明熹宗天启七年，春正月，满洲遣使遗宁远巡抚袁崇焕书议和。先是，崇焕总统关内外诸军，闻满洲新丧，欲乘间修复锦州大小凌河诸城，为持久计，遣使偕喇嘛僧一人至吊，因以觇虚实，满洲主皇太极遣使报之。至是，使者再至，要求偿金与岁币，数各钜万。崇焕覆书，言书中有不顺语，难以奏闻。时满洲兵已入朝鲜，先后陷义州、定州、安州、平壤等处，尽屠其军。皮岛都司毛文龙屯守铁山，亦败走。满洲兵渡大同江，次中和，遣使至书朝鲜主，诘责备至。 二月，满洲进陷朝鲜之黄州，朝鲜主李倧出奔江华岛。满洲兵至瑞兴，朝鲜主上书请成，使者往返协议，以三月和成，约为兄弟之国。贝勒阿敏纵兵大掠三日而还。 夏四月，满洲再遣使遗书袁崇焕及喇嘛，请以辽东归满洲，凡辽西地方所有城堡，明人不得加修葺，并言以后两国通问书式，明皇帝不得与天并列，明诸臣不得与满洲主并列，各当递降一格。崇焕还书，言满洲当将已经占领之辽东地方及俘虏，酌议还付，并撤回朝鲜镇守兵，以复不得再进兵朝鲜。事闻，朝旨咎其非计，数相戒谕；加以双方意见不合，和议卒无成。 五月，满洲大举进攻辽西，时大凌河城工未竣，总兵赵率教守锦州，围之不克，移军簿宁远。袁崇焕令诸将背城据壕，以车为营，环列枪炮。满洲军阳退以诱之，不为动，挥众进击，大败，士卒死伤无算。回军攻锦州，又以壕广不得进，毁大小凌河城而还。 秋七月，魏忠贤使人劾袁崇焕不救锦州罪，崇焕乞休去，以王之臣代之。 八月，熹宗崩，思宗立。 冬十一月，魏忠贤伏诛。
思宗崇祯元年，夏四月，复起袁崇焕督师蓟辽。
二年，夏六月，袁崇焕杀皮岛总兵毛文龙。崇焕自宁远一捷，颇自矜，谓满洲人已破胆，可望献地讲和。及再起召封，遂言五年可灭满洲。虑文龙识其诈，深忌之，至是以阅兵为名，泛海抵双龙岛，以计诱文龙，诬以十二罪，杀之。自是岛弁离心，不为用。其后孔有德、耿仲明、尚可喜等相继叛去，全岛尽属于满洲矣。 冬十月，满洲主帅师入边，以喀喇沁台吉布尔噶为向导。先是满洲侦知辽西有备，故取道蒙古进兵。 十一月，满洲兵由喜峰口毁边墙入，围遵化。城陷，巡抚王元雅自殌死。赵率教闻变赴援，亦战殁。满洲兵遂趋蓟州，越三河，略顺义，进逼北京。总兵满桂帅师相拒于德胜门外，值袁崇焕自山海关入援，督诸路勤王军，营广渠门外。满洲主素畏崇焕，用反间计纵所获太监归言于朝，谓袁崇焕与满洲有密约。时都人士骤遭兵，怨谤纷起，指崇焕拥兵坐视。朝士亦因前通和议，诬其召兵胁和，将为城下之盟。思宗亦以崇焕擅杀文龙，疑其有异志，下之狱。 十二月，满洲分兵陷固安良乡，回军至卢沟桥，破副将申甫营，进次永定门。总兵满桂迎拒，战死。寻遣使持议和书，置德胜、安定两城门外，皆不报，遂移军越通州而来。
三年，春正月，满洲攻陷永平，回军袭兵部侍郎刘之纶兵于遵化城外，尽歼其众，之纶战殁。之纶自制木，为西洋大小炮，用以击满洲兵，死伤甚众。后其炮裂，复奋鬬十二小时，全军尽没，之纶亦被创死。满洲兵拔迁安、滐州，分兵向山海关。守将官惟贤力战御之，还攻抚宁、昌黎，皆不克，复遣书议和，不报。 二月，满洲撤兵还沈阳。 夏五月，华州监军道张春等攻复滐州，满洲贝勒阿敏，时拥皇兵屯永平，见军势甚，不敢赴援，屠城中官民，偕迁安及遵化守将，素城遁，春等追击之，袭杀甚众。关内四城皆复。
四年，秋九月，满洲军围大凌河。初，督师孙承宗恢复关内，更理关外旧疆。以七月兴工，筑大凌河城，画夜崔督。工程甫半，而满洲军骤至，围之数周，以城守坚固，攻之不克。辽东巡抚邱嘉禾与总兵吴襄、宋伟等联军赴援。满洲主见其列阵严整，不敢迎击，引军还。联军于是夜趋大凌河，阵长山口。满洲主督军进击，伟等坚阵不动。襄复纵火逼满洲军，忽反风，毁襄营，襄遁走。伟亦以力尽引退。 冬十月，大凌河守将祖大寿以城降满洲。大寿坚守三月，城中粮尽，杀人马以食。满洲主屡以书招之，至是降。寻纵之归锦州，约为内应，毁其城而还。
五年，夏六月，满洲兵攻察哈尔，降其部落数万。先是，满洲主累岁用兵辽本，皆无功，则以察哈尔阻隔长城之北，致其兵不能深入腹地，至是移兵攻之。部长林丹汗帅众西遁，其部落皆降。
七年，夏五月，满洲主将兵渡辽河。 秋七月，满洲兵入尚方堡，纵掠至宣府右卫，分兵攻龙门、新城、怀仁、井砰、小西城、赤城，皆不克。 八月，满洲兵围大同，亦不克，攻城兵死伤相属。 闰八月，满洲主班师，退出尚方堡边二十里驻营，时察哈尔部长林丹汗已殂，其妻窦土门福晋携国人来降，满洲主纳为妃。 九月，满洲主还都。
八年，夏四月，满洲贝勒多尔衮往收察哈尔部落，林丹汗子额哲帅馀众，奉中国历代传国玺降。
九年，夏五月，满洲主更国号曰清，改元崇德，群臣共上尊号曰宽温仁圣皇帝，时临邦一致承认，独朝鲜主有违言，(〈时朝鲜国书并无不顺语，譒译官有意挑衅，故将原文譒误，激国主怒致决裂。〉)将往侵之，恐为中国兵所牵制，议先入扰。 夏六月，清主命英郡王阿济格等分道入边，沿途大掠，出冷口关而归。 冬十二月，清主亲征朝鲜，分兵屯辽河及海口以防中国，师次沙河堡，命睿郡王多尔衮等统兵自宽甸入长山口，豫郡王多铎等帅师潜袭朝鲜之国都。朝鲜主退保南汉山，清军围之。
十年，春正月，清主渡汉江，营于北岸。初朝鲜事急，乞援于中国，并檄国中诸道勤王兵。中国时方苦流寇，不暇顾藩属，登莱总兵陈洪范率舟师求之，出海，阻风，不得渡，其国中诸道兵亦相继奔溃，不敢前。多尔痛督造小舟，进击江华岛，获朝鲜王妃、王子及宗室大臣家口。清主两次以书谕降，朝鲜主献中国所给敕印，帅群臣步行出降，约岁时贡献表贺。约成，乃还其君臣家属，留其二王子为质。
十一年，秋九月，清多尔衮及戍王岳讬等分道入塞，蓟辽总督吴阿衡败死，总监高起潜迎战于牛阑山，亦败。清军遂由卢沟桥趋良乡，下畿辅城四十八，诏卢象升督师迎拒。象升主战，兵部尚书杨嗣昌主和，各持一议，不相下。清军已分三路深入，一由涞水攻易州，一由新城攻雄县，一由定兴攻安肃。象升自涿州进驻保定，令诸将分道出御，大战庆都，犹未败衄，而一时列城望风失守。嗣昌遽奏，落象升尚书衔，著仍以侍郎督师。象升为嗣昌所扼，兵单饷乏，进至钜鹿，起潜相距五十里，乞援不应。象升兵仅五千，行至嵩水桥遇清军，围之数垒。象升奋鬬，身中四矢三刃，手格杀数十人乃死，一军尽亡。起潜闻败，帅众遁。先是，帝一日召对六部，杨嗣昌言有盈城、盈野善战者服上刑等语，帝厉声责之曰：“今天天下一统，与孟子列国兵争时不同。今不遇一属夷小丑，纵不能伸大司马九伐之威，奈何为是言耶？”并戒以今后勿复言，后论星变。嗣昌又引汉武疑塞、元和宣慰、太平兴国连年兵败诸故事。给事中何楷奏驳，而帝反谓枢臣不必深求，其得君之专如此！
十二年，春正月，清军自德州渡河，连陷山东州县十六。山东重兵已为嗣昌檄移德州，济南空虚。清军至，德王由枢以城溃被执。 三月，清主命降将恭顺王、孔有德等以炮围攻松山，副将金国凤死守不下，有德等复请穴地攻城，亦无功，围遂解。
十三年，春三月，清军分略锦州、宁远。清主知宁、锦诸城不破，不能得山海关，山海关不下，不能图中原。是年命诸王贝勒等更奋往略松、杏、宁、锦。而相持旷岁，未有成功。
十四年，春三月，清兵围锦州，城中蒙古兵内应，破其外城。 夏五月，辽蓟总督洪承畴等帅八总兵师十三万赴援，屯宁远、锦州间，城守祖大寿遣卒自城中逸出传语，以军营遇敌，毋轻战，承畴持重不发，而朝旨趋战，遂进兵，阵于松山城之北。 秋八月，清主亲统兵至，环松山而营，遣阿济格等夺获其笔架山之积聚，吴三桂等六总兵同时遁去，中途为伏兵邀击，死伤无算，蹈海死者尤众，承畴等入松山固守
十五年，春二月，松山副将夏承德遣子夏舒，约清兵乘夜竖梯登城。清军夜至，遂拔之，总督洪承畴被擒，巡抚邱民仰、总兵曹变蛟、王廷臣皆死之。锦州城内亦因粮乏，祖大寿帅众出降。杏山、塔山皆下。 夏五月，清主俘洪承畴入盛京，承畴降，清主喜，谓近侍曰：“吾欲取中原，然如瞽者之不识途径。今得承畴，犹水母之有虾也！”时北京传承畴不屈死，帝惊悼甚，诏设坛都城，赐祭十六，并命建祠都城外。承畴、民仰并列。将亲临莫，方祭第九坛。而承畴生降之信至，乃止。 冬十月，杀兵部尚书陈新甲。新甲由武举历任本部，杨嗣昌荐以自代，为款局地也，帝亦欲籍款以纾目前，遂遣马绍愉等至建州，清不表谢，而复得嫚书，帝大悔恨。后新甲复申其说，再遣绍愉行，方至义州，清主欲杀绍愉，绍愉遁归，新甲由是得罪。 十一月，清兵至边，毁长城而入，自蓟辽分道而下，直抵衮州，凡攻克八十八城。
十六年，夏四月，清军自山东还至近畿，所至屠掠一空，京师大震。大学士周廷儒自请督师，及出，次通州，不敢进。清兵至怀柔，蓟辽总督赵光忭会诸军邀战于螺山，皆溃。总兵张登科、和应荐败殁。廷儒侦清兵还，乃言兵退，请下兵部议诸将功罪，遂反北京。 秋八月，清主皇太极殂。初，清宸妃于十四年九月病卒，时清主方督军攻松山，闻讣，驰返京城，居关睢宫，朝夕悲恸，遂患