张仪是魏国人，开始时曾经跟苏秦一起师从鬼谷先生，就学习游说之术来说，苏秦自己认为比不上张仪。
张仪结束学业之后，就去游说诸侯。他曾经随从楚国的宰相喝酒，不久，楚国的宰相丢失了玉璧，门下的人怀疑是张仪偷去的，说：“张仪贫穷，品行不好，一定是他偷了相君的玉璧。”大家一起拘捕了张仪，鞭打了他几百下，但张仪始终不屈服，只好释放了他。他的妻子说：“唉！您如果不去读书游说，怎么会遭受这个耻辱呢？”张仪对他的妻子说：“您看我的舌头还在不在？”他的妻子笑着说：“舌头还在。”张仪说：“这就够了！”
苏秦已经说服了赵王，而使诸侯相互订立盟约，合纵相亲，但恐怕秦国攻打诸侯，使盟约无法实施，最终失败。苏秦正发愁没有人可以派遣到秦国，就叫人暗中劝说张仪道：“您原先跟苏秦友好，现在苏秦已经掌握政权，您为什么不前去巴结他，来争取实现您的愿望？”张仪就在这时候前往赵国，他呈上名片要求会见苏秦。苏秦就叮嘱他门下的人不要替张仪引见，又让张仪几天不能离开。后来，苏秦接见了他，让他坐在堂下，赐给他跟奴仆侍妾一样的食物。苏秦还趁机多次责备他说：“凭借您的才能，竟让自己困穷耻辱到这个地步。我难道不能说一说而使您富贵吗？只是您不值得收留。”苏秦推辞了张仪，把他打发走。张仪来的时候，自己认为是老朋友，可以得到好处，谁知反而被侮辱，十分恼火，心想诸侯国没有哪一个可以侍奉的，只有秦国能够给赵国苦头吃，于是就到秦国去。
苏秦过后告诉他的门下客说：“张仪是天下有才能的人，我几乎比不上他。如今我有幸先被任用，但能够掌握秦国政权的人，只有张仪才行呀。然而张仪贫穷，没有机会去进见秦王。我恐怕他贪图小利而不能成就功业，因此叫他来受辱，为的是激发他的志气。您替我暗中关照他。”苏秦就禀报赵王，发给他金钱和车马，并派人暗地里跟随张仪，跟他同住一个宿舍，逐渐接近他，然后把车马和金钱奉送给他，他所需要的用物，为他提供，但不要告诉他是谁提供的。张仪于是能有机会见到秦惠王。秦惠王用他作客卿，跟他谋划攻打诸侯国的策略。
苏秦的门下客于是告辞张仪，就要离开秦国。张仪说：“我依靠您才能显贵起来，正当要报答您的恩德的时候，您为什么要离开我呢？”苏秦的门下客说：“我并不了解您，了解您的乃是苏先生。苏先生忧虑秦国攻打赵国，破坏了合纵盟约。他认为除了您没有谁能掌握秦国的政权，所以有意激发您，又派我暗中提供财物给您，这些都是苏先生的计谋。现在您已经得到秦国的重用，请求让我回去报告苏先生。”张仪说：“唉呀！这些都在我的学术范围以内，但我却没领悟到，我比不上苏先生是很清楚的啦！我又刚刚被任用，怎能谋取赵国呢？请替我向苏先生表示歉意，苏先生当政的时期，我还敢说什么！况且苏先生在位，我难道能做什么吗！”张仪做了秦国的相国以后，就写了声讨文书警告楚国的相国说：“当初我陪同你喝酒，我并没有偷你的玉璧，你却鞭打我。你要好好守卫你的国家，我将要偷你的城邑呢！”
苴和蜀两国互相攻击，分别来向秦国告急。秦惠王打算出兵去攻打蜀国，因为道路险要狭窄难以到达，而韩国又来侵扰秦国。秦惠王想先攻打韩国，然后攻打蜀国，但恐怕不利；想先攻打蜀国，又恐怕韩国袭击秦国的薄弱环节，秦惠王因此犹豫不决。司马错跟张仪在秦惠王面前争论起来，司马错主张攻打蜀国，张仪说：“不如攻打韩国。”秦惠王说：“让我听听你的说法。”
张仪说：“我们先亲善魏国和楚国，然后进兵三川，堵截什谷的路口，封锁屯留的道路。再请魏国断绝韩国南阳的交通，楚国兵临韩国的南郑。秦国亲自攻打新城和宜阳，以便逼近东周和西周的城郊，声讨周王的罪过，再去占领楚国和魏国的土地。周王自知不能挽救，必然要奉献出九鼎及宝贵器物。我们占据九鼎，掌握地图户籍，假托天子来号令天下，天下没有哪个国家敢不听从，这是称王的大业。再说蜀国，是西边偏僻的国家，又是戎狄一类的地区，即使兴师动众也不可能成就功名，夺取它们的土地也不能当作有利的事。我听说：争夺名位的人，应当在朝廷上；争夺利益的人，应当在市井上。如今的三川和周室，有如天下的朝廷和市井，但大王不去争夺它，却反而去争夺戎狄，这就距离称王大业太远了。”
司马错说：“不是这样。我听说：想使国家富裕就务必使国家的土地扩大，想使军队强大就务必使自己的百姓富有；想称王务必使自己的恩德博大。这三方面的条件都具备了，称王的大业也就跟着实现了。如今大王的土地窄小，百姓贫穷，因此我希望您先做容易的事。蜀国是西边偏僻的国家，却又是戎狄的首领，国内有夏桀和商纣一样的叛乱危机存在。用秦国攻打它，好像驱使豺狼追逐羊群一样容易。夺取它的土地足够来扩大自己的国土，夺取它的财富足够来使百姓富有，使军备改善，我方不损伤一兵一卒，而对方已经屈服了。攻占一个国家，天下人不会认为是残暴的行为；利益都是来自西边羌戎，天下人不会认为我们贪心。这样我们动一动，名声实利都跟随而来，同时又有禁止暴乱的好名声。如果攻打韩国，劫持天子，这是坏名声，而且未必有利，又有不义的罪名。因此攻打天下人所不希望攻打的国家，那就危险了。请让我论述其中的原因：周是天下诸侯的宗室，齐国是韩国的盟国。周自己知道要丧失九鼎，韩国自己知道将沦亡三川，这两个国家将协力合谋，来借助齐国和赵国的力量，谋求和楚国、魏国和解。假如周把九鼎送给楚国，韩国把三川之地送给魏国，大王是不能够阻止的。这就是我所说的危险。攻打韩国不如攻打蜀国完满。”
秦惠王说：“您说得好，我愿意听从您的意见。”秦惠王终于出兵攻打蜀国。当年十月，攻占了蜀国，最后平定蜀国，并贬斥蜀王，改封为侯，同时派陈庄到蜀国做宰相。蜀国归附秦国以后，秦国因此更加强大、富裕，因而轻视其他诸侯国。
秦惠王十年，派遣公子华跟张仪围攻蒲阳，并将它降服了。张仪接着说服秦王把蒲阳归还魏国，并派遣公子繇到魏国作人质。张仪趁机游说魏王道：“秦王对待魏国很优厚，魏国不能够失礼。”魏国便把上郡和少梁进献秦国，来答谢秦惠王。秦惠王就用张仪做宰相，并把少梁改名为夏阳。
张仪担任秦相四年之久，扶持秦惠王为王。过了一年，他又做秦国的将领，夺取了陕州，并在上郡建筑要塞。
这以后两年，张仪被派去跟齐国、楚国的宰相在齧桑会谈。从东方回国之后，他被免去宰相的职位。他又转到魏国做宰相来替秦国着想，想要让魏国首先奉事秦国，然后其他诸侯国也效法它。但魏王不肯听从张仪。秦王大怒，派兵攻占魏国的曲沃和平周，暗中对张仪又更加优厚。张仪感到惭愧，因为他无法回报秦王。张仪留在魏国四年后魏襄王就去世了，魏哀王继位。张仪又游说魏哀王，魏哀王不听从他。因此张仪暗中指使秦国攻打魏国。魏国跟秦国作战，魏国失败。
第二年，齐国又派兵来在观津把魏国打败。秦国又想攻打魏国，首先将韩申差的军队打败，斩杀首级八万，诸侯国都震惊恐惧。而张仪又游说魏王道：
魏国土地纵横不到一千里，士兵不超过三十万人。地势四面平坦，诸侯四面辐凑而来，没有高山大河的阻隔。从郑国到魏国只有两百多里，车奔驰，人行走，不很费力就可以到达。魏国的南面跟楚国交界，西面跟韩国交界，北面跟赵国交界，东面跟齐国交界，兵卒守卫四方，驻守边防堡垒的不少于十万人。魏国的地势，本来像个战场。假如魏国在南方跟楚国交好而不跟齐国交好，那么齐国就要进攻它的东面；东面跟齐国交好而不跟赵国交好，那么赵国就要进攻它的北面；不和韩国合作，那么韩国就要进攻它的西面；不和楚国亲善，那么楚国就要进攻它的南面：这就是人们所说的四分五裂的处境呀。
再说诸侯各国的联盟，是为了安定国家，尊重君主，加强军队，显扬名声。现在，主张合纵的人统一天下，相约成为兄弟关系，便在洹水边上杀白马，歃血为盟，来表示彼此可靠。但是，同父母的亲兄弟，尚且有为钱财而互相争夺的情况，而想靠欺诈虚假的手段来反复推行苏秦遗留下来的谋略，这种做法不可行也是很明白的了。
大王如果不侍奉秦国，秦国就会进兵攻打河外，占据卷邑、衍邑、燕邑、酸枣，并劫持卫国来夺取阳晋。这么一来，赵国就不能南下，赵国不能南下，魏国就不能北上；魏国不能北上，那么联合救援的道路就断绝了。联合救援的道路断绝了，那么大王的国家想没有危险，是不可能的。如果秦国折服了韩国，又攻打魏国，韩国害怕秦国，秦、韩两国联合成一个整体，那么魏国的灭亡就须臾可待了。这就是我替大王忧虑的事。
我替大王着想，不如侍奉秦国。如果侍奉秦国，楚国和韩国就一定不敢轻举妄动；如果没有楚国和韩国的灾祸，大王就可以垫高枕头睡觉，国家一定没有忧患了。
况且秦国想要削弱的国家，没有哪一个像楚国一样；而能够削弱楚国的国家，没有哪一个像魏国一样。楚国虽然有富裕强大的名声，但实际上是空虚的；它的士兵虽然多，但是容易败北，不能持久作战。如果出动魏国的全部士兵向南攻打楚国，那是一定能战胜它的。宰割楚国而有益于魏国，亏损楚国来归服秦国，转移祸害来使国家安定，这是好事。大王如果不听从我的意见，等到秦国出动武装部队从东面进攻魏国，那时尽管想侍奉秦国，也就不可能了。
况且主张合纵的人，大多只有奋激的言辞，却没有多少可以信赖的，他们游说一个诸侯就能达到封侯的目的，因此天下的说客没有谁不日夜扼着手腕，瞪着眼睛，咬牙切齿地游说合纵的好处，来取悦于君主。君主赞赏他们的善辩并且引用他们的言论，难道能够没有迷惑吗？
我听说，羽毛虽轻，但积聚在一起就能够使船沉没；再轻的东西，群集在一起也能够压折车轴；众人异口同声，可以销毁铁的事实；毁谤的话累积起来，就可以毁灭一个人的生命，因此希望大王审视地决定策略，并且请允许我乞身引退，离开魏国。魏哀王从此背弃合纵盟约，并且通过张仪向秦国请求和解。张仪回国以后，又一次做秦国的宰相。三年后，魏国又背叛秦国成为合纵的盟国。秦国便攻打魏国，占领了曲沃。第二年，魏国又侍奉秦国。
秦国想攻打齐国，齐国便和楚国合纵相亲，于是张仪去辅佐楚国。楚怀王听说张仪到来，特地空出上等宾馆，并亲自安排他住宿。楚怀王说：“这里是个偏僻落后的国家，您用什么指教我呢？”张仪游说楚怀王道：“大王如果能够听从我，就应当和齐国断绝往来，废除盟约，我会请求秦王献出商、于一带六百里的土地，并派遣秦国女子做大王的侍妾。秦国和楚国嫁娶通婚，长久成为兄弟国家。这样，北面削弱齐国，西面加强秦国，策略没有比这更有利的了。”楚王非常高兴地答应了他。大臣们都表示祝贺，唯独陈轸表示不安。楚王发怒说：“我用不着出动部队，就得到六百里的土地，大臣们都表示祝贺，唯独您表示不安，为什么呢？”陈轸回答说：“不是这样。依我看来，商、于一带的土地不能得到，而齐、秦两国倒能联合起来。如果齐、秦两国联合起来，那么祸害必然到来。”楚王说：“有理由吗？”陈轸回答说：“秦国之所以重视楚国，是因为它有齐国的联盟。如果同齐国断绝往来、废除盟约，那么楚国就会孤立。秦国何必贪图孤立无援的楚国，却送给我们商、于六百里的土地呢？张仪回到秦国后，一定会辜负大王，这样，北面断绝了和齐国的交往，西面产生了来自秦国的祸患，因而两国的军队必然一起攻到楚国。我好好地替大王着想，不如暗中和齐国联合，而表面和齐国绝交，并派人跟随张仪到秦国去。假如秦国给我们土地，再跟齐国绝交也不迟；假如秦国不给我们土地，就那暗合我们的策略了。”楚王说：“希望陈先生闭起嘴巴，不要再说，就等待我来得到土地好了。”楚王便把将相的印授予张仪，并重重地赠送财物给他。于是就和齐国断绝往来，废除盟约，派遣一名将军跟随张仪到秦国去。
张仪回到秦国，假装车绳失手，坠落车下，三个月没有上朝。楚王听说这件事以后，说：“张仪认为我和齐国绝交还不够坚决吗？”于是他派遣勇士到宋国，借用宋国的符信，北上辱骂齐王。齐王非常愤怒，情愿委屈自己来向秦国退让。秦国和齐国联合以后，张仪就去上朝，他对楚国的使者说：“我有受封的城邑六里，愿意把它奉献给大王。”楚国的使者说：“我奉我们国王的使命，来接受商、于一带六百里的土地，没有听说是六里地。”使者回国报告楚王，楚王非常愤怒，要出动军队攻打秦国。陈轸说：“我陈轸可以开口说话吗？进攻秦国，不如反过来割地贿赂秦国，跟它联合出兵攻打齐国，这样，等于我们让出土地给秦国，然后向齐国索取赔偿，这样大王的国家还可以保存。”楚王不听从陈轸的意见，终于出动军队，并派遣将军屈：进击秦国。秦国和齐国一起攻打楚国，八万楚兵被杀头，屈：也被杀。秦、齐两国于是占领了丹阳和汉中的土地。楚国又再增派兵力袭击秦国，楚军到了蓝田，和秦军展开激烈的战斗。结果楚军打了大败仗，于是楚国割出两个城邑来跟秦国议和。
秦国要胁楚国，想得到黔中这个地方，并愿意用武关外的土地换取它。楚王说：“我不愿交换土地，而愿意得到张仪，然后奉献黔中这个地方。”秦王心想派张仪到楚国去，但口头不忍心说出来。张仪就自愿请求到楚国去。秦惠王说：“那楚王怨恨您不履行议约献出商、于一带的土地，这样，他将把您置于死地而后快！”张仪说：“秦国强盛，楚国衰弱，我和楚国大夫靳尚很友好，靳尚侍奉楚夫人郑袖，郑袖说的话，楚王都听从。况且我奉大王的命令出使楚国，楚国哪里敢加害我。假使杀了我而替秦国得到黔中这个地方，这是我最好的愿望。”于是张仪出使楚国。楚怀王见张仪来到楚国，就要囚禁他，并准备把他杀掉。靳尚对郑袖说：“您知道您也将被大王看不起吗？”郑袖说：“为什么呢？”靳尚说：“秦王非常喜欢张仪，而不愿意让他出使楚国受害，今后将用上庸一带六个县贿赂楚国，并用秦国的美女嫁给楚王，用宫庭里能歌善舞的女子作陪嫁。楚王一重视土地和尊重秦国，秦国的女子就必定得宠而夫人将被排斥了。您不如替张仪说情而让他出狱。”于是郑袖日夜劝说楚怀王道：“臣子各自替他的君主效劳。现在，土地还没有给秦国，秦国便派张仪来，可见极为重视大王。大王不但没有回礼，反而要杀掉张仪，这样，秦国必然愤怒，必然攻打楚国。我请求让我们母子都迁徙到江南去，以免被秦王当鱼肉宰割。”楚怀王终于后悔了，赦免张仪，如同以前一样客气地以礼相待。
张仪释放以后，还没有离开楚国，便听说苏秦死了，就游说楚王道：
秦国的领土占天下的一半，兵力可以抵挡四个国家，背靠天险，又有黄河环绕，四周都是要塞，牢不可破。秦国拥有勇猛的兵士一百多万人，兵车一千辆，战马一万匹，粮食堆积如山。法令既已严明，士兵安于苦难，乐于牺牲，君主贤明而且威严，将帅机智而且勇武。秦国虽然没有出兵，但是一出兵就会席卷常山的天险，必然折断天下的脊梁，天下有迟臣服的一定先灭亡。况且主张合纵的，跟驱使羊群去攻击猛虎没有什么不同，牛羊斗不过老虎那是很显然的了。如今大王不跟猛虎交往，却跟群羊交往，我私下认为大王的策略是错的。
大凡天下的强国，不是秦国就是楚国，不是楚国就是秦国，两国相争，其势不能两立。大王如果不跟秦国亲善，秦国就会出兵占据宜阳，这样一来韩国的上党郡一带地区就不能畅通。如果秦国出兵河东，夺取成皋，韩国就必定向秦国臣服，魏国也就随从韩国而动。秦国攻打楚国的西部，韩国和魏国攻打楚国的北部，国家哪能不危险？
况且主张合纵者聚集一群弱小的国家去攻打最强大的国家，不估计敌人的实力却轻易地交战，国家贫穷却多次发动战争，这是使国家危亡的做法。我听说，兵力比不上敌方，就不要向敌方轻易挑战，粮食比不上敌方，就不要跟敌方持久作战。主张合纵的人，粉饰巧言，专说假话，吹捧国君的气节，只说那有利的一面，却不说那不利的一面，最终如果有秦国的祸害，就来不及去应付了。希望大王仔细考虑它。
秦国西面拥有巴蜀，大船堆积着粮食，从汶山出发，沿着长江而下，到楚国只有三千多里。两船相并装载士兵，每两船可以载五十人和三个月的粮食。船沿水飘浮而下，一天行驶三百多里，里程数目虽然多，但是不用花费牛马的力气，不到十天就到达关。关受到惊扰，那么从边境以东都要据城守御了。黔中和巫郡便不是大王拥有的。秦国发动军队从武关出发，向南面攻打，那么楚国北面的土地就被断绝了。秦国军队攻打楚国的时候，三个月以内就可以造成楚国的危难，但楚国要等待诸侯的救援，却要在半年以后，这种情势必然来不及了。等待弱国的救援，而忘记了强秦的祸害，这是我替大王忧虑的原因。
大王曾经跟吴国人打仗，五次战争三次胜利，但临阵士卒几乎牺牲殆尽了；偏师守战新城，留存的百姓也够苦了。我听说功业太大就容易产生危险，而人民疲惫就容易怨恨君上。守着容易产生危险的功业，而违背强秦的心意，我私下替大王感到危险。
况且秦国十五年不出兵函谷关来攻打齐国和赵国的原因，是因为秦国有企图合并天下的野心。楚国曾经跟秦国结怨，在汉中交战，楚国未能取胜，有列侯和执圭爵位而战死的七十多人，终于沦陷了汉中。楚王非常愤怒，又出兵袭击秦国，在蓝田交战。这就叫做两虎相斗。秦楚两国都疲惫不堪，而韩魏两国凭借自己的完固无损而从后面乘虚而入，计谋没有比这更危险的了。希望大王仔细地考虑这些。
如果秦国出兵攻打卫国的阳晋，就必定会堵塞天下的胸膛。大王出动全部军队去攻打宋国，不到几个月宋国就可以攻下来，攻下宋国以后一直向东挺进，那么泗水边的众多诸侯国就都归大王所有了。
全天下能通过盟约使诸侯合纵相亲、团结一致的人是苏秦，他被封为武安君，做了燕国的相国以后，就暗地里跟燕王策划攻破齐国，再瓜分它的土地。于是苏秦假装犯罪外逃到齐国，齐王便接纳了他，并让他做相国。过了两年以后被发觉，齐王极其愤怒，在市集上把苏秦五马分尸。靠一个欺诈虚伪的苏秦，却要治理天下，统一诸侯，那显然是不能成功的。
如今秦国和楚国边界相接壤，本来就是地形上亲近的国家。大王如果能听从我，我将请求让秦国的太子到楚国做人质，让楚国的太子到秦国做人质，并请求用秦国的女子作大王的侍妾，奉献拥有万户的都城作为汤沐所需的城邑，长久成为兄弟关系的国家，世代互不侵犯。我认为计策没有比这好的了。
当时楚王虽然已经得到张仪，但是难于让出黔中的土地给秦国，就想答应张仪。屈原说：“以前大王被张仪欺骗了，张仪一来，我以为大王会烹杀他；现在舍弃而不忍心杀他，却又听信他的胡言，不行。”楚怀王说：“我答应张仪就保住黔中，这是最大的好处。既然答应了又要背弃他，不行。”因此终于答应了张仪，跟秦国亲善。
张仪离开楚国以后，接着就到韩国去，他游说韩王道：
韩国领土险恶，并且地处山区，生产的粮食不是豆就是麦，人民吃的大都是豆子饭、豆叶汤。一年失收，人民连糟糠都吃不饱。土地不超过九百里，没有两年的粮食积蓄。估计大王的士兵，充其数不超过三十万，并且后勤人员都包括在内。除去守卫边疆的堡垒要塞，现有士兵不过二十万人罢了。秦国有武装士兵一百多万，兵车一千辆，战马一万匹，勇猛的战士，冲锋陷阵、奋不顾身、轻装杀敌的，多到数也数不完。秦国战马的精良，前蹄一跃，后蹄一蹬，腾空而起，前后蹄相距两丈多的，数也数不尽。山东的战士披着铁甲、戴着头盔去会战；秦国人可以脱去甲衣，赤膊上阵去追逐敌人，他们左手提着敌人的头颅，右手活捉俘虏。秦国的士兵跟山东的士兵相比，有如孟贲这样的勇士和胆小鬼相比一样；用巨大的威力压下去，就像乌获这样的大力士对付婴儿一样。用孟贲、乌获这样的勇士参战去攻打不归服的弱小国家，跟把千钧的重量压在鸟蛋上没有什么不同，一定没有幸存的了。
大臣们和诸侯王不估量国土这样的少，却听从主张合纵的人的甜言蜜语，他们彼此勾结，互相掩饰，都振振有词地说：“听从我的计策可以在天下称霸。”不考虑国家的长远利益而听信顷刻间的言论，贻误国君，没有比这更厉害的了。
大王如果不服事秦国，秦国将出兵占据宜阳，断绝韩国的上地，东进夺取成皋、荥阳，那么鸿台的宫殿和桑林的花园就不是大王所有的了。成皋被阻塞，上地被断绝，那么大王的国家就被分裂了。先服事秦国就安全，不服事秦国就危险。制造灾祸却想得到福报，计谋浅陋而结怨很深，违背秦国而归顺楚国，即使想不灭亡，也是办不到的。
因此我替大王着想，不如帮助秦国。秦国所希望的无非是削弱楚国，而能削弱楚国的无非是韩国。这并不是因为韩国能够比楚国强大，而是它的地势是这样。如果大王向西服事秦国来攻打楚国，秦王一定很高兴。攻打楚国是为了利用它的土地，转嫁祸害而使秦国高兴，计策没有比这更合适的了。
韩王听信了张仪的计策。张仪回国报告秦惠王，秦惠王赏赐他五个城邑，封号叫武信君。又派张仪往东去游说齐盡王道：
天下的强国没有能超过齐国的，大臣是父兄关系，广大民众富足安乐。但是替大王谋划的，都是一时之说，没有考虑长远的利益。主张合纵的人游说大王的，一定说：“齐国西边有强大的赵国，南边有韩国和魏国。齐国是靠海的国家，土地广阔，人民众多，军队强大，士兵勇敢，即使有一百个秦国，对齐国也将无可奈何。”大王称赞这种说法，但没有考虑它的实际。主张合纵的人结党营私，彼此勾结，没有谁不认为合纵是可行的。我听说，齐国跟鲁国三次交战，鲁国三次取胜，国家却因此而危险，随后就灭亡了。虽然得到战胜的虚名，却得到亡国的现实。这是为什么呢？这是因为齐国强大而鲁国弱小。今天的秦国跟齐国，正像齐国跟鲁国一样。秦国和赵国在黄河、漳河边上交战，两次交战而赵国两次战胜秦国。四次战争以后，赵国死亡的士兵有几十万，邯郸才保存下来，虽然有战胜的名声，但是国家已经残破了。这是为什么呢？因为秦国强大而赵国弱小。
现在秦、楚两国通婚，结为兄弟国家。韩国奉献宜阳，魏国敬送河外；赵王到渑池朝见秦王，割让河间来奉事秦国。如果大王不奉事秦国，秦国驱使韩国、魏国攻打齐国的南部，赵国军队全部出动，渡过清河，直指博关，那么临菑、即墨就不是大王所有的了。国家一旦被进攻，即使想奉事秦国，也不可能了。所以希望大王仔细地考虑这个问题。
齐王说：“齐国偏僻落后，远在东海之滨，不曾听到国家长远利益的高见。”于是答应了张仪。
张仪离开了齐国，往西去游说赵王道：
敝国秦王派遣使者我向大王呈献不成熟的意见。大王召令天下来抵制秦国，秦军不敢出兵函谷关有十五年了。大王的声威流传到山东各国，我国恐惧畏服，修造武器装备，整治兵车战马，练习骑马射箭，勤力耕作，积蓄粮食，守卫四周疆域，举止诚惶诚恐，不敢轻举妄动，唯恐大王存心监督我国的过失。
现在凭大王的威力，秦国攻占了巴蜀，兼并了汉中，夺取了西周和东周，迁移了九鼎，守卫着白马渡口。秦国虽然偏僻遥远，但是内心不满、积怨已经很久了。现在秦国有残兵败将驻扎在渑池，打算渡过黄河，跨越漳河，占据番吾，聚兵在邯郸城下，希望在甲子日会战，来仿效武王伐纣的故事。因此特地派遣使者我事先告知大王左右。
大概大王之所以信赖合纵联盟的原因是依靠苏秦。苏秦迷惑各国诸侯，把对的当作错的，把错的当作对的，想反对齐国，反而自己被五马分尸在集市上。天下不能统一也够明白的了。现在楚国和秦国成为兄弟国家，而韩国和魏国自称为秦国东方的臣属，齐国献出了盛产鱼盐的土地，这是斩断了赵国的右臂。右臂被斩断却要跟人家争斗，丧失了自己的朋党而独处，想要国家不危险，难道可能吗？
现在秦派遣了三位将军：其中一个方面的军队阻塞午道，告知齐国让它出动军队渡过清河，驻扎在邯郸的东面；一个方面的军队驻扎在成皋，驱使韩、魏两军驻扎在河外；一个方面的军队驻扎在渑池。约定四国团结一致来攻打赵国，赵国破灭以后，一定由四国瓜分它的土地。因此不敢隐瞒秦国的意图，事先把它告知大王左右。我私下替大王着想，不如跟秦王在渑池会晤，当面交谈，请求按兵不动，希望大王拿定主意。
赵王说：“先王在世的时候，奉阳君垄断政权，滥用威势，瞒骗先王，独断专行地处理政务。那时，我正跟随老师学习，不参与国家大事的策划。先王离开人世时，我年纪还小，继承君位的日子不长，心里本来就有疑惑，认为统一合纵不奉事秦国，不是国家的长远利益。于是准备改变心意，割让土地，对以前的过失表示歉意，来奉事秦国。我正要套车出发，刚好听到您的高明教诲。”赵王答应了张仪，张仪才离开。
张仪往北到燕国，游说燕昭王道：
大王亲近的国家无非是赵国。从前赵襄子曾经用他的姐姐作代王的妻子，企图吞并代国，就约定跟代王在勾注山要塞会晤。他就叫工匠制作铜匙子，加长它的尾柄，让它可以击杀人。赵襄子跟代王喝酒时，暗中告诉厨工说：“如果酒喝到酣畅欢乐的时候，你就送上热汤，然后趁机反转铜匙子来击杀他。”就在酒喝得正酣畅欢乐的时候，厨工送上热汤，并送上匙子，趁机反转匙子来击杀代王，杀死了他，代王的脑浆淌在地上。赵襄子的姐姐听到了这个消息，便磨利簪子而自杀了，因此到现在还有摩笄山的名称。代王的死，天下没有谁不曾听说。
赵王的狠毒暴戾，六亲不认，是大王亲眼看到的，难道还认为赵王可以亲近吗？赵国曾经出动部队攻打燕国，两次围困燕都来胁逼大王，大王割让十个城邑去谢罪。现在赵王已经到渑池朝见秦王，献出河间来奉事秦国。如果大王不奉事秦国，秦国将出兵云中和九原，驱使赵国进攻燕国，那么易水和长城就不是大王所有的了。
况且现时赵国对于秦国来说如同郡县一样，不敢随便出兵去攻打别国。如果大王奉事秦国，秦国一定高兴，赵国也不敢轻举妄动。这样，燕国西面就有强秦的援助，而南面没有齐、赵两国的祸患，所以希望大王仔细地考虑这个问题。
燕王说：“我如同蛮夷一样身处偏僻之地，尽管是个男子汉，也才像婴儿一样，说话没有正确的意见可取。今天幸蒙贵客指教我，我愿意向西奉事秦国，并奉献恒山脚下的五个城邑。”
燕王听从了张仪。张仪回国报告秦王，还没到达咸阳，秦惠王便去世了，由武王继承君位。秦武王自从做太子的时候就不喜欢张仪，到登位后，大臣们常诽谤张仪说：“张仪不诚实，到处卖国来谋取私利。秦国如果再任用他，恐怕被天下人取笑。”各诸侯国听说张仪跟秦武王有嫌隙，都背叛连横路线，又实行合纵外交。
秦武王元年，大臣们日夜不停地诋毁张仪，同时齐国的责备也跟着而来。张仪惧怕被杀，就趁机对秦武王说：“我有个不成熟的计策，希望奉献它。”秦武王说：“怎么样？”张仪回答说：“替秦国国家着想的话，东方各国有大乱，然后大王才能多割得土地。现在听说齐王非常憎恨我张仪，我张仪所在的国家，他一定会出兵攻打它。所以我张仪希望让我这个不成器的人到魏国去，齐国一定会出兵攻打魏国。魏国和齐国的军队在城下交战，彼此都不能离开，大王就趁机进攻韩国，进入三川，出兵函谷而不进攻，以进逼周京，周朝的祭器一定会交出来。大王就能挟持天子，掌握地图和户籍，这是帝王的大业啊！”秦王认为是这样，因此准备三十辆兵车，把张仪送到魏国。齐国果然出兵攻打魏国。魏哀王恐惧。张仪说：“大王不要忧虑，请让我退却齐军。”张仪就派遣他的家臣冯喜到楚国去，作为楚国的使者前往齐国，对齐王说：“大王非常憎恨张仪，虽然这样，但大王让张仪寄身在秦国也做得够周到了。”齐王说：“我憎恨张仪，张仪所在的国家，我一定出兵攻打它，还有什么地方让张仪寄身呢？”冯喜回答说：“这就是大王让张仪有安身之处呢。张仪从秦国出来时，本来就跟秦王约定说：‘替大王着想的话，东方有大乱，然后大王才能够多割得土地。现在齐王非常憎恨我张仪，我张仪所在的国家，他一定出兵攻打它。因此我张仪希望让我这个不成器的人到魏国去，齐国一定出兵进攻它。当齐国和魏国的军队在城下交战，彼此都不能离开的时候，大王趁机攻打韩国，进入三川，出兵函谷而不要进攻，以进逼周京，周朝的祭器一定会交出来。大王就能够挟持天子，掌握地图和户籍，这是帝王的大业啊。’秦王认为是这样，因此准备三十辆兵车，把张仪送到魏国。现在张仪到了魏国，大王果然进攻它，这是大王对内使国家疲惫，对外攻打友邦，扩充邻近的敌国而给自己内部造成威胁，从而使张仪得到秦王的信任。这就是我所说的‘让张仪得以安身’。”齐王说：“好。”就派人撤退军队。
张仪担任魏国宰相一年，死在魏国。
陈轸，是个游说的辩士。跟张仪一起服事秦惠王，都受到尊重，因而互争宠幸。张仪在秦王面前诋毁陈轸说：“陈轸用丰厚的礼物频繁地来往于秦国和楚国之间，本该为国家的外交事务出力。现在楚国对秦国不友好而对陈轸很好的原因，就在于陈轸为自己打算多而替大王着想少。况且陈轸想要离开秦国到楚国去，大王为什么不随他的便呢？”秦惠王对陈轸说：“我听说您想离开秦国到楚国去，有这回事吗？”陈轸说：“有。”秦惠王说：“张仪的话果然可信了！”陈轸说：“不仅张仪知道这回事，而且过路的人都知道这回事。从前伍子胥忠于他的国君，天下的国君便都争着要他做臣子；曾参孝敬他的父母，天下的父母便都希望要他做儿子。因此被贩卖的奴仆、侍妾，不出里巷就卖掉了的，是好奴仆、好侍妾；被遗弃的妇女能嫁在本乡本土的，是好妇女。如果陈轸不忠于他的国君，楚国又凭什么认为陈轸是忠臣呢？忠于国君还要被摈弃，我陈轸不到楚国去到哪里去呢？”秦惠王认为陈轸的话是对的，就友好地对侍他。
陈轸在秦国逗留了一年，秦惠王终于让张仪做宰相，而陈轸就投奔楚国。楚国没有重用他，却派遣陈轸出使秦国。陈轸经过魏国，想要会见犀首，犀首谢绝不见。陈轸说：“我有事而来，您不愿见我，我就要走了，不能等到另一日。”犀首只好见了他。陈轸说：“您为什么喜欢喝酒呢？”犀首说：“没有事情。”陈轸说：“我请您多做事可以吗？”犀首说：“怎么办？”陈轸说：“田需（魏相）约定诸侯合纵相亲，楚王怀疑他，不相信。您对魏王说：我跟燕、赵两国的国王有交情，他们多次派人来说：您没有事为什么咱们不彼此见见面？”希望拜见大王以后能让我成行。魏王即使允许您前去，也请您不要多用车辆，只用三十辆车，可以陈列在庭院里，公开说要到燕国和赵国。“燕国和赵国的宾客听到了消息，驱车回国告诉他们的国君，派人迎接犀首。楚王听到这件事以后非常愤怒，说：田需跟我约盟，而犀首前往燕国和赵国，这是欺骗我。楚王发怒，不听信田需合纵的事。齐国听说犀首到北方去，便派人把国家大事委托给他。犀首终于成行。齐、燕、赵三国宰相职任的事务都由犀首决断。陈轸这才到秦国去。”
韩、魏两国交战，整整一年不能和解。秦惠王想制止它，询问左右大臣的意见。左右大臣有人说制止它为好，有人说不制止为好，秦惠王未能决断它。陈轸刚好到秦国来，秦惠王说：“您离开我到楚国去，也想念我不？”陈轸回答说：“大王听说过越国人庄舄吗？”秦惠王说：“没有听说过。”陈轸说：“越国人庄舄在楚国当执圭，不久病了。楚王说：‘庄舄原是越国乡下的小人物，如今在楚国担任执圭，富贵了，也还思念越国不？’侍从回答说：‘大凡人们思念故乡，都是在他生病的时候。他想念越国，就会操越国的口音；不想念越国，就会操楚国的口音。’楚王派人去听，庄舄还是操越国口音。如今我虽然被弃逐到了楚国，难道能不操秦国口音吗？”秦惠王说：“好。现在韩、魏两国交战，整整一年不能和解，有人说我制止它为好，有人说不救为好，我不能决定，希望您在替楚国出谋划策之余，也替我考虑考虑。”陈轸回答说：“也许曾经有人把那卞庄子刺虎的故事告诉大王了吧。卞庄子想去刺杀老虎，旅馆的小伙计制止他，说：‘两只老虎正在吃牛，吃到甘美有味的时候，一定会相争，一相争就一定要斗，争斗的结果就会大的伤，小的死。趁大虎受伤的时候去刺死它，一举两得一定有杀二虎的名声。’卞庄子认为有道理，便站着等待。过了一会，两只老虎果然争斗起来，大的受伤，小的死亡。卞庄子趁势把那只受伤的老虎刺杀了，果然一举而有杀两虎的功劳。如今，韩、魏两国互相攻伐，经历了一整年还不能平息，这样必然是大国受伤，小国灭亡，大王趁机攻打那受伤的小国，必然有一举两得的实利。这好比卞庄子刺杀老虎一样。我的君主与大王都应当等待韩、魏两国的疲惫而进击它们，又有什么不同呢？”秦惠王说：“好。”终于决定不解救它们。大国果然受伤，小国果然灭亡，秦国出兵加以攻伐，彻底地战胜了它们。这是陈轸的计谋。
犀首是魏国的阴晋人，名叫衍，姓公孙氏。他跟张仪不相好。
张仪为了秦国而到魏国去，魏王任用张仪做宰相。犀首对此感到不利，因此叫人对韩公叔说：“张仪已经使秦、魏两国联合了。他主张说‘魏国攻打南阳，秦国攻打三川’。魏王之所以看中张仪的原因，是想得到韩国的土地。况且韩国的南阳已经被占领了，您为什么不稍微让我有立功的机会，那么秦、魏两国的交往就可以停止了。这样那么魏国必定图谋秦国而且废弃张仪，收买韩国而让我做宰相。”公叔认为有理，就把政事委托给犀首来让他立功。犀首果然做了魏国的宰相，张仪便离开了魏国。
义渠君到魏国朝见。犀首听说张仪又做了秦国的宰相，妒忌他。犀首就对义渠君说：“您远道而来，难以再相见。请允许我告诉您一件事。”他接着说：“中原各国不共同进攻秦国，秦国就会焚烧、侵掠您的国家。如果各国一起共同进攻秦国，秦国将频繁地派遣使节，带着丰厚的礼物来亲善您的国家，想得到救助。”这以后，楚、魏、齐、韩、赵五国进攻秦国。正好陈轸对秦王说：“义渠君是蛮夷中贤明的君主，不如赠送他财物来安定他的情志。”秦王说：“好。”就把一千匹锦绣和一百个美女送给义渠君。义渠君召集大臣们商议说：“这是公孙衍所说的情况吗？”于是出动军队袭击秦国，在李伯城下把秦军彻底打败。
张仪去世以后，犀首到秦国做宰相。他曾佩带五国的相印，成为联盟的首领。
太史公说：三晋地方有很多善于权谋机变的策士，那些主张合纵连横促使秦国强大的，大体上都是三晋的人。张仪的所作所为超过苏秦，然而世人之所以厌恶苏秦，是因为他先死，使张仪能够宣扬暴露苏秦合纵外交的短处，从而扶植自己的说辞，促成自己连横的外交主张。总之，这两个人真是险诈的人啊！