六七十年代，是昏暗的浓雾弥漫着中国大地的世界，也是孤魂幽灵横行，“神出鬼没”的世界。
外公家坐落在陡峭的山脚下，两山之间是条弯弯的小河，清澈宁静。河的对岸有一所孤坟，曾涨过几次大水都没有未将其冲走，据当地的村民说，可能是他的陰气太重，连水神都怕他三分。
白天的日子里，无论是烈日高照还是陰雨绵绵，总有孩子在水中嬉戏着。到了傍晚时分，成群结队的萤火虫在河沟里自由穿梭，颇有一番乐趣，河沟更显得清幽宁静，也有一些陰森。劳作了一天的人们在没有灯得日子里，很早就会睡去。没有了烛光和人语的夜里，使这条河沟更显得陰森恐怖。
虽然这天河沟有些诡异，但乡亲们仍然过着安稳和美的生活。可是村子里突然发生了两件怪事，弄得整个村子都人心惶惶，从此不能睡上安稳觉。
据说村里的一个年轻妇女和一小孩儿在前后的一个月相继死去，不是摔伤病死，而是死在村里的那条河沟里。他们死的很惨，头颅被割了下来，扔在两三米外的河沟里，奇怪的是他们手里都拿着锋利的镰刀，刀口上还有一丝丝的血迹。事情很快传开了，乡亲们都在猜想到底是不谋杀？凶手把他们杀了后再把镰刀放在他们的手里，据鉴定他们手里的镰刀都是他们自己家里的。如果是凶手夺了他们手里的镰刀将其砍下头颅，死者必定会进行反抗，身上也一定会有伤痕。然而两个死者尸体都完好无损，显然在临死前并没有格斗过？会不会是自杀，那他们又为何要自杀呢？据他们的家人说，他们除了在出事前的前些日子有些魂不守舍之外，并没有和家人发生矛盾。
他们都是在傍晚时惨死的，乡亲们都清楚地记得，在他们出事的中午，两山之间突然狂风四起，一阵乌云过后，整个天地之间立即成了昏暗的一片。突然之间，河沟里的河水从山的那边汹涌暴涨过来，像波涛翻滚的大海，像大潮来临时的钱塘江。汹涌的洪水刹时淹没了两岸的庄稼，包括岸边的那所孤坟，说也奇怪，转眼间洪水就退了，河沟又恢复了往日的宁静，只是萤火虫逐渐增多，不一会儿功夫就成了萤火虫的世界。
村里的这两件奇案都还没有查过水落石出，一个月后的这天中午，村里的那条河沟里德水突然暴涨，预示水突然暴涨，预示着不祥的灾难就要来临，有感觉的村民们都潜意识地提高了警惕。
西边的太陽缓缓藏到了山下，告别了今日的光明。傍晚时分，夜色越来越浓，像股妖气笼罩着整个村庄。此时的河沟，萤虫点点，好似恶魔幽灵在划着火柴前行。劳作了一天，外公才扛着锄头从河沟边踏着月色回来。他早上就出门了，饥渴交加，疲惫不堪。刚走过河沟时，突然间神情恍惚，眼前模糊不清，但他还是努力往回家的方向走去。
在没有灯得日子里，用来照明的只有煤油灯。外公神魂颠倒地回到家，一语未发，借着微弱的灯光，外婆还未来得得看清他的脸，外公就迅速地从墙脚拿着镰刀匆忙地向外走去。外婆叫了几声却没有一丝的反应，她灵光一闪，意识到好像将要发生什么，迅速扔下手中的活。紧追在外公的后面，只见外公径直向河边走去。让人意想不到的事发生了，外公别走边用手中的镰刀割自己的颈部，昏暗之中也能看到鲜血直流。外婆被吓坏了，哭喊着扑上去抱着外公，试图夺下他手中的镰刀，外公像是有无穷的力量，轻轻一下就将外婆推到在地。此时的外公两眼发怒，像个凶神恶煞的魔鬼。鲜血已渗透了他的全身，而他还在使劲地割自己的脖子，外婆哭着喊着却没有一丝的办法。村里的乡亲们听到哭喊声，都前来救援，费了九牛二虎之力才将外公镇住，使了很大的力终于夺下了他手中的镰刀。刹时外公就瘫痪在地，双眼大睁，脸色发青，一动不动，像个死人一般。
村里的人把外公背到屋里放在床上，帮他止了血包扎好了伤口，外公仍没有醒过来。外婆，妈妈和舅舅更是哭得死去活来，面对外公的这般惨状，他们更是束手无策。据外婆回忆，在她来到外公家的这十几年了，外公重未有什么怪病，若不是得了怪病又怎么会用镰刀割自己的脖子呢？正他们及在场的邻人一筹莫展的时候，一白发老头从外面走了进来伫立在人群中，他神情镇定，是隔壁村有名的道师。
道师来了，好似看到了希望。他扣着食指说已为外公占卜，外公不是突发怪病，而是和前面的妇女和小孩一样，是遭到恶鬼附身。道师这样一说，把在场的人吓坏了，都不由自主地讲诡异的目光投向外公，好像他就是那个恶魔！听了道师的话，外婆拿着一支筷子在桌子上一边站一边念着某个过世的人的名字，当筷子直立起来后，她一语未发，神色中透露出来惶恐和不安！外婆到了水饭后，以为外公会立即苏醒，那知更加厉害了，大睁的两眼如刀似剑，脸色发青，口吐白沫，全身发抖，一定是恶魔在一步步地吞噬他的心灵。道师神情镇定地说“这不是一般的恶魔，他的陰灵极其强大，通常超过普通人的陽灵，一个越是忠厚老实的人陽灵越低，恶魔就容易附身，中邪后也就最难赶走。我也为前久死去的那个妇女和孩子占了卜，什么卦象个没有，因为这恶魔陰灵太厉害了，来无影去无踪，我的陽灵无法进入他的陰灵。现在我的陽灵正在与恶魔的陰灵相持着，要彻底摧毁恶魔的陰灵，第一必须立即切断恶魔的陰灵来源，第二是立即增加这间屋子的陽灵。”
这是大家才发现，屋里屋外都布满了萤虫，像座等壁辉煌的金屋，顺着道师的手势，大家发现从屋子的窗口到河边的方向，无数的萤虫来回的飞荡，构成了一座银河似的天桥挂在夜空。道师说这就是恶魔陰灵的来源，一切恶魔都是怕光的，欲切断恶魔的陰灵之源，就得用火把将那些萤虫彻底消灭。在没有电灯的年代里，仅靠煤油灯来照明的屋里是在太暗，它将会助长恶魔陰灵的吸收，道师要求在东南西北都四个方位都点上火把。下一步就是增加屋内的陽灵，面对这样的恶魔，针对人善良的本性，按照道师的吩咐，人们必须摒弃内心深处的怜惜和同情，一定要心狠毒辣才能凝聚起无穷的陽灵。道师一声令下，强大的陽灵从人们内心腾起，万道金光透过人们的瞳孔如刀似剑般射向外公的身体。只见他在拼命的针扎着，一道闪亮的白光从他的身上腾起，飞出窗外沿着刚才萤虫来回的方向向河边飞去。外公终于醒了。
之后外公告诉人们，他从田里路过河边时，看到一位似曾相识的老人在河岸上坐着，低着头告诉外公回去拿着镰刀来给他剃了头。之后他神志不清了。至于外公是如何到家的，又是如何用刀割自己脖子的他浑然不知，只是在昏迷中，他模糊地听到有人在哭喊着叫他，他想回答，却有一个没有头得老人死死地抱着他，不让他的灵魂清醒。
道师依然扣着手指，神情镇定的说，恶魔现已被赶走，但他的魔巢还在，陰灵还在，要彻底消灭他，让他形神俱灭，必须在天亮之前找到恶魔的藏身之处，挖出尸体将其烧之。道师占了卜，人们找到了恶魔的所在之处，就是河岸上的那所孤坟。按照道师德吩咐，挖出尸体洒上煤油将其彻底烧之。
道师告诫人们，十恶不赦的恶魔虽然消灭了，但那些微小的小鬼幽灵仍在人间游荡，如果天地万物有什么异常时，那是他们在兴风作浪，是恶鬼幽灵来临时的前兆，所以人们以后一定要提高警惕，增加对自己生活的保护意识，更要增强对自己生命的保卫能力。