败于周家堡，安西王李定国败于肇庆。四月，郝尚久复以潮州内附（行在阳秋）。五月，金固山攻海澄，城坏百余丈；成功亲立雉堞，左右死者山积，指挥自若。益治军，遂不能破。既而矢炮雨下，成功呼曰：「天尚佐我乎」！俄而下息，炮碎其座。一日，空炮频发，成功曰：「敌将逼城」！勒兵，令各持斧，令曰：「敌至方斫」！清兵果跳濠登城，一卒速挥巨斧，众从之，随斫随落，濠为之平。固山宵遁；澄守益坚；以卒为都督。是时滨海骚扰，饷馈不给，令黄恺主饷。恺小有才，然招权贪财，民不聊生，成功收杀之。郑氏兵兴以来，军律肃然，兵士无淫略，故孺子妇人至与军行争道。军饷或乏，乞索富豪，不需之小民（郑成功传）。是月，清主封芝龙为同安侯、成功为海澄公、鸿逵为奉化伯、芝豹为左都督（三朝实录、郑成功传）。成功不从；芝豹奉命共嫡母颜氏入京。成功乘招抚机，上陆纵横福、兴、泉、漳间（郑成功传）。闰六月，李定国攻肇庆，总兵周金阳复遂溪。七月，定国复化州。八月，石城陷，遂溪、化州再陷（行在阳秋）。九月，清攻潮州，尚久乞援于成功，成功遣兵救之；既而尚久疑不纳，潮终破（郑成功传），尚久死。十月，清陷吴川县（行在阳秋）。是月，芝龙言清主曰：「前者奉招抚鸿逵、成功之命，臣即遣人贻书传宣圣意，成功不奉命受封」。于是，清主令议政王贝勒大臣确议以闻。十一月，清主敕谕成功曰：「朕惟闽海奥区，兵戎重寄，置资勋冑，以靖封疆。尔郑成功乃我朝世袭同安侯郑芝龙之子，曩大兵下闽，芝龙首倡来归，虽经叙录，未称报功。缘睿王疑心轻听，不计周全恩养，以致尔疑惧淹留，迹寄海中，情甘化外。朕念父子大伦，慈孝天性，父既为功臣，子岂为仇敌？但道阻且修，尔心无由上达。前者李德等持尔家书至，朕令细询口语，悉尔至情，朕恻然念之。推心置腹，何分新旧。即使海隅底定，防镇亦必需人；与其别择他人，岂如任用尔等！朕因加之封爵，得以事权，聿同开国之功，特赐承家之庆。兹封尔为海澄公，挂靖海将军印，照例食俸。因尔兵卒房地原在泉、漳、惠、潮四府，即命驻此四府地方，止将四府水陵寨游营兵饷，拨尔部官兵，不足不别补正额；钱粮仍行解部。其管民文官俱听部选，尔原辖武官听尔酌量委用；姓名官衔，开册送部，即将归顺官兵数目，详开奏闻。海上诸寇，尔须相机防剿，洋船往来，俱着管理；稽察奸宄，收取课税，交布政司解京。地方官计、民间词讼、钱粮等项，俱系有司职掌，自有督抚管理，尔不得干预！尔膺此宠嘉、受兹信任，务殚心竭力以图报称。海滨宁谥，惟尔之功；如果建有殊勋，仍加懋赏。山河带砺，垂于永久；忠孝两全，身名俱泰，岂不休哉！尔其钦承之，毋替朕命」！又曰：「朕临御天下，思与百姓休息，底于太平。有负固不服者则兵之，其有输诚国家、矢忠宣力者爵赏之，曷有靳焉。尔父郑芝龙首先投顺，忠诚可嘉！特畀侯爵，世世延赏。封尔为海澄公，泊尔（？）一门恩荣。朕岂惮于用兵如此哉？但以为力服明威，何如布恩示信。尔不祗承敕印，尔仍遣李德等来，尔父持尔书入告。朕览书，内有『君择臣，臣亦择君』之语。尔来投诚，正是择君；朕破格委任，正是择臣。君臣一心，至诚相待，何有不信之处？又云尔父为贝勒所给，屈抑数年。尔父在睿王时果有猜疑看守之事，朕亲政以来，优厚大臣，加升尔父官爵，同旧人前列，恩礼罔间，想尔亦已悉知之。又云：『一致一议；二、三其令』。但固山奉命在先，刘清泰招抚在后，及尔差人一到，即令撤兵（按固山围澄不克遁去，而帝云令撤兵者，饰言也），何尝失信？又云畀以三省，海寇总令管理防剿，并非沿海地方。前敕甚明，岂可援以为请？又云三府屯兵，并辖三省。沿海地原敕止有泉州等处，并未有三府之说，此传言之误。尔言一府未足屯兵，未为不是。又云：『岛上诸绅，藉没已尽』；道、府、县视为奇货，或亦有之；诸人果非叛逆，有司何得执问？既系叛逆，穷究党与，亦未为过。又云：『公为五等上爵，充总兵官，尚在提督之下』；似为有理，故命尔挂靖海将军印。又云：『用人莫疑，疑人莫用』；联因不疑，故授以封爵，委汝以海上之事；如有所疑，岂敢加封委任？又云：『父亲致力于内，儿尽力于外，付托得人，地方安静』；此言殊不合理。朕再三宣谕，不愿加兵，为地方频年兵火之苦，又为尔家父子间隔之情，尔即多所词说，皆所不计。朕念尔兵卒众多，一府难以安插，钱粮委难支给，仍益以漳州、潮州、惠州三府并泉州四府驻剳，即将四府水陆寨游营兵饷拨给尔部下官兵，不足不别补正课；钱粮仍行解部，管民文官俱听部选；尔原辖武官听尔遴选委用，仍将姓名职衔具题造册送部。开洋船只，尔得稽察，收纳课税送布政司解部。朕得尔推心置腹，毫无猜疑。尔受兹敕谕，便当安插兵丁，防剿海贼，所辖将士，严行约束，勿使侵扰百姓；上以报朕委任之意，下以全尔等归命之思。尔能积德累劳，仍有懋功懋赏，主臣相得，垂诸史册，岂不休哉」（三朝实录）！十二月，清破柳州桂东县黄蜡潭（行在阳秋）。
八年甲午、鲁监国九年（清顺治十一年、日本承应三年），正月，驾在安隆（行在阳秋）。先是，孙可望以钱供给行在，而以其终不可倚赖，窃谕李定国以兵来迎；可望知之，至是逼吴贞毓自尽，杀朝臣十四人（明史稿）。三月，名振率舟师侵崇明南沙嘴、寿兴沙等所，与清吴淞副将赵光祖等战，失利（三朝实录）。之瑜在安南，鲁王赐玺书曰「尔娇娇不折，远避忘家，阳武之椎尚堪再试，终军之请岂竟忘情？予梦寐求贤，延伫以俟，恢复事业，当资尔节义文章」。之瑜欲还，不果。后至日本（舜水文集），水户义公招而馆之，待以宾师之礼；之瑜遂止而不还（义公行实）。四月，李定国克复罗定、新城等诸县（行在阳秋）。五月，清福建提督杨名高奏清主云：「成功虽云就抚，而接诏不开，衣冠如旧；且纵兵焚掠，侵扰延、建，情甚叵测」。清主下事兵部知之。六月，芝龙请和硕郑亲王济尔哈朗等曰：「次子世忠与成功谊切手足，若令与使臣同到成功处，谕以君恩，责以父命，巽言婉导，彼必欣然向化」。济尔哈朗等议奏，清主可之（明清闘记曰：「是夏，成功攻清许良于广东海防南洋岛，破之」。七月，清主谕成功曰：「自古识时俊杰，遇推诚待人之主，披肝效顺，矢忠勿二，方能建立事功，身名俱泰；未有猜疑观望，可称识时知命者。朕承皇天眷佑，奄有万方，海陬一隅，何难偏师勘定！但闽峤苍生，皆吾赤子，不忍勤兵。又念尔父郑芝龙投诚最早，忠顺可嘉！故推恩延赏，对尔公，给与敕印，俾尔驻剳泉、漳、惠、潮四府，拨给游营兵饷，养尔部下官兵。朕之推诚待尔，可谓至矣。尔自剃发倾心，义不再计。今据尔疏奏，虽受敕印，尚未剃发，冀望委畀全闽；又谬称用兵，屯剳舟山，就近支给温、台、宁、绍等处钱粮。词语多乖，要求无厌；乃复以未撤四府官兵为辞。尔尚未归诚，岂有先撤官兵之理！尔若怀疑犹豫，原无归诚实心，当明白陈说，顺逆两端，一言可决。今如遵照所领敕印，剃发归顺则已；如不归顺，尔其熟思审图，毋贻后悔（三朝实录）！十月，平远再陷，官军围广州（行在阳秋）。清主复遣叶、阿二员招抚成功，成功不从。清遂幽芝龙、芝豹于宁古塔（郑成功传。本书云：「置芝龙于高俎」，今从三朝实录顺治十二年。高俎，地名，未详其所在）。兹月，清议政王贝勒大臣会议：「郑成功屡经宽宥，遣官招抚，并无剃发投诚之意；且寄伊父芝龙家书，辞语夸张，肆无忌惮，不降之心已决。请敕该督、抚、镇整顿兵马，固守城池，勿令逆众登岸，骚扰生民；遇有乘间上岸者，发兵扑剿」。从之（三朝实录）。十二月，清援广州。李定国攻肇庆，不克（行在阳秋）。成功攻漳州，降清守将刘国轩、朴世用等，十邑皆下；乘势略泉州，泉不下，敛民而退（郑成功传）。清主命世子济度为定远大将军，同多罗贝勒巴尔楚浑等统大兵讨成功。清福建巡抚佟国器奏：「成功袭破漳郡，连陷各邑，复围泉州，警连兴化。夫海贼与陆地不同，扬帆所至，随所可犯；贼众亿万，攻围孤城，单弱可虞。请迅发满洲大兵荡剿，并敕广东、南赣督抚调发潮州水师直抵厦门，与闽师首尾夹击，海氛可靖矣」。下议政贝勒大臣会议（三朝实录）。时成功兵势大盛，分所部为七十二镇，以中左所为思明州（长崎夜话草曰：「成功志期恢复，故以州号思明，寓思明室之意也」）。立储贤、储材二馆、察言、宾客二司（按隆武开储贤馆，定十二科取士，事见明史稿；成功盖仿隆武制也）。设印局、军器诸局。今六官分理庶政，以壬午举人潘赓昌兼吏、户二官，丙戍举人陈宝钥为礼官，世职张光启为兵官，浙人程应璠为刑官，丙戍举人冯澄世为工官，以邓会知州事。奉监国鲁王、卢溪王、宁靖王居金门，凡诸宗室，颇赡给之。礼待避乱而至诸缙绅，军国大事时咨询焉；王忠孝、卢若腾、沈佺期、辜朝荐、徐孚远、纪许国等皆其选也。凡有便宜封拜，乃朝服北向，遥拜帝座，疏而焚之。其所施为，鼓动一世（郑成功传）。鲁王后欲复航海，舣于南日山，遭风没于海。南日山在莆田东南滨海，与琉球相望（明史）。初，清入兖州执王，王时年尚幼，诡称牧儿，清兵疑而刃之，三击不中，清人异而不害，得脱。及清兵渡江，马士英、方国安欲执王为贽而降清，然所遣将病俄发，不省人事，王得单骑逸。及台州航海，清兵追及，海中忽有龙升天，清兵没溺，王复免。然至是天命不遂矣（粤游纪闻。按明史稿三王传及三藩纪事鲁藩条云：「顺治十一年甲午，郑成功奉王居金门。初至，礼待甚恭，既益懈；王积不能平，成功衔之。未几，王将往南澳，成功使人沉之海中」。而据舜水文集，朱之瑜有丁酉岁报鲁王书疏；丁酉，顺治十四年也。考之明史沈宸荃传曰：「鲁王监国擢右佥都御史，已而事破，宸荃弃家从王海外，又从抵厦门、金门。后舣舟南日山，遭风没于海」。然则甲午以后，王尚无恙，至丁酉后，航海而漂没也。明史稿、三藩纪事，恐系一时之讹传。且成功以忠义自许，岂有此事哉？黄斌卿之据舟山，绐沉王子于海，世或讹传而为成功事欤）！卢溪王失传。宁靖王名术桂，辽王裔也，事见于下（台湾纪略）。孚远文人，与陈子龙结几社；及松江败，遁入于海（明史）。
九年乙未（清顺治十二年、日本明历元年），正月，驾在安隆。前年改州为府。成功遣众侵仙游（郑成功传）。二月，孙可望驻贵州，李定国入南宁，南安王刘文秀驻川南（行在阳秋。明清闘记曰：「兹月，成功将取揭阳，资粮，据要害，发舟师攻之。揭阳守却尚久战败遁去。成功使宣毅镇吴爷、义武镇陈义等守之」）。是月，芝龙窃通信成功及鸿逵，佟国器夺书具疏以闻；清主封下兵部密议（三朝实录）。四月，李定国败于新会（行在阳秋）。五月，成功遣洪旭、陈六御攻舟山，清守将降，令六御守舟山。旭又招降清台州镇马信、宁波镇张宏德（郑成功传）。陈其纶应成功，聚兵大柏山，与清兵战，不克而死（三朝实录）。刘文秀攻常德，败绩，走贵州（行在阳秋、三朝实录）。六月，成功破安平镇及惠安、同安、南安三邑（郑成功传）。七月，成功奉书于日本幕府曰：「洲同瞻部，就一水以判东西；境迩蓬莱，连三岛而橐天地。域占为雷之位，光拂若木之华。百篇古文，蚤得嬴秦之仙使；历代列史，并分上国之车书。道不拾遗，风欲追乎三代；人重然诺，俗尤敦于四维。恭维上将军麾下，才擅擎天，勋高浴日：铸六十五州之刀剑，雌雄为精；服五百一郡之版图，砾沙皆宝。文谐丹府，屡有表使至金台；释辅儒宗，再见元公参黄蘗。虽共临乎覆载，还独奠其山河。成功生于日出，长而云从，一身系天下安危，百战占师中贞吉。叨世绩之赐李，恩重分茅；效文忠之祚明，情深复旦。马嘶塞外，肃慎不数余凶；虏在目中，女真几无剩孽。绿征伐未息，致玉帛久疏。仰止高山，宛寿安之在望；溯洄秋水，怅沧海之太长。敬勒尺函，称伸丹悃；爰赉币篚，用缔缟交。旧好可敦，曾无赵居任于今复往；中兴伊近，敢望僧桂梧如昔重来。
文难悉情，辞不尽意；伏祈鉴照，毋任翘瞻」（华夷变态）。十一月，清定远大将军庶子王入闽，成功避之岛（郑成功传。据三朝实录，庶子王，济度也）。
十年丙申（清顺治十三年、日本明历二年），正月，驾在安隆府。可望谋移驾；李定国执可望家眷，护跸走云南（参取明史稿、行在阳秋）。庶子王略沿海（郑成功传），败成功所留兵于福州府属高齐、泉州府大营、惠安县海港，焚毁船只（三朝实录。明清闘记曰：「成功以其兵势渐盛，将陷福建而取南京。三月到福建，攻其城，城坚不拔，成功创意制攻城具木城。其制迭木而成砦寨堞墙形，下施车轮，令旋转自由，中设炮，乘夜窃以之逼敌垒，虏军大困」。按木城制载之武备志，其说曰：「用大小木为之，每扇阔五尺，高堞五尺，衮木三道，赘大竹钉，浮于拴上，约可一人负之而行，轻重适均。在城上则立在垛口，防夜袭登；在兵中可连而下营，立成营盘」。据此，则成功遵木城旧制而加新意也）；遂攻两岛，暴风壤舟，分兵攻鸿逵于白沙，皆弗克而还（郑成功传）。四月，清都察院左副都御史魏裔介上疏：言「天下民生所以不安者，以云贵有孙可望、海上有郑成功也。孙寇所借兵力，洞蛮为多。今欲招徕远人，但宜给以新命，不必追其前朝旧敕。至郑逆出没海上三十余年，我欲捣其巢穴，恐水师少而未练，宜择知兵大臣沿海防御，坐而困之，庶荡平有期矣」。下所司议。至明年，定水战跳舷升赏例（三朝实录）。五月，成功令苏茂、黄梧攻揭阳，不克。成功素不释然于苏茂尝纵施琅，至是，以师行失律斩茂焉。六月，成功将北略，克日解缆，留粮食于海澄，分兵护其诸门。黄梧在东南，茂部将苏明在北。黄格恐以茂故获罪，窃图降清；而以知明亦有所惧，就明而饮，微言诱之（郑成功传）；斩总兵华栋，率众剃发，以海澄县降。清主遣梅勒章京翁受等入城安抚（三朝实录）。清主以梧为海澄公，驻漳州；明亦得官。梧遂发郑氏坟，害亲党，杀漳商（郑成功传。和汉合运曰：「是月，成功于泉州大与清战」。明清闘记曰：「成功攻清提督马得功于泉州，成功战败几危，而以谋杀得功」）。十月，庶子王班师。甘辉闻海澄之乱，进攻取蓄积归，遂奉成功破闽安镇，逼福州，转略温、台等郡（郑成功传），平阳、瑞安俱陷，全浙震动（三朝实录）。
十一年丁酉（清顺治十四年、日本明历三年），正月，驾驻滇都（行在阳秋）。三月，故镇海将军定西侯鸿逵病卒于浯州，成功回岛。寻遣将城福州峡江牛心塔，令陈斌、林铭、杜辉等守之。清兵来攻，铭、辉弃回，斌降而被诱杀。甘辉、周全斌等攻宁德，满帅阿克襄身体雄伟，勇冠三军，率兵逆战，辉躬搏而获首，首重钧余（郑成功传）。八月，议政王贝勒大臣奏：「芝龙等所幽宁古塔，地近江海。贼船有水之地，无所不至，芝龙禁后恐有疏虞，应各用铁炼三条，手足杻械，令章京兵丁严加看守」。清主从之（三朝实录）。九月，素王孙可望谋叛，李定国、刘文秀讨之，可望师溃（明史稿、行在阳秋）。十一月，可望降于清，清封为义王（行在阳秋、三朝实录）。后从清主猎，被射杀。十二月，清攻云、贵，定国败。
十二年戊戌（清顺治十五年、日本万治元年），正月，驾在滇都（行在阳秋）。三月，清兵三路向云南（明史稿。明清闘记曰：「四月，成功攻清林宇于定海，林宇请援于福建军附阿克商；克商来援，甘辉伏兵败之，克商恃勇战死」）。六月，清师取湖南。七月，李定国秉黄钺出师（求野录）。永历遣使晋成功延平郡王（行在阳秋系八年甲午七月）、甘辉崇明伯、万礼建安伯、黄廷永安伯、郝文兴庆都伯、王秀山祥符伯、张煌言兵部左侍郎，余各赐爵有差。使还，使徐孚远随行入滇。孚远为交趾所获，要以臣礼，不屈而还（郑成功传）。黄廷，尝仕隆武为都督副将（明季文字）。煌言，举人也，钱肃乐、王之仁等请鲁王监国时所使者（明史）。成功决意议大举，先取金陵。部署诸将，以黄廷为前提督、洪旭为兵官、郑泰为户官留守。令力士全身披挂铁甲，但余两目；甲画以朱碧彪文，执大刀，立行首，砍马足，号曰「铁人」，视者以为神兵，左虎卫陈魁统之。甲士十七万、习流五万、习骑五千、铁人八千，凡号八十万。戈船八千，扬帆北上。至浙江，攻陷乐清等州县；次羊山，暴风破舟，泊滃州理楫（郑成功传。和汉合运曰：「是岁九月，成功复请援兵于日本」；他书所不载）。十月，三路清兵俱集。十二月，七星关失守，定国连败遁走，永历奔永昌（明史稿、三朝实录）。
十三年己亥（清顺治十六年、日本万治二年），正月，驾在永昌。以从臣多叛，决意入缅。二月，至金沙江（明清闘记曰：「三月，成功舟师攻台州，台州都督马信出兵而战。信长兵略，成功军数失利；成功以诡计败之，信出其意外，知不可敌，终降。成功攻浯州、安海，皆陷之」）。五月，缅人迎而驻驾于孟城外赭硁，茅庐竹城，从官草次，缅人置兵防之（明史稿、求野录）。是月成功至崇明，诸将请先取崇明为老营，不听（郑成功传。按金陵之役，明清闘记与成功传稍有异同，而颇有如得其实者。然小说稗官，不得取之本文，姑记概略，以充参考。其说曰：「成功既奉永历敕，谓甘辉曰：吾久谋恢复，而志愿未达，今既奉敕，何得迁延，将速取金陵，以定南都如何？甘辉曰：王者之道，怀近柔远，至德可以服人；至今日之事，四海糜烂，民既坠涂炭，何遑从客拟议，速发兵敌王忾。于是，成功决意出师。六月，至定海关，俟云南援，徜徉山水之间。七月，登岘石山，山深而寂，有一祠，云锁烟敝，成功怅然赋曰：黄叶古祠里，秋风寒殿开，沈沉松柏老，瞑瞑鸟飞回。碑帖空埋地，社阶尽杂苔。此地到人少，尘世转堪哀。破定海，遂至崇明开大战，守将李某、副将王老豹败走，成功遂夺关，清兵走保镇江城。城临江，成功欲济而攻，无舟；全斌曰，万里长江，何有涸竭之日，臣稍谙水性，先从斌初驱。从兵三千乱流而济，众军从之，遂飞渡长江，乘势陷城；令全斌守城。成功遂议攻南京石头城。甘辉曰：南直人物殷繁，而田亩少、米粟乏，故所漕船舰，填塞浦口。今据浦口，裁抑漕运，充吾兵食，镇压要地，以固根本，见机而动，南京在掌中。成功不肯；曰：兵贵神速，不如速出兵，掩彼无备。遂发兵攻石头，破郛，清兵退守本城。成功攻破聚宝、通济二门，逼正阳门；甘辉、万礼擒操江，城旦夕将陷。时北京援兵二十万俄至，成功兵疲不能敌，终败绩」。又按成功诗，本藩所藏五言绝句其所自书诗曰：礼乐衣冠第，文章孔孟家。南山开寿域，东海酿流霞。其诗不书题，盖似贺日本人诗，书法亦飘逸可观矣。成功之诗，世所传者稀矣；然就此二首，而可知其概略）。七月，清主命内大臣达素、固山额真索洪纛（？）、章京赖塔等征剿成功（三朝实录）。成功至焦山，与诸将议曰：「瓜镇为金陵门户，须先破之」。乃令程应璠领右提督马信、前蜂镇统领余新等进夺谭家洲，遣材官张亮督善泅者斩断滚江龙（按滚江在，盖铁锁类也），进踞瓜洲上流，焚夺满洲木城。指挥既定，成功与中提督甘辉、左提督翁天佑、先锋镇杨祖直捣瓜洲。清操江朱衣祚、城守左云龙背港而阵；战未合，张亮已断滚江龙，对岸夹击，成功麾军大进。右武卫统领周全斌直破其阵，身中五矢，气弥锐，斩云龙；衣祚遁去。正兵镇韩英夺门登城树帜，全斌继入，鏖杀城兵。后提督万礼绕出洲后，歼残兵。以左镇刘猷守瓜洲、监纪推官柯平为江防。张煌言、杨朝栋、袁起振进取芜湖，遂涉扬子，趣镇江。清管效忠驰而攻，不动，留步兵守银山、骑兵当大路。成功及夜夺据之，陈而待明。清兵攻之雨射，成功发炮，佐以皷，屋瓦悉震，清兵殊死战，郑兵益奋，清兵遂大败，效忠仅得逸，清镇江守将高谦、知府戴可进等降。成功登京岘山大飨士卒，令全斌、黄昭等守镇江，属邑皆下。煌言、朝栋招抚江南，起震、徐长春招抚江北，芜湖清守兵皆遁。甘辉曰：「瓜镇为南北咽喉，但坐镇此，则山东之师不下，据北固则两浙之路不通，南部不劳而定矣」。不听；率师薄金陵，檄四方。八月，至观音门，以黄安总督水师，守三河口。成功由凤仪门登陆，令诸舟列碇于江东门外，亲率骑兵逼城下，规壁垒（郑成功传）。造木栅，移诸将，安设大炮、地雷、云梯，欲以久困之（三朝实录）；与五亲军屯岳庙山，留前锋镇、中冲镇于狮子山。甘辉进曰：「兵贵神速，彼未备，其势可乘矣；守御既固，恐难拔」。不听。退而叹曰：「此行吾不知死所」！既而清兵千骑薄前锋镇，镇将余新击败之；新遂轻敌不设备，军士捕鱼饮博，纵观优戏。清副将梁化凤侦如，穴城出凤仪门，衔枚复薄新营；新不及甲，仓皇出拒，遂就擒。成功遥惊炮声，急令翁天佑驰援，不及。清兵既败余新，以步卒数千捣成功中坚，骑兵数万绕山后，前后夹击，成功大败；前冲锋蓝衍、行军司马张英、后提督万礼、左武卫林胜、左虎卫陈魁、副将魏标、朴世用、洪复、督理户官潘赓昌（按本书脱昌字，今因前文补之）、锺仪卫等皆率部下力战，阵殁；惟左右提督、右虎卫、右冲锋、援剿后镇军独全，成功麾军急退。甘辉且战且走，至江，骑相属者纔三十；杀敌数百，马踬被执不屈，死最烈矣！九月，还师攻崇明不下，正兵镇王起凤伤炮死。十月，还岛，哭甘辉而后入；曰：「我从辉言不及此」！建祠祀死事者，以辉为第一（郑成功传。明清闘记曰：「令甘辉、万礼长子继其家，其余死事者皆安慰其家」）。
十四年庚子（清顺治十七年、日本万治三年），正月，驾在缅孟坑城外，诸臣相继降于清（行在阳秋）。四月，清平西王吴三桂上疏清主曰：「李定国、白文选等藉永历以鼓惑众心，请乘胜大举以净根株」。下政府速议（三朝实录）。五月，清主命将军达素、总督李率泰发满汉大兵讨成功。大船出漳州，小船出同安。令广东降将许隆、苏利等会岛上。成功以陈鹏督诸部守高崎，遏同安之师；郑泰出浯州，遮广东之师；自勒诸部扼海门，当漳州之兵；令陈尧策传令诸将，碇海中流，按军不动。令未毕，适风利，漳船俄迫海门，诸将相顾失措；清兵乘之，闽安侯周瑞共尧策战死焉。日向午，风转东，郑师得上流，泰旋师来会；成功亲手旗而兴，以巨舰横击；风大涛立，北人眩晕不能军，流尸蔽海。同安船师指高崎，陈鹏约降，饬所部勿动，清兵恃应舍船争进；副将陈蟒不与谋，麾其属兵曰：「事急矣，当决一死」！与殿兵镇陈璋合击，清兵陷于淖，死者十七八，获首领哈喇土星。成功诛鹏，以蟒代之。苏利等后至，见两路败衂，不战而去。达素还福州，自杀。竟成功之世，终不能覆岛焉（郑成功传。明清闘记曰：「是役也，清降将徐耀亦诱陈崎，窃谋叛通信，及战海澄，北兵大逼成功船，成功危殆，诺将苦战得利，事平，夷耀、崎三族」）。六月，清浙江监察御史季振宜上书辨云南转饷縻费曰：「当先守御」。且曰：「郑逆为闽、浙、江南三省重患，今大兵入闽，捣其巢穴。夫彼之巢穴，固不止厦门、舟山等处，而船即其巢穴也。闽浙造船，且勿论其累民，而我之兵马乘风破浪，不顾万死以前驱，则性命全寄于篙师水手之手；倘逆贼奸细阳为应募，而我兵入其彀中，风水腾涌，弓刀莫施，可不为寒心哉！臣以为闽、浙、江南亦当先守御而后征剿」。清主谓：「奏内事情，关系重大，议政王贝勒大臣详察会议」。翰林学士折库纳疏陈八事，其一辨会议得失。八月，清主命都统宗室罗托为安南将军，统领大兵剿成功；遣内大臣爱星阿为定西将军，领大兵讨李定国。江南提督马逢知与成功交通，清主遣刑部侍郎尼满于江南，查审情实。九月，清江宁巡抚朱国治上疏：「郑逆未靖，欲破狡窟，先度形势：贼重负险坐待，我师远涉风涛，其劳逸不同；贼众熟识海险，我师弓马驰骋，其素习不同；我船较之贼舰，大小悬殊，其次取器用不同。军谓以守寓战，凡海边江口多设墩堠烟炮，使贼势困孤，众心必变，乘间攻之，自能擒魁献馘」。清主下议所司（三朝实录）。兹月，李定国与白文选入缅关疏请迎驾，不果（行在阳秋）；败缅兵于瑞羊堡（明史稿）。十二月，清山西道御史余缙言：「浙西三面环海，而宁波一郡尤孤悬海上，往时以舟山为外藩，设师镇守，俾贼不敢捣帆直至，策至善也。迩来行间诸臣多倡捐弃之议，倘形胜之地，逆贼一旦据而有之，非近犯宁波，则远窥江左；应设一忠勇之将，重某事权，随机措置，更徙内地之兵增益营垒，以固疆圉。至杭、绍两境相对处，地名小门，其间江流甚溢，若于此严设防戍，安置炮台，令贼舟不能溯江入犯，则会城永无风鹤矣」。疏下部议（三朝实录）。
十五年辛丑（清顺治十八年、日本宽文元年），正月，驾在孟坑城外。二月，文选又窃疏永历迎驾；永历玺书答之曰：「不五、六日，设浮桥而速去矣」。及期，缅人觉而断浮桥。大学士马吉翔、司礼监李国泰挟驾自重，从官或谋杀二人夺驾，事发觉，吉翔等诬奏杀之（行在阳秋）。成功自金陵丧败，地蹙军孤，永历蒙尘南裔，声问不通，存亡难详，然犹仿天佑天复故事，奉持正朔，将迁地谋恢复。先是，芝龙去台湾后，日本边民出没海上，递番据台；而红毛来借地于日本人，不可，绐曰：「愿假之才牛皮大，千金不惜」。许之；红夷乃丝剪牛皮而连绵，规画城地里许，曰：「是一牛之皮也」；遂据台地（郑成功传。清尤侗外国竹枝词咏吕宋曰：「当年失国一牛皮，何处天生金豆枝」。自注曰：「佛郎机以黄金求地如牛皮大盖屋，王许之，乃剪牛皮相续为四围，求地称此，筑城居之，遂灭吕宋」。某事与荷兰夺台湾相类，盖彼此传闻之异耳）；与日本人约，岁分输鹿皮三万（香祖笔记）。红毛筑安平、赤嵌二城（郑成功传），以夹板船为犄角；虽兵不满千，南北土酋皆畏，听其约束（香祖笔记）。设市于镇城外，与商贾交易，杀土人不服者（郑成功传）。先是顺治甲寅，日本甲螺郭怀一谋遂荷兰人，事觉，怀一被杀于欧汪。欧汪在凤山县界。至是，日本甲螺何斌与红毛酋长有隙（香祖笔记），走厦门，为成功盛陈「台地沃野千里，为四省要害，横绝大海，实霸王之区」；且言其可取状。诸部皆难其险远，成功大喜何斌言。三月，扬帆至鹿耳门，门水浅沙胶，纔容数武；此时水适涨丈余，成功得便，战舰衔尾而进。红夷大惊，以为自天而下。成功引兵登陆，攻赤嵌城（参取郑成功传、台湾纪略），逼其酋归一堡；归一死守，攻之不克，环七鲲身逼之（郑成功传、香祖笔记）。五月，缅酋弟莽猛白弒兄代立，窃挟异志，绐百官渡河盟；既至，以兵围之，杀武官沐天波、马吉翔等凡四十二人，惟存永历及宫眷（明史稿、行在阳秋）。八月，定国再攻缅，将迎驾，复为所败；定国与文选皆引还（明史稿）。成功铜山将郭义、蔡禄降于清，刼张进，进不从而自杀。十月，清主弃市芝龙及其子孙在京者，杀无孑遗。命迁各省沿海居民，以绝郑氏应接（郑成功传）。莆田黄献臣着武经开宗，尝称芝龙曰：「我闽之有郑飞虹也，胸罗数万甲兵，气吞八九云梦，东南半壁，倚为长城。念楚、广、闽、浙烟水之区，乃鲸、鲵、鲛、鳄潜踪之薮，散家赀巨万，炼精卒数千。依水作营，鼓声偕涛声而夜发；临渊布阵，旌影合帆影以星驰。剪红夷群凶，褫天骄之魄于风霾，千里鱼虾收浪；歼大帽洞寇，犁夜郎之庭于雷击，五路草木飞花。出不意而擒魁奇，驱水深火热之惨；因敌谋而诛锺进，得随机应变之神；置死地而灭刘香，妙亡地能存之用。洪兵备忠肝义胆，当与先世之绩共勒千秋；康巡抚拚死获生，实藉将军之功永垂百世，十余年养兵，不费公家一粒；四五郡凋敝，全资搬运诸艘。大将军自保成功，拟修炼沙门，仿赤松遗意；圣天子轸恤民隐，重干城锁钥，舒南顾之忧。历数古今名将，靖国难、建奇勋，代不乏才；至若自给兵糈，解君忧、苏民困，千古一人而已！先生战功，未易殚述；聊掇一二，以励后学。自此而忠贞益笃，与国咸休，则在将军勉之耳」。其说在芝龙未降清之前，而颇寓规箴云（武经开宗）。芝龙所著兵书有经国雄略（华夷变态）。十一月，吴三桂入缅甸境，通信于缅酋，使送驾出降。十二月，进兵旧晚坡，文选降，缅酋遂内叛，挟永历及皇太后、皇后、太子、公主如三桂军，三桂以驾南还（行在阳秋）。李定国数谋迎驾，兵少粮乏而不果，逃于孟良；以缅与古刺、暹罗为世雠，窃通一国，约犄角；兵将发，谍者告以三桂执帝；定国躃踊号哭，自掷于地，愤郁致病，七日而死。二国之师至，失望而还。定国所葬地，春草不生，蛮人过之，跪拜而去（求野录）。兹月，成功复攻赤嵌城（郑成功传）。红毛势穷，以十余艘决战。成功用火攻，尽焚之（香祖笔记。明清闘记云：「红毛列大舰五艘于岸头以御之，成功兵自船胁铳窗入，战而夺之。红毛船本是交易日本之船也，故一艘遁去长崎」。又曰：「红毛乞援于咬吧。咬吧兵将谋谓，捣厦门虚以救台湾，遂攻厦门；厦门留守洪旭等击而走之」）；纵火于城板，归一终不降。成功使告之曰：「台湾，吾先人故地。地归吾，珍宝诸物我无贪之，汝悉载去」。于是归一降，送之还国。就居其城，改台湾为安平镇、赤嵌城为承天府，总曰东都。设府曰承天，县曰天兴、万年；土酋皆受约束。既而闻清朝迁界令下，叹曰：「沿海幅员上下数万里，尽委而弃之；令吾无得兹一块土，英雄无用武之地。然田庐为墟，坟墓无主，寡妇孤儿望哭天外，我如之何！但收拾余烬，息兵休农，以俟时至，犹未晚也」。于是制法律、兴学校、计丁庸、养老幼，台人大安（郑成功传）。初，芝龙之来往日本也，长崎尹末次刼政直与芝龙亲，故政直遣人交易漳州，途必泊台湾。及红毛据台湾，政直舶，夺货物，船人遁回；政直大怒。时有浪士滨田弥兵卫者，欲为政直报怨，假农民一百、耕具若干于政直，率其子弟扬帆诣台湾；诱红毛曰：「台地膏腴而民疏农桑事，往年尝约来而共土人垦辟，故赍来耕具耳」。兰人检船中，耒耜外无携寸铁，兰人不疑；延滨田父子三人诣赤嵌城，加此丹亲诘问来意。滨田父子窃怀匕首，俄起斩杀数十人。滨田素谙兰语，遂刼加比丹，责其无礼于日本。兰人将放铳，滨田曰：「杀我不利加比丹」！加比丹遂恐惧伏罪，请十倍货物以赎罪，且以爱子为质；滨田许之，满载宝货，拘甲螺子及红毛数人而还。末次以事白幕府，幕府有命称之，幽加比丹子于长崎狱。明年，加比丹来长崎谢过，质子已死于狱中，所拘兰人归之加比丹云（国史、鸠巢小说、长崎夜话草、华夷通商考。「加比丹」，国史作「钱罗留」，其说曰：「钱罗留犹言总兵」）。
十六年壬寅（清圣祖康熙元年、日本宽文二年），正月，驾在滇都（行在阳秋）。兹月，清主殂，谥曰体天隆运英睿钦文大德弘功至仁纯孝章皇帝，庙号世祖；在位十有八年，寿二十四。遗诏立皇子玄烨为皇太子，释服即帝位，改元康熙；时年八岁，是为圣祖仁皇帝。清中和殿大学士巴泰曰：「上冲龄践祚，缵承丕绪，时明运已终，流氛肆虐，上应天顺人，命将出师，一战而克，奠鼎燕京，为天下生民主。王师所向，士女争迎，以次底定，虽士勇兵强，进止方略悉禀圣谟，海宇廓清，用成一统业，武功赫奕，蔑以加焉。且上以上圣之资，承纪纲颓败后，博采众谋，监于成宪，礼乐刑政，罔不粲然明备，期以明作惇大之道，建久安长治之基，彬彬乎有唐虞三代之风矣」（三朝实录）。二月，或谮忠勇侯陈霸于成功云，贰于清；成功令全斌讨之，霸不战而降于清（郑成功传）。四月，三桂尝令八旗将士等护永历。八旗将士三千将夺驾起兵，事发觉，三桂令人绞永历及太子，并杀八旗将士。是时忽大风霾，黄雾弥天，雷电交作，空中有二龙蜿蜓而逝，滇民无不悲悼焉（求野录）。初，魁楚、式耜等之推戴王也，太妃王氏曰：「吾儿仁柔，非拨乱才」；魁楚等固请而许之（明史稿）。每清兵至，王数出避，式耜苦谏不听；式耜蹉跌而死，中兴之业终不成矣（明季遗闻）。冥鸿氏曰：「帝以仁柔之资，际不可为之日，宗社板荡，豺虎纵横，怀、愍再辱，殒身贼手，天命既衰，人谋亦否，呜呼痛哉」（也是录序）！五月，成功病卒于台湾，年三十九。清郑亦邹曰：「自世祖章皇帝王天下，东南夏肄，所在除灭。成功起自诸生，当日落虞泉，而犹屈强海外，欲遂鲁阳之志。数十年之间，窃号永历，违命倡义，旌旃所指，关河响动，明室遗民，未或非之。夫河东赐姓，犹留虚号，天水高庙，亦拥空名，成功非踵事增华者耶」！台人以成功弟袭为护理（台湾纪略，「袭」作「世袭」）。成功尝令其子经居厦门；经颇耽声色，与乳媪奸生子。成功治家严正，闻之大怒，遣使谕郑泰杀经。诸部惊谓：「成功病革，必乱命，不可从；然子不可拒父、臣不可拒君，泰之于成功为兄行，兄拒弟可也」。克期将举事，未发，成功没。时清靖南王耿继茂、总督李率泰以成功死，遣人贻书于经招谕。经复书云：「日在鹭、铜，多荷指教（按鹭铜，鹭门、铜山也）。今承惠书，益赐谕诲，所言尚是游说之后谈也。思东宁偏隅，与夷落为伍，僻在海外，与版图渺不相关，何必足问。至贵国宽仁无比，远者不弃，其或然乎？然如方国安、孙可望等，岂非竭诚贵国者乎；而今何在？阁下倘以延揽英豪、休兵息民为念，即共饬部曲，互安边陲；羊陆故事，敢不勉承。若夫疆场之事，一彼一此，胜败之数，自有天在，得失难易，阁下自知，何烦予言」。泰窃包藏异心，与洪旭等议谓：「连年兵革，徙苦人民，不如往台；为桑梓计，且权与清通好」。请之经，经议照朝鲜事例而与清交。令杨来嘉启清，清主不报。经以全斌为五军都督、陈永华为咨议参军、冯锡范为侍卫，帅师往台；黄昭、萧拱辰奉袭拒经。台之诸部，窃持两端。十一月，昭会诸部攻经，大雾画冥，经众将溃；全斌力战，经射昭殪，而雾适消日明，昭众惊乱散去。经遂入台，收杀桂应菁、曹从龙，余置不问，待袭如初（郑成功传）。经遂嗣位。复室厦门，以翁天佑为转运使，任以厦门政。始建庙宇，兴市肆，设街衢（台湾纪略。按本书迭书癸卯岁者，衍文也）。
清圣祖康熙二年癸卯（日本宽文三年），永历讣至于台湾；经犹奉明正朔，称永历十七年。去岁黄昭之图经也，郑泰实与其谋，且将导清兵；至是事露，经伪不知，托故入澄，过金门置酒，邀泰缢之；泰子缵绪、弟鸣骏亡降清。籍泰家，积赀累巨万（郑成功传。导清兵，据华夷变态）。初，成功以泰为户官，掌转运饷饷、诸洋贸易，其舶岁至日本长崎。至是经阅其货籍，所交易银货寄积长崎者犹多；因贻书长崎尹云：「乞泰所托贷，以为灭虏资」。鸣骏亦贻书长崎尹曰：「兄泰无罪，经杀而夺货。鸣骏将假清兵而讨经报雠，兄泰所托于贵地货，无付之经，而返赐我」。不报。后泰孙奎、鸣骏子按复奉书请之，于是长崎尹悉返给焉；龚二娘、黄熊守赍奎、按书并仪物来谢之（华夷变态）。泰党皆降于清。清主于是说意南征；遣人约红夷，合兵攻岛（郑成功传）。十月，继茂、率泰、满帅郎赛，合红夷出泉州，提督马得功出同安，黄梧、施琅出漳州（郑成功传、耿精忠传），经令全斌御之。斌驰艨艟奋击，往返如飞，红夷炮不能中，诸军不敢进，得功为斌所杀。既而大军麕至，众寡不敌，经退保铜山。清兵入岛堕城，略宝货妇女而去，两岛之民烂焉。十一月，杜辉降。十二月，寇云霄，为清王晋功所败。
三年甲辰（日本宽文四年），三月，黄廷、周全斌、林顺等皆降，独永华、锡范等不改节。及经还台，庶政悉委永华。永华为政颇杂儒雅，与民休息。改东都为东宁府，升天兴、万年二县为州（郑成功传。东宁府，据台湾纪略）；前后招纳诸省兵民以实之（台湾纪略）。分诸将土地，安居逸处，视无西意。
四年乙巳（日本宽文五年），清提督旋琅疏请攻台，拜靖海将军；船至外洋，遭飓风，不克。清主招还琅、全斌于京，其余归降将驻之各省。
八年己酉（日本宽文九年），清主命率泰及满贝勒明珠、蔡毓荣等至漳，令兴化知府慕天颜招谕经，文书往返；经答率泰书云：「盖闻佳兵不祥之器，其事好还，是以祸福无常倚、强弱无常势，恃德者兴、恃力者亡。曩岁思明之役，不佞深悯生民疾苦暴露，兵革连年不休，故遂全师而退；远绝大海，建国东宁，于版图疆域之外，别立乾坤。自以为休兵息民，可相安于无事矣。不谓阁下犹有意督过之，欲驱我叛将，再启兵端。岂未闻陈轸蛇足之喻，与养由基善息之说乎？夫苻坚寇晋，力非不强也；隋炀征辽；志非不勇也。此二事阁下之所明知也。况我之叛将逃卒，为先王抚养者二十余年，今其归清者非必尽忘旧恩而慕新荣也；不过惮波涛、恋乡土，为偷安计耳。阁下所以驱之东侵而不顾者，亦非必以才能为足恃、心迹为可信也；不过以若辈叵测，姑使前死，胜负无深论耳。今阁下待之之意，若辈亦习知之矣；而况大洋之中，昼夜无期，风雷变态，波浪不测！阁下两载以来，三举征帆，其劳费得失既已自知，岂非天意之昭昭者哉？所云夷、齐、田横等语，夷、齐千古高义，未易齿冷；即如田横，不过三齐一匹夫耳，犹如守义不屈，而况不佞世受国恩、恭承先训者乎！倘以东宁不受羁縻，则海外列国如日本、琉球、吕宋、广南，接近浙、闽，岂尽服属？倘以敝哨出没为虞，实缘贵旅临江，不得不遣舟侦逻。若夫休兵息民，以免生灵涂炭，仁人之言，敢不佩服。至于厚爵重禄，永世袭封，海外孤臣，无心及此。敬披口言，仰祈垂鉴」。其复明珠书云：「盖闻麟凤之姿，非藩篱所能囿；英雄之规，非游说所能惑。但属生民之主辅，宜以覆载为心，使跂行喙息咸润其泽；匹夫匹妇有不安其生者，君子耻之。顷自迁界以来，四省流离，万里丘墟，是以不谷不惮远隐，建国东宁；庶几寝兵息民，相安无事。自贵朝尚未忘情于我，以致海滨之民，流亡失所，心窃憾之！阁下衔命远来，欲为生灵造福，流亡复业，海宇奠安，为德建善；又陪使所传，有不削发登岸及置贸衣冠等语；言颇有绪，而台谕传未详悉，唯谆谆以迎敕为辞。事必前定，而后可以寡悔；言必前定，而后可以践述；丈夫相信于心，披腹见胆，磊磊落落，何必游移其说！特遣刑官柯平等面商妥当。不谷恭承先训，恪守丕基，必不弃先人之业，以图一时之利。唯是民生涂炭，恻焉在念，倘贵朝果以爱民为心，不谷不难降心相从，遵事大之礼。至通好之后，巡逻兵哨，自当调回。若夫沿海地方，俱属执事抚绥，非不谷所与焉。不尽之言，俱存敝使口中，惟阁下教之，俾实稽以闻」。经谓清朝必欲招附，不如准朝鲜事例，遣柯平、叶亨于清，再申前议；清主不报。而时渐无事，天子厌兵，故置而不问。于是经令宣毅前镇江胜等为游徼，往来岛上互市，沿海民因缘得利（郑成功传。按尚之信传曰：「兹岁经攻尚可喜，下东莞，可喜将迎降；于是将袭广东，可喜杀其臣金光以谢曰：我抗衡上国者光之为也」。而不记其月，他书亦无所见，附以俟后考）。
十二年癸丑（日本延宝元年），先是，三桂奉世祖命取滇省也，以荡平功总统全师，镇守云南，窃怀独立志。而数战之余，以部下故旧散亡殆尽，所在凋敝，赋入不足；乃招致勇豪，讲习阵法，广通货财，完修军用。于是士马精强，府库殷富，士民翕然归附，强藩雄镇咸蒙笼络。去岁秋，其异图渐露；圣祖欲先发制之，以其有功不欲显正罪，特召之移镇关东。诏至，反谋益急；而患师出无名，称拜别故君陵易明衣冠，帅部下祭贵阳府永历冢，恸哭以动人心。托事故缓行期，激部将杀清使者（吴三桂传），还云南（华夷变态）。是岁十一月，遂据云南、四川、贵州以叛（十一月，据郑成功传）。清贵州提督李本深、陕西提督王辅臣从而叛，陷河东诸州郡；陕西总镇王屏藩据城为三桂西道主。于兹遣使台湾及清福建靖南王耿精忠，使各起兵。经、精忠皆通款，将合从而灭清。事闻，朝廷大震（参取吴三桂传、华夷变态。按三桂传，以经、精忠通款系明年三桂僣号后；然据明年甲寅正月三桂檄文及精忠传，在兹岁明矣，三桂传盖追记之耳；故今据二书而系兹岁）。
十三年甲寅（吴氏伪利用元年、日本延宝二年），正月，三桂称拥立崇祯第三皇子即皇帝位，改元周启。檄四方曰：「本镇深叨明朝世爵，统镇山海关。一时李逆倡乱，聚贼百万，横行天下，旋寇京师。痛哉毅皇烈后之崩摧，惨矣东宫定藩之颠踣！文武瓦解，六宫纷乱，宗庙瞬忽丘墟，生灵流离涂炭；臣民侧目，莫敢谁何！普天之下，竟无仗义兴师、勤王讨贼，伤哉国运，夫复何言！本镇独居关外，矢尽兵穷，泪干有血，心痛无声！不得已，歃血订盟，许虏藩封，暂借夷兵十万，身为前驱，斩将入关，李贼遁逃。痛心若父重仇，冤不共戴，誓必亲擒贼帅，斩首太庙，以谢先帝之灵。幸而贼遁水消，渠魁授首，正欲择立嗣君，更承宗社，封藩割地，以谢夷人；不意狡虏遂再逆天背盟，乘我内虚，雄据燕都，窃我先朝神器，变我中国冠裳。方知拒虎进狼之非，莫挽抱薪救火之误。本镇刺心呕血，追悔无及！将欲反戈北遂，扫荡腥氛，适值周、田二皇亲密会太监王奉抱先皇三太子，年甫三岁（按庄烈帝第三子，定王兹炯也。祟祯十七年国变，年既十四；他无三岁皇子者矣。京城陷，帝崩时，三桂犹驻山海关，未入京，太监王承恩既殉死于煤山，三桂何得会承恩？檄文所言系诈伪，非事实也），刺股为记，寄命托孤，宗社是赖；姑饮泣隐忍，未敢轻举。以故避居穷壤，养晦待时，选将练兵，密图恢复，枕戈听漏，束马瞻星，磨砺兢惕者盖三十年矣。兹被夷君无道，奸邪高张，道义之儒，悉处下僚，斗筲之辈，咸居显职，君昏臣暗，吏酷官贪，水惨山愁，妇号子泣。以致彗星流陨，天怨于上；山崩土裂，地怨于下；鬻官卖爵，仕怨于朝；苛政横暴，民怨于乡；关税重征，商怨于涂；徭役频兴，工怨于肆。本镇仰观俯察，正当伐暴救民、顺天应人之日也。爰率文武臣士，共勷义举。卜取甲寅年正月元旦寅刻，恭奉三太子郊天、祭地，恭登大宝，建元周启，檄示俯闻，告庙兴师，刻期并发。移会总统兵马上将军耿、招讨大将军总统使世子郑等，调集水陆官兵三百六十万员，直捣燕山，长驱潞水，出铜驼于荆棘，照玉烛于金汤。义旗一举，响应万方，大快臣民之心，共雪天人之愤。振我神武，剪彼膻氛。宏启中兴之略，踊跃风雷；建尽万全之策，啸歌雨露。倘能洞悉时宜，随风归顺，则草木不损，鸡犬无惊。若有背顺从逆，恋目前之私恩，忘中原之故主，据险扼隘，抗我王师，即督铁骑亲征，捣巢覆穴，老稚不留，男女皆诛。若有儒生精谙兵法，奋拔岩谷，不妨献策军前，以佐股肱，自当量材优擢，无靳高爵厚封。共各省官员，果有洁己爱民、清廉素著者，仍留仕所；催征钱，封贮仓库，印信、册籍，赉解军前。其有未尽事宜，别颁条约，各宜凛遵告诫，毋致血染刃头。本镇幸甚，天下幸甚」（华夷变态）！三桂甫出湖南（吴三桂传、华夷变态），遂自僭大号，改常德府为行宫，筑坛行即位礼，告之天；毕，受文武贺，国号大周，改元利用。令其婿胡国柱共马宝镇成都，控搤滇、黔，通饷道；遣夏国相、李本深陷湖南，规进取；遣侄吴之茂破甘肃临巩，驻师陇右，谋据关中；侄吴世宾下广西，清定南王孙延龄及提督马雄降；马承荫攻广东，清平南王尚之信降（吴三桂传）。三月，耿精忠据福建，执清总督范承谟，杀建宁同知喻三畏以叛（郑成功传。精忠传系前年者误）。精忠，靖南王继茂子也，父卒袭爵；尝信谶文天子分身火耳之谣，谓火耳耿也，因久蓄异志。至是，遂从三桂叛；命将出仙霞岭，破金华、衢、严、徽诸州。时天下渐无事，士民忘兵，故精忠兵所向皆捷（耿精忠传）。驰骑传檄，七建皆降；授清提督王进功、海澄公黄芳度、海澄总兵赵得胜、漳浦总兵刘炎以伪官，使其臣黄镛于浙江（华夷变态）。圣祖遣和硕康亲王征福建、浙江，平南将军赖塔率大兵与耿军相持江上（耿精忠传。本书岁月不详，今始系于此）。四月，经檄四方曰：「中国之视夷狄，犹峨冠之视残履；故资冠于履，则莫不惋忿，沦夏于夷，则孰不感愧。凡在血气之伦，宁无羞恶之心。但运数使然，莫可奈何！是以犬豕余孽辄干闰位，遂使我明三百年之天下一旦胥沦为夷狄，岂尽无忠义之士哉？洪惟二祖列宗，丰功伟业，泽润民生，践土食毛，世承君德，即有亡国之祸，非有失道之主；而煤山龙驭，死守社稷，尤忠臣义士所椎心而感泣者也！狡虏徒以诈力夺我天下，窃据之后，为虐益深，烝淫之丑，上及骨肉，杀僇之惨，下逮狗彘；官方贪婪，役赋繁重，历观故元之政，未有败壤如今日之甚者！我先王忘家为国，抗夷于方张之际，固尝败之于海澄、败之于护国、败之于镇江、败之于思明，所至歼其名酋、擒其渠帅者，不可胜计。即予嗣位之初，亦尝败之于乌沙，斩其伪侯马德光；续以粮运不继，因退屯东宁，生聚教训者一十余年。庶几勾践之图，无隳先王之志。今者虏乱日甚，行事乖方，积恶已稔，天夺其魄，以致吴王倡义于滇南，耿王反正于闽中，平南、定南各怀观望，秦、蜀、楚、越莫不骚动，人望恢复之心，家思执棰之遂，正符廿八之谣，遂应大虎之谶，此正夷虏数穷之会、龚行天诛之日也。予组练百万，楼船数千，积如山，不可纪极。征帆北指，则燕齐可捣、辽海可跨，旋麾南向，则吴越可掇、闽粤可联；陆战而兕虎辟易，水攻而蛟龙震惊。所愿与同志之士，敦念故主之恩，上雪国家之仇，下救民生之祸，建桓文之伟业，垂青史之芳名。凡诸文武官吏，不论满、汉，有能以城邑兵马反正归附者，各照原职加阶委用；其有前系旧将中道离去者，悉赦不究，一体收录。方今以国事为重，不必以小嫌介意。间有奇才异能者，可赴军前投牒，量才擢叙。大师所过，秋毫无犯，非得罪社稷及抗我戎行者，一无所问。嘉与士民，同建匡复之勋，永快升平之乐。刊布直省，咸俾知闻」。其檄犹称永历正朔，而不用周启及利用伪号（华夷变态）。使礼官柯平入福州，报黄镛之来。是月，潮州总兵刘进忠以城降于精忠。精忠并清淑顺公沈瑞军，从其家于饶平（郑成功传。淑顺公，据华夷变态）。五月，精忠令得胜出兵，得胜不从而降经（郑成功传、耿精忠传）；经授兴明伯左都督。经以陈永华为留守总制，率侍卫冯锡范、兵官陈绳武、吏官洪磊等奉永历正朔，渡海而西（郑成功传）。自经东迁，安逸日久，故兵甲钝敝，舟亦不多；精忠失望易侮（？），谓不如弃经而独进取。经从精忠请借漳、泉二府以募兵，精忠难之；于是耿、郑交恶（郑成功传、华夷变态）。锡范进取同安，守将张学尧降，经授荡卤伯左先锋；精忠始惧，遣都尉王进守泉州。进本清勇将，所谓老虎也，降耿而勇名稍衰。六月，进功子藩锡诱杀清泉州城守赖玉，逐进而降于经。经入泉，授藩锡指挥使，以其国事委锡范与绳武（郑成功传）。是月，三桂遣兵攻梧州。先是，琉球降日本萨州太守，而犹两属于清。其贡于清之途，东宁兵夺贡船，刼使人、囚士卒、略货物；琉球诉之萨州太守，太守白之江户。后东宁商船至长崎，长崎尹责东宁人，令纳银三百贯赎罪，以其银赠琉球。经不平，其岁止商舶不通长崎。适日本相马地方舶漂着东宁，东宁因囚而奴焉；经赎之，缮舟给衣粮归长崎。长崎尹白之江户，幕府称经厚谊，赐银附归船，且托以前所囚琉人还其国。兹月，东宁留守杨英牒长崎尹曰：「日本与本国通好，彼此如同一家，与琉球不同；日国之民即如吾民，飘风到此，自应送回，岂有受谢之理，可将原银送还。其琉球贡虏船在虏地，吾师自攻虏，孰辨为琉球之船？琉球并无一船来通、一书来说，而兴词投告，以致日国兜留我银，有伤邻谊，过自在彼。倘琉球有书来说，本藩亦不靳发还，敬将原银二千两付官商蔡绎，请为转启上将军」（华夷变态）。七月，清兵围进忠于潮州城，精忠不能救；进忠纳款于经，经授以定卤伯前提督，遣援剿左镇金汉臣率舟师援之。汉臣败，清兵攻急，进忠竭力守御。九月，精忠命王进与郑师争取泉州，以降将刘炎为犄角。十月，国轩及右虎卫许耀败于涂岭。三桂使礼曹周文骥平耿、郑之争。十一月，得胜、锡范、佑等致漳浦，炎降，遂援潮州，败清兵于黄岗（三藩纪事作「北岗」），围始解（郑成功传）。是月，经、精忠出兵战于兴化，互有杀伤；而以强敌未灭，内争非谋，从三桂议，解憾罢兵（华夷变态）。十二月，东宁六官筭丁钱，大征富民饷（郑成功传）。是岁清大兵屯于衢州，精忠将马九玉据九龙山与清军画江相守（耿精忠传）。清陕西总督张勇降于三桂，三桂将令勇与王辅臣共攻北京。先是圣祖令勇居陕西，兼守山海关；及三桂反，圣祖招西鞑靼兵，兵过关，勇伏兵掩杀。圣祖诘之，勇诡辞以对。至是，遂反于清。精忠将攻南京，与清兵大战于蒋山，有利。三桂遣兵向北京，战于平阳，败绩（华夷变态）。
十四年乙卯（吴氏伪利用二年、日本延宝三年），正月，精忠遣使东宁议和，以枫亭为界，通好（郑成功传）、修婚（华夷变态）。二月，何佑攻饶平，获沈瑞（郑成功传）；以瑞尚氏女婿，赦之，授以安定侯，犹令居饶平；之信托精忠与经通好。去岁，精忠取台、温二州；是月，清兵复之（华夷变态）。三月，经废清经略洪承畴祠，改祀黄道周、蔡道宪，窜承畴及杨明琅眷族百余口于鸡笼城（郑成功传）。承畴，三边总督，与清战，数有功；崇祯末降于清（明史），为翰林院大学士（三朝实录）。道宪字符白（明史），号江门（郑成功传），崇祯十年进士，为长沙推官。十六年张献忠陷武昌，长沙大震，及贼逼城，士民悉窜，道宪独拒守。贼绕城呼曰：「军中久知蔡推官名，速降，毋自苦」！道宪命卒射之毙。及总兵尹先民降，道宪遂被执。贼啖以官，释缚延之上座曰：「汝不降，将尽杀百姓」！道宪大哭曰：「愿速毁我，毋害我民」！贼知终不可夺，磔之，死时年二十九；赠太仆少卿，谥忠烈（明史）。明琅字质人，崇祯词林。煤山之变，乘马过梓宫，扬鞭指之曰：「此真亡国之君者也」（郑成功传）！去岁八月，精忠攻江西，下六府；是月，清兵复之（华夷变态）。五月，刘国轩入潮，与何佑、刘进忠等徇属邑未下者。清平南王尚可喜兵十余万尽锐来攻（按之信传，三桂之举兵也，之信幽父可喜，从三桂而叛；无几，可喜死，之信弟之孝不从兄，清朝拜之孝平南将军。然则此月出兵者，平南将军之孝也。然可喜之死，本传不详岁月，故今姑从某旧文），晨掩佑军，佑死战，国轩继之，大败之，斩首二万余，捕卤七千，辚藉而死者遍山谷。佑、国轩威名震于南粤（华夷变态曰：「是役也，阵斩平南王嫡子及三子，然之信传不载其名，无所考」）。六月，精忠与清战于台州，精忠将杨某叛而降于清，精忠失利。是月，经帅诸将围漳州。先是癸丑岁，东宁降将清海澄公黄梧卒于漳州，其子芳度权知军事；经之再至岛也，授劳度德化公前提督。芳度阳受命，阴通清，事泄，经率兵攻城，芳度与诸将分守四门（郑成功传）。清李正泰率兵来援，经击破之（华夷变态）。芳度令其兄芳泰突围入粤乞援，经四面环攻；芳度或遣轻锐袭郑壁，经掘长堑，为持久计，攻围凡六阅月（郑成功传）。八月，精忠将刼九玉清营得利（耿精忠传）。十月，芳度将吴淑及弟潜开门降，芳度苦战，遂投井死，不及粤援至纔三日（郑成功传。三日，据三藩纪事；成功传作「三月」，盖笔画误也），经兵势大盛。三桂谓事成附经以朝鲜，鲜人闻之，谓郑氏朝鲜六姓之一，恐至代而有国。又谓经阵中近多备鸟铳，军威改观，或日本为之声援乎？三桂又遣使朝鲜曰：「往年日本之攻朝鲜，先帝遣兵援之，朝鲜获全；今兴隆明室，以报旧恩」。鲜人惧清朝慊疑，窃杀三桂使以灭迹（华夷变态）。经入漳州，授淑平卤将军后提督、潜戎旗二镇；以黄氏父子贰，悉赤其族。圣祖赠芳度王爵，谥忠勇，世袭十二代。十二月：先是甲寅之变，漳州大乱，清巡海道陈启泰阖门二十余口一时死节，其临死从容谈论，不异平日，朝服遥拜阙，自经死。启泰，辽东人，字大来，谥忠烈。至是，经下诸属县，鼓吹备仪仗，以礼改葬之漳东（郑成功传）。兹岁，三桂率兵至湖广，将取荆州府城，城固不拔。广东高、雷、廉、琼四州降于三桂，三桂将与经合兵攻湖广（华夷变态）。王辅臣、张勇据守平凉（吴三桂传。按华夷变态曰：「九月，潮州捷音至；时漳州既平，于是经点兵十万、战舰千余，亲向广东」。然据成功传，九月漳州犹未平，经在阵中，月日恐必有一误。然他无所考证，姑附记以俟他日考证焉）。
十五年丙辰（吴氏伪利用三年、日本延宝四年），二月，三桂兵至肇庆、韶州、碣石。三月，经遣国轩等率兵十万向广东，清总兵苗之秀、东莞守将张国勋诣国轩降，国轩进陷惠州，驻兵镇焉。三桂兵攻尚之信于桂州城，之信势屈；四月，降于三桂。三桂让惠州于经（华夷变态）。五月，精忠将刘应麟徇下江西瑞金、石城二县，密款于经；经授奉明伯前提督，令左武卫薛进思守二县（郑成功传）。汀州刘怀远孤立守州，至是，属经旗下。六月，经令国轩发舟师攻番人于香山澳（华夷变态）。澳，一名阿马港，在广东（采览异言）；万历中，大西洋人来占之，崇天主教，岁输税五百金（池北偶谈）。日本庆长、元和间，岁遣使来贡（采览异言）；及禁异教，止其来舶（国史）。后清李卫亦上疏清主，绝天主教，称日本禁其教云（西湖志）。八月，清和硕康亲王至衢，遥视九龙冈马九玉营垒，遣兵乘夜向九龙山；九玉亦适出兵，途相遏。清军连发大炮，山路狭隘，九玉不能遽退，精锐俱尽；清兵进焚寨，九玉遁去；兵抵仙霞岭，守者开关降。精忠将白显中据崇安关，为八闽、九江声援。康亲王招降显中副将范时荣、王镐等，显中孤立不能战，亦降于清。精忠所恃，九玉、显中、曾养性；九玉遁，显中降，养性所取郡县清兵克服，而其将相继多降于经，精忠故封尽入郑氏；精忠忧愤不知所出（耿精忠传）。始，精忠谋与郑氏并力，既而不协，清击其外，郑攻其内，前后跋疐，卒至于败（郑成功传）。康亲王压垒而阵，招谕令降；精忠知势既去，遂降（耿精忠传）。承谟为精忠所执既三岁，清兵之入闽也，精忠遂杀之。承谟，辽东人（郑成功传），号螺山，其父某事清世祖，官至太传。承谟幼以元勋子选充侍卫，迁侍读学士。圣祖亲政之始，为浙江巡抚，迁闽督抚。圣祖亲谕曰：「闽海氛未靖，地方困苦已极，为天下第一烦剧要地，卿廉能素着，故特倚任」。既到官，吏贪酷，苞苴公行，沿海兵火，民粮饷欠至半年，库银缺额百余万，兵名在而实亡，海天半壁，危如一线。及三桂起兵，讹言沸腾，人心汹汹。圣祖命精忠绾兵符，精忠入蓄祸心，遂借口操练兵马。承谟点定事宜疏请，诣精忠，讽谕以大义，遂欲出而巡视沿海，将佐诡辞裁抑。客说承谟曰：「因滇寇震楚，以备邻封为辞，出而扼上流」。承谟不从。精忠托事招承谟囚之，承谟誓死不屈。幽囚三年所作诗书之狱壁，摅慷慨愤懑情，其讥刺甚者，守者削去。没后，弟承勋等录而号书壁诗（书壁诗）。闽人祀之薛老峰下，谥忠贞（郑成功传）。圣祖以精忠既降，令康亲王率大兵攻经，精忠先驱（华夷变态）。十月，许耀拒清兵于乌龙江；耀沉湎酒色，且狃涂岭胜轻敌，战败。经以赵得胜、何佑代之（郑成功传）。十一月，经伏兵于乌龙江近山而袭清兵，清兵大败，斩获许多；福省闽安降附于经（华夷变态）。精忠旧将杨德（华夷变态作「精忠叔父耿四爷」）以邵武降于经，经授后劲镇，令吴淑守邵武。十二月，淑拒清兵于邵武城下，严霜指不能军；经召还淑，进忠宵遁（按本书「忠」作「思」，误），应麟奔死潮州（郑成功传）。
十六年丁巳（吴氏伪利用四年、日本延宝五年），正月，赵得胜、何佑拒清兵于兴化城下，清纵反间，佑遂疑得胜；及战，不相援，故败绩。得胜孤军阵亡，佑遁泉州，兴化陷矣（郑成功传）。初，成功置吏、户、礼、兵、刑、工六部，此时新任吏不得其人，乘军旅殷繁，收敛过刻，以富私家。于是粮运不给，兵士内乱，逃散遂不能军。且精忠以诡计离经诸将，汀州、兴化守将皆蒙嫌自杀。二月，泉、漳二州皆失，惠、潮二州亦扰乱，经遁入岛；谓民力尽矣，不如散兵休民、养威待时。令兵士去，兵士遁逃山谷，不降清，以待粮饷足。泉漳城兵窃通信，请攻城，经不许（华夷变态）。三月，清和硕康亲王数遣使招抚经，经不从。四月，经移诸降将于台；刘炎奔归清，磔于燕市（郑成功传）。五月：先是三桂之起兵也，尚之信幽父可喜，起兵应三桂；弟之孝不从兄，圣祖拜之孝平南将军。之信与经通好，后不相和，再降清，讨三桂将马承荫于广西。至是宽之信罪，袭父爵为平南亲王，讨孙延龄。无几，奸臣构成兄弟不和，至十九年，圣祖诛之信兄弟。初，之信之起兵也，有箕仙降云：「周郑交恶亡」。盖指不能□三桂与经，遂至亡也，其言果验（尚之信传。本书作丁丑岁者误矣）。六月，进忠降三桂，寻归清，磔死。国轩弃惠州入岛，七府一时溃（郑成功传）。八月，经募兵令何佑攻潮州，陷之（华夷变态），守将遁。清师既定浙东，下八闽，入两粤，精忠、之信相继叛去；孙延龄亦通款于清，三桂杀之。及经之还岛，三桂益失恃，清兵无东顾忧，并力西向。王辅臣、张勇弃平凉，皆陷于清；清兵乘势分兵五路指汉中、兴安。三桂渐老耄，军谋失机，所得州县以次渐失。王屏藩、吴之茂战败，屏藩自刎、之茂遁成都。秦省荡平，清师入蜀。夏国相、李本深规取楚地，入与清师相持洞庭湖，不能进取，士气渐沮。清将遗书于三桂诱降，三桂不从（吴三桂传）。
十七年戊午（吴氏伪洪化元年、日本延宝六年），二月：去岁经战失利而入岛也，以军国事悉委国轩。至是国轩帅师攻陷玉洲、三叉河等诸堡，败援兵于江东桥，取石马，遂入镇，取湾杨树、马洲等诸堡。清总督郎廷相、嗣公黄芳世、都统胡免、宁海将军喇哈达、都统穆黑林、平南将军赖塔、副将朱志麟、姚公子、李阿哥、提督段应举等前后来援，皆败。国轩素有将略，行军略仿成功。至是承经委托，图报效，以寡兵纵横驰突，敌兵不能当其锋，遂取平和、漳平，应举走保海澄。六月，圣祖以接察吴兴祚为闽抚，逮郎廷相，以布政姚启圣为总督援澄。诸将高垒自固，不赴援，城陷，段应举自缢，总兵黄蓝巷战死于乱兵（华夷变态曰：「应举溺死，黄蓝不知其所之」）；满汉兵亡失三万余。经褒国轩，晋爵武平伯征北将军、吴淑定西伯平北将军、何佑左武卫、林升右武卫、江胜左虎卫。时经兵势复盛，遂取长泰、同安。七月，国轩乘胜围梅勒雅大里于泉州，籍民为兵，徇下南安、永春等县。八月，清兵复漳平、长泰、平和等县。清学士李光地、平南将军赖塔、巡抚吴兴祚、提督杨捷、总兵林贤、耿精忠、黄镐、林子威水陆分路克期援泉。林贤等败楼船中镇萧琛水军于定海，经命宣毅后镇陈谅御之海山。国轩帅二十八镇兵还漳州，筑十九寨（郑成功传）。先是，三桂终失湖南，退据成都，李本深降于清。三桂驸马胡国柱有纨绔习，风流自喜，诗酒为娱，奇花怪石、棐几湘帘、服用玩好、茶铛博具，点缀于营垒之间；及清师压境，速谋归款。谋士争曰：「王以大任属将军足一动，则黔中断左臂，滇南援绝，荆、苏解体，王之全局俱败。且将军今日降、明日即诛矣。与某降之死，不若力战而死」。国柱不听。马宝亦争不得，乃驰告三桂。时值仲秋，三桂拥歌姬，与所嬖陈沅临轩玩月。闻国柱变，大呼曰：「吾事去矣」！即气噎仆地；急救之，不复苏矣。夏国相等立其孙世璠嗣伪位（吴三桂传）。陈初称圆圆，吴下女伶也；转入田皇亲家，三桂见而悦之（莲坡诗话），取而为妾。其屯兵山海也，李自成执三桂父襄，逼作书，令三桂降；三桂欲降，闻沅在襄所为自成夺去，大愤，乃遣使降清，求共讨贼，襄遂死于贼手（吴三桂传，按明季遗闻载三桂绝父书，其书陈君臣大义；而张斐评曰：「三桂将降贼，所遣中军脱归云，襄已死，圆圆为贼所污，三桂怒，乞师于清，其绝父书伪作之也」）。吴之举兵为沅也，既而为平西夫人，宠贵无比。三桂没后，不知其所终。梅村诗云：「全家白骨成灰土，一代红颜照汗青」（莲坡诗话）。外史氏曰：「当其稽首清廷，乞师讨贼，六军缟素，万姓同仇，便有明九庙神灵，一舒在天之愤，厥功非不伟也；而徒以耽情优伶，迭惑妖冶，而为此举，则岂志存君父者哉」（吴三桂传赞）？梅村，吴伟业也，崇祯进士，至宫詹学士，后仕于清（名家诗人小传）；崇祯中阁臣品目有二十四气，以伟业为望气（两朝识小录）。三桂僣伪凡五年卒，年七十五。其初起兵也，人谓在兴隆明室，故所在响应，郑氏、耿、尚二王皆修好。及闻其南面自尊，建号改元，天下解体。且军兴以来，加税田亩，征催严迫，怨声四起，故所破州县，旋得旋失。而自穷极者欲，爱妾陈沅宠以专房，声色娱乐，不理军事，此其所以终败焉。世璠僣号云南，改元洪化，以五华山为宫城，以伪大学士夏国相为上柱国左丞相，以伪将军马宝为元帅。时圣祖命大将军多罗贝勒、大将军公图海两路进剿，云南大震。公图海纵反间，令疑马宝于世璠，且啖宝以利，宝降，磔于燕市（吴三桂传）。九月，清诸将既入漳，国轩帅二十一镇兵与清师决战于龙虎山。胡都统先合不利，启圣援之败。精忠故仇郑，亲督战，斩阵退者三人，援枪大呼而入，平南继之，破营十六，斩捕许多；国轩泅水遁（郑成功传、耿精忠传）。后无几，精忠复谋叛，俘至燕京，磔于市（耿精忠传）。十月，启圣遣人于岛招抚，经不从（郑成功传）。
十八年己未（吴氏伪洪化二年、日本延宝七年），二月，援剿左镇陈谅败清兵于定海。十月，清兵攻吴淑于萧井寨，不克。十一月，淑压死于寨。启圣开第于漳州，曰「修来馆」，令降者华毂鲜衣炫煌于道路，以大招抚诱致（郑成功传）。
十九年庚申（吴氏伪洪化三年、日本延宝八年），正月，清水师提督万正色及总兵陈龙、林贤、黄镐、杨嘉瑞帅舟师伐岛，经以左武卫林升为督师，援剿左镇陈谅、左虎卫江胜、楼船左镇朱天贵御之。望清兵，惮其众。升令数舟取水，众船随而溃去，朱天贵降于清。二月，国轩遁入岛，启圣乘虚复十九寨，诸镇多降；正色遂覆两岛。经率锡范、绳武等遁入台（郑成功传）。
二十年辛酉（吴氏伪洪化四年、日本天和元年），正月，郑经卒于台湾。经，人材在中知之间（郑成功传），而仁厚颇得士民之心（华夷变态）。在位凡十九年，犹奉永历正朔、佩招讨大将军印，称世子，而实无所受命（郑成功传）。经之入岛也，委政子克，退闲居于洲仔尾，筑游观之地，峻宇雕墙、茂林嘉卉，极岛中之华丽，优游其间，而至卒岁（台湾纪略）。实非经子，本姓李氏，经妾林窃养之，经不知；及长，以永华女妻之。及经之西，委政永华，永华请克为监国。克严毅有成功风，诸弟畏之。迨经败东还，永华亦殁，以国付。及经死，诸弟扬言：「克非吾骨肉」；经母董氏命收克监国印，幽之别室，诸弟遂令人拉杀焉。董氏立经次子克塽，克塽尚幼，授国轩武平侯、锡范忠诚伯。董氏以永华有旧勋，尚礼待妻陈氏；陈氏乞出别室，旦夕哭临，及卒哭，整礼服从容缢死于柩前焉。董氏素不合于成功，而辛卯之难，匆忙逃出，犹怀姑神主而全焉，成功自是大敬畏之。去岁经逃入台也，责勉之，以不能兴隆先业。及经卒，经营后事；无几，卒（郑成功传）。九月，清大军攻云南，围世璠于五华城。既数阅月，城中樵苏不通，数出锐卒冲敌营，清军坚壁不动。至是，南门伪总管献城约举火，及期清兵齐进，火发，夏国相谓璠曰：「国君死社稷，王毋自辱」！逼令自缢。归杀其妻子，遂自杀。云南平焉。初，三桂之僣号也，衡山岳庙生白龟，大如钱，多灵异，三桂诣庙默祷，供舆地图，放龟视其所臻，龟蹒跚于长沙、衡、永间，既而纔从贵州至云南止，三放三同；三桂君臣相顾失色。至是，果如灵龟所示矣（吴三桂传）。
二十一年壬戌（日本天和二年），十月：克塽继位以来，政出多门。启圣侦知之，诱台湾行人傅为霖令为内应；事泄，为霖等伏诛。沈瑞以谗屠其家；而瑞妻郑氏，礼官斌之女也，以故特释之，郑氏守义自杀（参取郑成功传、台湾纪略）。启圣遂疏荐万正色为陆路提督、施琅为水师提督，以图大举，期以明年。琅治兵平海（郑成功传。按本书康熙二十年系以琅治兵，而据香祖笔记，二十一年也；三藩纪事系二十年者，袭成功传误也。又按毛奇龄平台湾记序曰：「壬戌春奏凯京师」。据此，平台湾似在辛酉岁，姑记以俟后考矣）。
二十二年癸亥（日本天和三年），三月，何佑城淡水（郑成功传）。六月，清大军发铜山（郑成功传、台湾纪略、香祖笔记。兹月之战，非一日事，当书干支。成功传以发铜山为乙亥，而以长历推，兹月辛丑朔，无乙亥，其余干支悉错误。台湾纪略书甲子，而事迹间与成功传少异，难并考，故概不系干支）。国轩守澎湖，督精兵二万余分守风柜尾、中心湾等屿；又令林升、丘辉、江胜、陈起明、王隆、吴潜等领众二万守鸡笼屿（郑成功传）。澎湖、妈祖、台屿上下炮城三座，风柜尾一座，四角山炮城一座，鸡笼山炮台一座，东西巅炮台一列四座，西南内外堑西屿头一列炮台四座，中心湾炮台一座，沿海小船可登岸者尽设短墙、置炮石，连绕三十余里，海舰星罗棋布（台湾纪略）。清师进兵于澎湖，琅令悉书将帅姓名于战舰，以审进退、正赏罚。两军将合，琅先令蓝理、曾诚等突战。南潮正涨，前锋数船分散，国轩乘之，杀伤过当。琅驰驾船赴援，理伤炮，琅亦伤焉。是夜舟停八罩，琅集诸将，申军令，总兵以下按以失律罪，令立功自赎（郑成功传），进取虎井屿。琅驾小舟，窃侦敌营还，誓师分兵进剿。左师直入鸡笼山。右师直入中心湾，中权分为八阵，每阵三垒。将军居中调度；将左者兴化镇吴英、金门镇陈龙、铜山镇陈昌，将右者平阳镇朱天贵、海坛镇林贤、厦门镇杨嘉瑞、提标中营罗士珍：旌旗蔽空，舳舻千里（台湾纪略）。清兵裹创疾战，国轩发火矢喷筒，燔焰怒张；朱天贵阵亡。清兵僇力夹击，自辰及申，兵势益励。林升、丘辉、江胜、陈起明、吴潜、王隆等战死，失战舰二百余艘，众多降。国轩知势不敌，急乘走舸从吼门逸去。澎湖既破，琅给降卒以衣米；禽获未及死者，医治而送还。于是台人心动，无固守志（郑成功传）。宁靖王朱术桂知事既去，叹曰：「予明室宗族，义不可辱」！具冠服拜天地祖宗，与台人从容别饮，以三印授克塽而自杀，五妾殉焉；台人悲之。国轩、锡范、佑、磊等奉克塽决归降计。七月，遣刘国昌、冯锡圭、陈梦炜赍延平王金印一、招讨大将军金印一、公侯伯将军银印五，籍土地府库军实，叩军门告降。澎湖素险，难以舶舟；至是，海适不扬波。八月，施琅统舟师至台湾受降（参取郑成功传、三藩纪事、台湾纪略）。克塽嗣位二年，犹奉永历正朔，是时年十五。自成功始起义迄克塽降，凡三世三十八年，而明正朔始尽于天壤之间矣。琅入台，失具牲币告成功庙曰：「琅起于卒伍，于君有鱼水之遇。中间微嫌，不图祸及骨肉，事至乖离！然分为雠敌，情犹君臣；而今奉天子威灵，见为清朝臣，不得辞灭国之举，此所以上忠朝廷、下谢父兄，公义私恩，何得两全」！语毕泪下。乃疏请经略台湾地方，且优待克塽及将帅；而后归之京师，帝诏授克塽汉军公（长崎夜话草云：「封东海王，赐第于京地」）、锡范汉军伯、国轩天津总兵、何佑梧州副将（郑成功传）。又诏以东宁复旧为台湾府，改二州设三县曰台湾、曰凤山、曰诸罗，设分巡道一员领之（香祖笔记曰：「隶福建布政使司」）。台湾县居中，辖四坊、十五里、九街、六乡。南为凤山县，自台湾府起至沙码碕头止，共五百三十里，辖六里、十四乡、二十余社。北为诸罗县，自台湾府起至鸡笼城止，共五千三百三十里，辖四里、十四乡、四大社。其兵防，分营凡十：安平镇三营、澎湖协镇二营、南北二营、左右中三营（台湾纪略）。至康熙末年，台郡水陆兵五千余，南北营各八百九十名（平台纪略）。其文教，设岁科二试以鼓励士民，府学入泮，县学入泮，各给饩有差。至康熙二十六年丁卯岁以后，福建乡试正额分别广一名，以待台湾之士；学成之日，与内地棘闱同较，得登榜；台民渐向文学之风（台湾纪略）。至是台湾荡平，民再康矣（郑成功传）。台湾灭而天下无事，诏息天下兵。然兵卒不给田亩，失生产。
二十七年戊辰（日本元禄元年），吴三桂余殃扰乱。初，三桂姬妾有称八面观音、四面观音者，八面绝美，四面次之。及三桂之败，清将湖广、四川总督蔡某虏获二观音，献四面于帝，匿八面以自嬖焉。帝后知八面在蔡家，责之；蔡不得已，献八面，途病死，帝疑以为蔡杀之，遂囚蔡于满洲，蔡部兵大恚焉。兹岁五月，蔡部将冯龙率浪士数千诣湖广部院，诉曰：「今天下弭兵，军俸悉除，妻孥皆滨饥饿，请赐俸米，以得生活」。部院曰：「俸米之事，非我所预，诉之军门」。乃诉军门，军门不答。冯龙等怒骂曰：「皇帝惑一女子，辱大功巨，使吾辈饥困，尔等所为，亦仿之乎」！喧哗不已。军门骇，召布政使议之。冯龙遂毁门入，杀军门及布政使，直攻部院，部院一家歼焉。兵士以冯龙为将举兵，不日而取四府。山海群贼来附，遂掠七、八府，南京、杭州大震。诏发兵讨之。湖广贼陈化龙兵数十万与冯龙合，欲陷北京，势甚张。诏重发江南兵，纔得时平之（外国异闻）。
三十九年庚辰（日本元禄十三年），帝想往事，尝谓：「成功明室遗臣，而非吾乱臣贼子也」；特诏令成功及子经丧归葬南安（郑成功传）。自台湾入清版图后，再有明遗民朱一贵乱。
六十年辛丑（日本享保六年），一异僧来台湾，周游街巷；告民云：「兹岁将有大难；难至，惟户设香案，书『帝令』二字于黄纸小旗，铺之案，难庶可免矣」！言讫不知其所之。一贵，漳之长泰人，小名祖，尝来台湾饲鸭为生；而鸭旦暮出入，自能编队整伍，见者异焉。有奸慝经过，必杀鸭具馔，罄其欢。时承平日久，守土者不以吏治民生为意，防范疏阔，一贵心易之。兹春，凤山令缺，台郡太守王珍摄县篆，而收敛苛刻，奸慝毁其短以摇民心。一贵窃与其所善黄殿、李勇、吴外、郑定瑞、汪飞虎、王金、全陈印等谋举兵（台湾军谈曰：「勇字子维，李文忠之裔」）。一贵自称明后裔，众遂推为元帅，招募俄得党数百人，旌帜书「大元帅朱」，起兵。四月，警报至邸，总兵官欧阳凯令游击周应龙剿之。一贵兵至槟榔林，泛防把总张文学迎战，一贵设计以寡兵败之；应龙不能救，一贵大掠而去。南路贼首杜君英（台湾军谈曰：「英父某，仕庄烈帝，死于明季乱。英时幼，母抱而遁，来往于台地。长而膂力绝人，常伤中国陆沉，因事而杀县令，入山中而聚兵」。又曰：「一贵尝叹曰：君英勇而寡谋；李勇有将才，然有沉湎癖；汪飞虎其勇无敌，而性懆智浅；国基、君论、福寿有才学而见机迟；其余碌碌不足数。恐大事终不成矣」）等望风皆应一贵，所在蜂起，攻陷庄社，共攻府。清兵与一贵等战赤山，大败。君英攻凤山县。台郡闻赤山败，大震，文武各遣家属夜遁，士民相率逃窜。欧阳凯出兵，一贵、君英僇力夹击。百总杨泰通贼，杀凯于阵中；副将许云、守备胡忠义、千总蒋子龙、游崇功、林文煌、李茂吉等苦战皆死，游击刘得紫被擒，水师中营张彦贤等扬帆遁去澎湖。五月，一贵、君英等遂陷台湾。一贵之乱起也，家家悉设香案，插「帝令」旗，如异僧教，清兵误以为百姓皆从贼，遂慌乱及于败。一贵、君英据府，同开府库，分掠金银，复开红毛楼。红毛楼，所谓赤嵌城也；郑氏锁闭以来，无启四十年。贼谓金窖，发之，炮枪铅铁，倚迭如山。一贵僭为伪王，岁号永和。时北路奸民赖池、张岳等陷诸罗县，杀营将罗万仓，斩首献一贵。一贵以全台既陷，大对群贼，置伪国师、太师、国侯、将军、都督等官，令郑定瑞、苏天威领兵三千镇守鹿耳门。浙闽总督觉罗满保闻台陷告变，且言星驰赴厦，促水师提督施世骠刻期出师，檄召南澳总兵蓝廷珍赴厦门。满保疾趋至厦门，施世骠舟既出港。先是，君英欲立其子会为王，众不服，立一贵。一贵出令禁淫略。戴穆夺民间妇女，一贵僇之。君英亦慝妇女于营中，一贵令出之。故君英怒而骄蹇，遂相攻。君英败，率贼数万走虎尾溪，剽略村舍。蓝廷珍到厦，总督大喜，与定方略，令总督水陆大军刻期进剿。六月，发铜山，到澎湖；会施世骠选善水者驾小舟于鹿耳门深港插标，记舟行路径，舟师进抵鹿耳门。苏天威据炮台发炮，又以小舟扼险；清先锋林亮等亦发炮击炮台，台上火药桶火发，天威兵溃。廷珍共前锋连樯并进入门，登岸夺炮台。天威逃入安平镇城，林亮等攻破之。施世骠军亦到安平。一贵出兵犯安平，廷珍击败之。一贵再遣李勇、吴外等率众数万驾牛车列阵首，复犯安平，大战复败，退入府治，不敢再至，沿岸列炮固守。西港仔民诣安平镇为乡导攻府，世骠然之，与廷珍谋。廷珍率水师进港登岸，回舟亦必死；遣兵战，大胜。廷珍进，直捣台郡。施世骠遣兵并力攻府治，一贵遁去，廷珍复府治，安民，报捷于满保。世骠登岸屯北较场，检杀获。六月，满保疏而闻捷。初，警报至京师也，帝恻然，谕台民曰：「汝等俱系内地民，非贼寇比，或迫饥寒、或不肖官员刻剥所致；若即就抚，自谅尔罪。前海贼占踞六十余年，犹且剿服不遗余孽；今匪类数人，又何能为？谕旨到时，改恶反正，不得执迷不悟，妄自取死」！至是，谕旨到台，满保檄传谕旨，安抚百姓。台郡既平，世骠、廷珍分遣大兵廓清南北二路。剿抚南路逃贼，收复凤山营，抚下淡水、大昆麓各处，南路皆平。别遣兵剿北路，刘得紫脱而来，是行与矣，大败贼，降者十之九，北路亦平。一贵逃走。有王仁和者，以一贵同乡，知其踪迹，欲捕一贵而自效；密告廷珍，许以授守备。闰六月，一贵率千人至沟尾庄，兵饥渐散去，遂索食于庄。仁和豫知一贵至，窃兴庄民杨旭、杨雄等谋，椎牛飨之，欺以乡壮相助，备馆舍而令宿，分遣从兵于民家，集乡壮佯为守护，潜以水灌贼炮。夜五更俄起，金皷火炮齐鸣，一贵等仓皇失措，遂就擒。廷珍槛送厦门。元凶既擒，余党解散。尚有当日倡谋渠魁如陈福寿、刘国基、江君论及君英父子未就逮，满保令廷珍擒。国基等走匿在山中，廷珍遣人诱降；国基等至，廷珍好言慰藉优待，听其入山，阴令人为备，贼不悟，相踵而降。是月，捷报至京，总督以下荣恩有差。时台中疠疾盛行，将士死者多。八月，怪风暴雨，屋瓦悉飞，雨中流火条；水骤涨，所泊战舰击碎而上陆，拔树倒墙，百姓呼号。明日，郡无完宅，浮尸蔽江，于是发仓赈贷，以风灾上闻；朝廷发帑金赈恤。诸罗一县幸免风灾，而一贯余孽聚党刼掠。廷珍遣人擒斩，益访缉余孼，招来陈福寿留军中，待以家人礼，遂罗致君英父子。世骠于风灾时终夜露立，裂肌破面，惊悸疾作；至九月，遂卒于军。廷珍欺君英、福寿等以授官，舆而登舟送厦。满保奉旨，遣京师讯鞠。一贵、勇、外等凌迟处死，福筹及君英父子以就抚从宽弃市，其余擒诸贼亦伏法。至明年余孽未绝，台地叛乱相踵。
雍正元年癸卯（日本享保八年），正月，逸贼杨合谋乘圣祖升遐，作乱犯郡县；廷珍擒获。二月，世宗登极，恩诏到台，台民欢呼，农商安业，不复思乱；奸慝之徒，恐惧革面。四月，千总何勉捉获贼王忠、刘富生、陈郡等，朱一贵孽党至是尽绝，台湾平矣。蓝鼎元论事宜云：「台地寇乱、兵疲后，民之憔悴极矣。然其土广而沃，易垦辟，饶物产，众利之所聚，但勿加之以刻剥，以实心行实政，一年而民志可安；二年而疆圉可固，三年而礼让可兴，生番化为熟番，熟番化为平民，而全台不久安长治，吾不信也。或谓弃之无聚民可也。是亦有说：疆域可开，有日辟，无日蹙，气运使然；既委而弃之，必有从而取之，如澎湖、南镇皆为海外荒陬，明初周德兴迁其民、虚其地，后皆为贼巢窟，闽广为之骚扰，至设兵戍守。台地古无人迹，至明中叶始知之；而明人不保，岛夷、盗贼后先窃踞，至为边患。比设郡县，始成乐郊。由此观之，可见有地不可无人。经营疆里，则为户口贡赋之区；废置空虚，则为盗贼祸乱之阶。众利之所存，人必趋矣。不归之民则归之番，不归之番则归之贼，即使内贼不生，野番不作，又恐寇自外来，将有日本、荷兰之患，不可不早为绸缪也」（平台纪略）。
长孺曰：此志纪年，起明天启元年辛酉，而终清雍正元年癸卯。根据诸书，必期确实；而如其行文则会粹错综，务加删润，令其有次序。事虽专系郑氏，傍及华夷之隆替。凡一百有三年间，治乱盛衰兴废之故，天命人心去就之际，盖有略可观省者云。